Situación de los mercados de exportación de tres frutas en expansión: paltas, arándanos y cerezas.

En la década en curso, tres especies frutícolas han experimentado un notable desarrollo en la superficie plantada, así como en las exportaciones: paltos, arándanos y cerezos. Su participación conjunta en el total de exportaciones de frutas frescas se muestra en la figura 1, donde se aprecia la alta relación valor-volumen de estas frutas en relación al total. No se incorporaron los datos de 2007, que llegan sólo a agosto, porque en palta se incluiría sólo el inicio de la temporada de embarques, por lo que no se daría una visión equilibrada. A continuación se abordarán los comportamientos de los principales mercados destinatarios de las tres frutas, exportadas en estado fresco, que es la forma dominante en paltas y arándanos y cada vez más importante en cerezas. Sus incrementos han alcanzado niveles relativamente inesperados y los precios en ciertos mercados constituyen señales que se debe tener en consideración para los cálculos de rentabilidad de los productores. La variedad Hass es la de mejores condiciones de exportación, por su gruesa cáscara, que le otorga gran resistencia de poscosecha, y el grato sabor y consistencia de la pulpa cuando la fruta ha sido cosechada en el momento en que ha logrado el porcentaje de aceite adecuado. Se cultiva desde la Región de Coquimbo hasta parte de O§Higgins. De un total de alrededor de 26.000 ha plantadas que calcula el Comité de Paltas, sobre 20.000 son de la variedad Hass. Entre las restantes se encuentran Fuerte, Edranol, Gwen, Ester, Negra de la Cruz, por citar las más relevantes, que tienen gran aceptación en el mercado interno. La producción total ha bordeado las 230.000 ton, con expectativas de aumento en el mediano plazo, alcanzando en la reciente temporada 2006/2007 un volumen de 164.000 ton exportadas. Volumen (ton)  País 2003/2004 Part. % 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Part. %  EE.UU. 85.527 95,0% 121.126 88.454 117.934 71,9% Holanda 63 0,1% 3.030 4.698 14.564 8,9% Reino Unido 1.512 1,7% 3.611 5.958 7.136 4,3% España 419 0,5% 2.518 4.421 12.516 7,6% Argentina 402 0,4% 1.381 1.279 2.741 1,7% Suecia 41 0,0% 21 378 2.132 1,3% Francia 1.857 2,1% 2.403 2.079 3.446 2,1% Japón 169 0,2% 492 398 1.617 1,0% Dinamarca 0 0,0% 59 151 821 0,5% Canadá 0 0,0% 35 0 476 0,3% Bélgica 21 0,0% 0 0 166 0,1% Suiza 0 0,0% 0 0 158 0,1% Los demás 1 0,0% 7 3 395 0,2% Valor (miles US$ FOB)  País 2003/2004 Part. % 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Part. %  EE.UU. 164.805 95,8% 128.396 118.488 109.817 66,6% Holanda 105 0,1% 3.857 5.773 13.950 8,5% Reino Unido 2.613 1,5% 5.113 7.918 10.293 6,2% España 721 0,4% 3.515 6.244 17.504 10,6% Argentina 447 0,3% 896 1.025 1.573 1,0% Suecia 55 0,0% 21 456 3.208 1,9% Francia 3.033 1,8% 2.590 3.021 3.520 2,1% Japón 270 0,2% 585 575 2.580 1,6% Dinamarca 0 0,0% 69 207 1.161 0,7% Canadá 0 0,0% 55 0 554 0,3% Bélgica 37 0,0% 0 0 109 0,1% Suiza 0 0,0% 0 0 215 0,1% Los demás 2 0,0% 7 6 503 0,3% Valores unitarios (US$/kg FOB)  País 2003/2004 Part. % 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Part. %  EE.UU. 1,927 100,8% 1,060 1,340 0,931 92,6% Holanda 1,655 86,6% 1,273 1,229 0,958 95,3% Reino Unido 1,729 90,4% 1,416 1,329 1,442 143,5% España 1,721 90,0% 1,396 1,412 1,398 139,1% Argentina 1,111 58,1% 0,649 0,802 0,574 57,1% Suecia 1,356 70,9% 1,000 1,206 1,505 149,7% Francia 1,633 85,4% 1,078 1,453 1,022 101,6% Japón 1,595 83,4% 1,189 1,445 1,595 158,7% Dinamarca       1,168 1,372 1,414 140,7% Canadá       1,549    1,164 115,8% Bélgica 1,805 94,4%       0,657 65,4% Suiza             1,365 135,8% Los demás 3,023 158,1% 0,939 1,846 1,273 126,7% Fuente: ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas  La temporada 2007/2008, que recién