Temporada de frutas y perspectivas

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Issue Date:
2007-12-28
estudiosArtículos

Un notable incremento en los volúmenes mostraron las exportaciones frutícolas en la temporada 2006/07, con una variación de 9,4%. De esta manera se llegó a un nuevo récord en la cantidad de fruta fresca exportada en una temporada. Por otra parte, después de incorporar los informes de variación de valor (IVV), con datos de octubre de 2007, el incremento en el valor FOB entre las dos últimas temporadas alcanza un inesperado 12,5%, llegándose también al valor en dólares más alto alcanzado hasta la fecha: US$ 2.602 millones en exportaciones de fruta fresca. Si bien la mayoría de los huertos de frutas de exportación se encontrarían en etapa de estabilización, con los reemplazos propios de la evolución productiva de cada especie, algunos frutales emergentes, como arándanos y cerezos, muestran una dinámica que supera las expectativas de quienes han efectuado inversiones para establecimiento de huertos, a pesar de la permanente desvalorización del dólar americano, cuyo precio en los últimos meses ha bordeado los $500/US$. En lo referente a los problemas meteorológicos, éstos continuarán afectando localidades o incluso grupo de regiones, pero aun así la condición geográfica de nuestra fruticultura permite continuar ampliando la oferta de frutas frescas y procesadas. Aun cuando parte importante de estos productos resisten todavía la relación precio del dólar y costo de la mano de obra, otra proporción creciente se mantiene activa porque la inversión ya fue realizada y cifran sus expectativas en la diversificación de mercados, junto a los esfuerzos tecnológicos por mejorar productividad y calidad de la oferta. A nivel agregado, la producción ha continuado subiendo y su variación en la pasada temporada se estima entre 4% y 5%, alcanzándose un total de 4,6 millones de toneladas. De ese total, se embarcaron sobre 2,4 millones de toneladas en estado fresco, lo que hace que Chile mantenga su posición de líder en el abastecimiento de fruta fresca desde el hemisferio sur. Según antecedentes de Decofrut, Chile participa con el 40% de la fruta exportada por el hemisferio sur; lo siguen Sudáfrica, con 26%; la Argentina (17%) y Nueva Zelanda (8%). No obstante, siempre hay frutas que experimentan variaciones en función de los niveles de producción y de las condiciones que enfrentan en los distintos mercados de destino. Las principales alzas se evidenciaron en paltas, arándanos, ciruelas frescas, nectarines, nueces sin cáscara, limones y naranjas. Algo menores fueron los aumentos de cerezas, kiwis, mandarinas-clementinas y manzanas. La uva de mesa permaneció estable. Un incremento particular es el de los arándanos o blueberries, cuya creciente producción es consecuencia de la expansión de la superficie plantada en los últimos años. Esta tendencia creciente comienza a resentir los niveles de precios, ya que los volúmenes exportados en esta temporada se elevaron 42% por sobre las toneladas de la temporada anterior. Las peras estuvieron entre las pocas frutas cuya producción descendió en la última temporada (5%). Ello se debió a que la mayor parte de los huertos se encuentran en etapa de régimen (producción estable) y se cosechó una menor cantidad de frutos, debido a problemas en la floración y cuaja originados en bajas temperaturas. La uva de mesa y las manzanas continuaron siendo las especies de mayor relevancia en los envíos nacionales, al representar el 65% del volumen embarcado. Más atrás, aunque a larga distancia, se ubican las paltas y los kiwis, con 7% y 6,5%, respectivamente. Las exportaciones de paltas juegan un papel fundamental al momento de explicar las mayores ventas de fruta en la última temporada. La entrada en producción de huertos plantados en los últimos años, unida al problema de añerismo propio de esta especie, determinaron que los envíos físicos se incrementaran significativamente (alrededor de 80%), al totalizar unas 170 mil toneladas. El inicio de la temporada entre el 1 de septiembre de 2006 y el 30 de agosto de 2007 fue bastante favorable, según los antecedentes ASOEX-SAG, con incrementos de las exportaciones sobre 30% a inicios de enero del año en curso respecto a igual período del año anterior. Las frutas que lideraron fueron uva de mesa y paltas, lo que se explica por un inicio temprano de las uvas de las regiones de Atacama y Coquimbo, en tanto que en paltas hubo que partir con retardo, por la alta oferta en el mercado