comienza, estará afectada por la helada de la primera quincena de julio, que impactó a toda la zona productora, y los daños provocados hasta la fecha se calculan en pérdidas desde 25% a 35%, debido a la gran variedad de situaciones. El volumen de exportaciones, que será menor que el proyectado, dependerá de las condiciones meteorológicas de la primavera que se inicia. Los cambios en los mercados han sido tema de análisis en los encuentros anuales o Día de la Palta que organiza el Comité, así como en el reciente seminario conjunto ASOEX-Comité de Paltas sobre técnicas de producción y comercialización. De ser la palta Hass de Chile casi la exclusiva abastecedora de EE.UU., a precios en torno a US$ 2 por kilo FOB, se hace real la esperada y expansiva competencia de la palta mexicana, que en la actualidad ingresa ya a la totalidad de los estados de EE.UU. Por otra parte, han aumentado las plantaciones y la producción local, en particular en la zona de California, por la alta presencia de latinoamericanos, en su mayoría mexicanos, habituados al consumo de la palta. El mercado norteamericano cuenta con un abastecimiento creciente, con la consecuente baja de los precios, que varían entre US$ 0,80 - 1,00 por kilo FOB, lo que deja un margen de US¢ 60 - 80 al productor. De allí la necesidad de diversificar mercados, en particular el envío a países de Europa, que ha permitido afrontar los mayores fletes y, con la venta en euros, compensar los precios del mercado norteamericano y lograr un valor promedio de US$ 1 por kilo FOB (tabla 1). Otros aspectos importantes en la producción y venta de paltas son la necesidad de regular la carga del árbol y las fechas de cosecha y envío a mercado, dada la importancia de los calibres y el contenido de aceite, en especial para consumidores que no tienen aún la cultura culinaria de este producto, por lo que es fundamental una excelente condición de calidad para lograr la incorporación de la palta en su dieta. EE.UU. y Canadá conforman el mayor centro p roductor y comercializador de arándanos en el hemisferio norte, seguidos muy atrás por países del norte de Europa, en particular Polonia. EE.UU. tiene la mayor superficie de arándanos, distribuida en silvestres y cultivados en proporciones similares. En Canadá aún domina la producción silvestre y Polonia, que producía sólo arándanos silvestres, ha incorporado también el cultivo industrial. Chile cuenta con óptimas condiciones agroclimáticas para la producción de este berry, que es una de las especies frutícolas que se ha incorporado en fecha relativamente reciente al cultivo industrial: los primeros huertos se establecieron a mediados de la década de los 80, alcanzando el mayor grado de expansión sólo a partir de los 90. Aparte de Chile, su cultivo se ha establecido en otros países del hemisferio sur, como Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Volumen exportado (ton)  País 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Part.% 2007 EE.UU. 4.615 8.219 9.263 11.905 16.606 78,5% Reino Unido 150 301 707 1.437 2.302 10,9% Holanda 113 356 711 1.097 1.698 8,0% Japón 194 336 298 268 308 1,5% México 7 8 11 20 30 0,1% Francia 16 16 21 12 29 0,1% Taiwán 3 8 12 15 19 0,1% Hong Kong 10 3 2 6 17 0,1% España 11 9 15 11 23 0,1% Italia 32 11 14 7 30 0,1% Canadá 94 32 37 38 20 0,1% Alemania 26 29 33 26 13 0,1% Los demás 26 77 34 29 55 0,3% Valores unitarios (US$/kg FOB)  País 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Relación a promedio EE.UU. 8,813 8,005 8,618 8,531 6,681 0,985 Reino Unido 7,386 8,898 8,790 8,986 6,743 0,994 Holanda 9,433 7,503 8,942 8,426 7,578 1,117 Japón 10,834 10,068 9,995 10,251 7,732 1,139 México 6,543 6,407 7,189 7,900 8,491 1,251 Francia 5,501 6,022 5,423 7,444 8,707 1,283 Taiwán 3,768 7,169 8,309 9,837 9,725 1,433 Hong Kong 