californiano, tanto de fruta local como proveniente de México. A causa de los menores precios logrados en el mercado norteamericano, se destinó a Europa en enero y febrero un importante volumen de este producto, haciendo la salvedad de que los envases son de menor tamaño, diferencia incluso mayor que la que ocurre con la uva. Sin embargo, desde mediados de enero las paltas chilenas mejoraron sus precios en el mercado norteamericano, que subieron desde unos US$ 15 a sobre US$ 20 por caja de 11,2 kg. La evaluación en cajas señala una variación de 100%, llegando a más de 17 millones de cajas, en tanto que en toneladas llega a 80%, con 170 mil toneladas, cifra que supera incluso las 140 mil toneladas de 2004/05. Los precios se mantienen en niveles estables, pero más bajos que en temporadas anteriores, fluctuando en torno a US$ 0,90/kg FOB. Los arándanos también se iniciaron con alto incremento, pero sus precios se vieron afectados por la inesperada mayor oferta del arándano argentino, que de hecho es más tempranero que la oferta nacional. Si bien se esperaba una nivelación de los precios después de la incorporación de los IVV, hasta fines de octubre el precio medio (US$ 7,3/kg FOB) no alcanzaba los promedios anteriores (US$ 8,6/kg en la temporada precedente). Las uvas también empezaron los embarques de la temporada en forma muy positiva, pero paulatinamente fueron moderando los aumentos, llegando incluso a un volumen total levemente menor. Ya a inicios de marzo quedó establecido que, de las variedades sin pepas, la Thompson Seedless tuvo un comportamiento creciente en volumen y algo menor en precios. No ocurrió lo mismo con la Flame Seedless, la cual, en su condición de tempranera y por efectos de la primavera irregular y de las lluvias en febrero, que en general afectaron a las regiones centrales del país, bajó en volúmenes respecto a la temporada precedente. Por su parte, la variedad Red Globe, que aún se encuentra en período de plena producción, mantiene el aumento de los envíos. En general, el promedio de precios FOB de la temporada, que se había mantenido ligeramente inferior, se ha recuperado y, con los IVV hasta octubre, muestra finalmente un valor superior en 6%, debido al efecto positivo de la relación euro-dólar de las ventas en Europa. Las cerezas tuvieron un incremento menor que el esperado, por las altas temperaturas y las lluvias primaverales. Los demás carozos también mostraron variaciones positivas, si bien es preciso recordar que, en 2005/06, tanto duraznos como nectarines mostraron una fuerte contracción de su oferta, resultante de los precarios resultados de la temporada precedente. Finalmente, las manzanas, que se sitúan en segundo lugar de importancia, tanto en volumen como en valor, tuvieron un buen comportamiento en oferta y precios por mercado, a causa de las bajas existencias locales, consecuencia de las irregularidades meteorológicas que también afectaron a algunos países competidores de Chile. Con predominio de las variedades bicolores, las ventas aumentaron en 6% en toneladas (ligeramente más que en la evaluación en cajas) y 10,6% en valor FOB. Prácticamente todas las regiones aumentaron sus compras de manzanas, a excepción de América Latina, destino que recuperó su demanda hacia fines de la temporada. En el negocio comercial participan más de 7 00 empresas y personas naturales. No obstante, la exportación de frutas continúa concentrada en relativamente pocas empresas, puesto que sólo 16 de ellas concentran más del 50% de los embarques. (en miles de cajas) Empresas Temporadas Part. 06/07 (%) Var. % 2007/2006 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Dole Chile S.A. 17.268 17.540 15.588 13.132 5,3 -15,8 Unifrutti Ltda 11.538 11.457 11.576 12.055 4,8 4,1 Del Monte Fresh 11.637 10.792 11.914 10.326 4,1 -13,3 David del Curto 10.034 10.284 11.558 9.990 4,0 -13,6 Río Blanco Ltda. 7.146 8.904 9.388 9.632 3,9 2,6 Copefrut S.A. 9.019 7.606 8.443 9.671 3,9 14,5 Agricom Ltda. 6.330 7.614 6.223 8.795 3,5 41,3 Chiquita Chile 7.490 8.350 7.779 8.656 3,5 11,3 Subsole 4.344 6.296 6.446 7.789 3,1 20,8 Frusan S.A. 6.232 6.428 7.160 6.277 2,5 -12,3 Aconex 3.416 5.230 5.398 6.214 2,5 15,1 Rucaray S.A. 6.215 6.093 6.444 5.865 2,3 -9,0 Otras 110.446 117.468 122.704 141.496 56,6 15,3 Total 211.115 224.062 230.621 249.898 100,0 8,4 Fuente: ASOEX  El orden de importancia, al igual que en años anteriores, fue liderado por Dole Chile, con 13,1 millones de cajas exportadas. Lo anterior sucede a pesar de que sus embarques caen nuevamente en forma significativa (15,8%), debido a que enajenó campos de su propiedad en las regiones de Atacama y Coquimbo (dedicados a la uva de mesa) y a su política de privilegiar la calidad por sobre la cantidad. A nivel nacional es la primera exportadora de manzanas, con más de 4,5 millones de cajas por temporada. Sigue a Dole en el orden general la exportadora Unifrutti, con 12 millones de cajas y un aumento de 4% en sus embarques, con alta participación en uva y manzanas. Desplazó al tercer lugar a Del Monte, que disminuyó sus embarques en 13% en relación a la temporada pasada, aunque se mantiene fuerte en uva de mesa. Continúan en orden de importancia David Del Curto, con un mix variado de productos y un cierto equilibrio entre uva de mesa, manzanas y carozos; Río Blanco, empresa que lidera en el país en exportación de uva de mesa, con más de 8 millones de cajas, de las cuales el 70% es de producción propia, tanto de sus socios como de empresas relacionadas; Copefrut, importante exportadora de manzanas, que además ocupa el liderazgo en las exportaciones de cerezas y kiwis; Agricom y Chiquita Chile. Esta última, exportadora concentrada en uva de mesa y carozos y, en menor medida, en pomáceas y kiwis, recientemente ha anunciado que proyecta limitar sus actividades en Chile, licitando sus activos, que incluyen un campo en Ovalle y tres plantas agroindustriales. De aquí en adelante se limitará a comprar fruta directamente a las exportadoras, para posteriormente comercializarla en los distintos mercados. Agricom ocupa el primer lugar en los envíos de paltas, con cerca de 6 millones de cajas, de las cuales un 20% es producción propia. Las empresas citadas tienen participaciones que van desde 5% a 3,5%, como se aprecia en la tabla 1. Entre las empresas medianas, que comercializan entre 3 y 8 millones de cajas, destacan Subsole y Aconex, exportadora esta última que mantiene un equilibrio entre producción propia y de terceros: exporta más de 3 millones de cajas de uva y es líder en la exportación de clementinas, con casi 1 millón de cajas. Como se observa en la tabla 2, las principales especies mostraron resultados disímiles, producto de las condiciones de mercado que enfrentaron, de los volúmenes embarcados, de la distribución de los embarques a lo largo de la temporada y de la calidad y condición de llegada a los mercados de destino. Mención especial merece la fuerte caída experimentada por el precio de la palta exportada a EE.UU.: el precio medio cayó en 24% en relación a la temporada anterior. Esto se puede atribuir al aumento de los volúmenes exportados y a la cosecha récord que hubo en California, lo que se tradujo en la acumulación de importantes inventarios, afectando principalmente al precio de la fruta de calibre pequeño. Según antecedentes de la Avocado Organization, en la temporada 2005/06 la producción de paltas del estado de California alcanzó a 273 mil toneladas, prácticamente el doble de la producción de la temporada 2004/05. Situación similar aconteció con arándanos, ciruelas, damascos y nectarines, como consecuencia del incremen to y concentración de los envíos y, en el caso particular de los últimos, por la deficiente calidad y condición de llegada de la fruta. Es así como sus precios en promedio cayeron en 15%, 14%,13% y 7%, respectivamente. Alzas importantes se observaron en manzanas (9%) y peras (14%), en lo que influye el efecto cambiario (relación euro/dólar), ya que una parte significativa de sus ventas se realiza en países de la UE, y en cerezas (14%), por la alta demanda de un producto muy apetecido en las fiestas de fin de año. Otro caso que destaca es el de las naranjas (14%), con un importante aumento en volumen y valor, teniendo presente que aún no están ingresando a EE.UU. Tabla 2. Variación porcentual de volumen, valor total y valor unitario de las exportaciones de fruta fresca entre temporadas  2005/06 y 2006/07 Código Productos Variaciónvolumen (%) Variaciónvalor FOB (%) Valor unitarioUS$/KN Variaciónvalorunitario(%) 2005/06 2006/07 8061000 Uva 0,1 6,4 1,175 1,249 6,3 8081000 Manzanas 6,1 15,8 0,589 0,643 9,1 8082010 Peras  -5,4 8,0 0,651 0,743 14,2 8082020 Membrillos  -20,5 0,0 0,994 1,251 25,9 8105000 Kiwis 7,7 4,6 0,860 0,835 -2,9 8044000 Paltas 79,9 35,7 1,314 0,990 -24,6 8055010 Limones 44,0 42,5 0,819 0,810 -1,1 8052000 Mandarinas, clementinas 9,2 11,2 0,943 0,961 1,8 8051000 Naranjas 86,9 113,3 0,613 0,700 14,1 8054000 Pomelos 218,9 262,0 0,550 0,625 13,5 8092000 Cerezas  7,6 22,6 4,316 4,918 13,9 8094010 Ciruelas  32,6 