7,246 6,613 7,645 7,639 8,980 1,323 España 7,146 8,224 8,793 8,697 6,425 0,947 Italia 7,381 6,923 14,209 7,908 4,667 0,688 Canadá 6,974 6,846 9,109 9,195 6,729 0,992 Alemania 5,904 7 ,768 7,720 7,741 8,871 1,307 Los demás 6,508 7,520 10,404 6,922 8,783 1,294 Fuente: ODEPA, con datos del Servicio Nacional de Aduanas  La alta demanda en el mercado norteamericano y la difusión de su consumo en otros mercados del hemisferio norte, unidas a la alta rentabilidad de su cultivo, han motivado una gran expansión de la superficie plantada en nuestro país. Estimaciones preliminares cifran la superficie de arándanos en unas 9.000 ha, que se distribuyen entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, preferentemente. Algunas de las variedades principales son Elliot, Briggitta, Duke, Bluecrop, O§Neil, Blue Ray, Berkeley. La producción, que se evalúa a través de las exportaciones, ya que se destinan primordialmente al mercado externo, ha tenido notables incrementos en años recientes. En la temporada pasada se calcula una producción de unas 22.500 ton, de las cuales se exportaron 21.150 ton, a un precio promedio 25% menor que el de años anteriores, pero siempre rentable (tabla 2). En el hemisferio norte los blueberries son cosechados desde abril a septiembre y comercializados hasta octubre, con máximos de producción en julio y agosto. Se consumen tanto en fresco como procesados, y sus condiciones de baja perecibilidad facilitan los traslados prolongados por vía marítima. En los países de contraestación la oferta se adelanta cada vez más: en noviembre y octubre se transan volúmenes crecientes de productos de Chile y de otros países del hemisferio sur. En 2006/2007 se aprecia la competencia de la producción argentina en su condición de primor, por la baja del precio FOB de la oferta de inicio de temporada, situación que se tendrá en consideración en la temporada 2007/2008 para intentar programar las exportaciones. La exportación de arándanos en el año calendario 2006 superó las 15 mil ton y fue 30% superior a los envíos en 2005. Hasta la fecha se procesa poca producción, por su alta resistencia de poscosecha, que permite un alto porcentaje exportable en fresco. El hecho de resistir largos trayectos permite además diversificar mercados, que se van agregando al principal e inicial demandante, que es el norteamericano (figura 3). La creciente demanda se justifica por las condiciones de fruta baja en calorías y sodio, fuente de fibras y pectinas que hacen bajar el nivel de colesterol en la sangre, a lo que se unen condiciones de diurético que le otorgan propiedades medicinales. El cultivo del cerezo se desarrolló tradicionalmente en las regiones del centro sur del país, pero en los años recientes nuevas variedades y tecnologías de manejo han permitido una expansión territorial, encontrándose hoy hasta Coquimbo, en procura de una ampliación del período de oferta, con mayor precocidad. Las últimas cifras de los catastros ODEPA-CIREN señalan notables incrementos de área plantada, que ya supera las 7.600 ha, con una producción creciente que en la pasada temporada bordeó las 45.000 ton. En este cambio inciden las expectativas que se cifran en la apertura de un mercado como Japón y las reducciones arancelarias de las negociaciones con la UE y EE.UU. Volumen (toneladas)  País 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Part.% 2007 EE.UU. 7.769 4.345 6.082 11.083 11.734 48,5% Taiwán 1.055 1.173 2.298 3.063 3.134 12,9% Hong Kong 781 810 608 1.668 2.190 9,0% Reino Unido 454 613 730 1.313 1.368 5,6% Holanda 298 386 503 791 1.097 4,5% España 146 319 603 837 889 3,7% Brasil 697 581 946 1.291 844 3,5% Francia 171 225 275 399 290 1,2% Italia 166 277 237 315 277 1,1% Alemania 73 129 148 202 237 1,0% Venezuela 34 27 71 131 198 0,8% Ecuador 63 42 134 296 287