14,3 1,153 0,994 -13,8 8093010 Nectarines  25,2 16,3 1,175 1,092 -7,1 8093020 Duraznos 0,0 -0,6 0,961 0,955 -0,6 8091000 Damascos 32,1 15,3 1,873 1,634 -12,7 8104000 Arándanos o blueberries 42,2 21,3 8,595 7,333 -14,7 8102000 Frambuesas, moras 0,2 4,2 6,071 6,309 3,9 8101000 Frutillas -18,7 2,9 1,304 1,651 26,6 8042000 Higos 64,6 21,1 3,666 2,697 -26,4 8023200 Nueces sin cáscara 41,1 39,1 8,215 8,095 -1,5 8023100 Nueces con cáscara 31,7 24,0 3,095 2,914 -5,9 8021200 Almendras sin cáscara -27,7 -36,3 7,326 6,450 -11,9 8021100 Almendras con cáscara -96,3 -96,3 4,205 4,206 0,0 8022200 Avellanas sin cáscara 121,6 111,7 7,943 7,588 -4,5 8022100 Avellanas con cáscara 446,8 241,7 3,725 2,328 -37,5 8109000 Los demás frutos  31,7 36,1 1,677 1,733 3,3 8025000 Pistachos 18,0 14,1 9,303 9,000 -3,3 8024000 Castanas -61,9 -69,9 0,939 0,741 -21,1 8103000 Grosellas -95,2 -95,5 7,852 7,491 -4,6   Otras frutas -48,5 71,3 0,368 1,226 232,9 Total 9,4 12,5 1,049 1,079 2,8 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (con datos de octubre de 2007) El precio medio de la uva de mesa, por otra parte, tuvo contracciones y repuntes con una clara diferenciación en cuanto a su procedencia. Es así como el precio de la fruta de media estación proveniente de la zona central del país experimentó una importante caída, como consecuencia de los problemas de calidad de la fruta enviada, perjudicada por las heladas de primavera y las lluvias caídas en febrero, así como también por la mayor disponibilidad de esta fruta en el mercado de EE.UU. Por el contrario, los retornos de la uva procedente del norte (primores) tuvieron una importante alza, situación que, a nivel de promedios, compensó el deterioro experimentado por los precios de la fruta de la zona central. Como se indicó anteriormente, la temporada 2006/07 tuvo altos envíos en volúmenes, con variaciones aun superiores en valor FOB. La valorización del peso respecto del dólar significó reducir el efecto de las alzas de precios en los casos de manzanas, naranjas y cerezas, acentuando las bajas de precios en ciruelas, nectarines, paltas, arándanos, kiwis, limones y en uva de mesa de la zona central. Esto se pudo compensar parcialmente con el cambio hacia el mercado europeo, dado el fortalecimiento del euro en relación a la moneda norteamericana. Según estimaciones de algunas empresas privadas, la rentabilidad global del negocio de comercialización (en pesos) habría experimentado un leve aumento, debido al alza experimentada por los ingresos en dólares por concepto de comisiones y servicios de packing y frío resultantes de las mayores exportaciones, que compensaría en parte la caída del tipo de cambio nominal, sin considerar mayores ingresos que podrían provenir de reembolsos de fletes marítimos (rebate). Asimismo, se estima que los mayores costos de ventas por incremento de los valores de mano de obra, petró eo, energía eléctrica y agroquímicos, en general, se habrían traspasado a los productores de frutas, a través de mayores tarifas de frío y packing. Como se aprecia en la tabla 3, las exportaciones físicas evidenciaron un interesante incremento de 9,4%, llegando a 2,4 millones de toneladas, en comparación con 2,2 millones de toneladas de la temporada 2005/06. Ello se asocia principalmente con el incremento de los embarques de pomáceas, kiwis, paltas y cítricos, carozos en general y frutos de naturaleza seca, entre los que destacan los aumentos de nueces con y sin cáscara y de avellanas europeas. Tabla 3. Exportaciones de fruta fresca en volumen y valor y variaciones porcentuales respecto a temporada anterior: 1° septiembre al 30 agosto del ano siguiente Código Productos Volumen en toneladas  Valor en miles de US$ 2005/06 2006/07 Var. % 2005/06 2006/07 Var. % 8061000 Uva 810.717 811.658 0,1 952.305 1.013.442 6,4 8081000 Manzanas 719.864 763.631 6,1 423.805 490.672 15,8 8082010 Peras  123.679 117.041 -5,4 80.472 86.934 8,0 8082020 Membrillos  639 508 -20,5 635 635 0,0 8105000 Kiwis 145.317 156.576 7,7 125.026 130.809 4,6 8044000 Paltas 94.720 170.415 79,9 124.423 168.788 35,7 8055010 Limones 31.011 44.670 44,0 25.390 36.184 42,5 8052000 Mandarinas, clementinas 24.429 26.672 9,2 23.045 25.624 11,2 8051000 Naranjas 16.284 30.433 86,9 9.986 21.303 113,3

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Autor(es):
Banfi Piazza, Silvio
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Autor(es):
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)
Fecha de Publicación:
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