Ciclo ganadero y oferta de carne bovina en Chile, 1980 - 2018: implicancias de política.

En base a un modelo analítico, este estudio presenta estimaciones para documentar las tendencias de largo plazo del consumo y la producción de carne vacuna, y explicar el ciclo ganadero en Chile durante el periodo 1980-2018. Para este análisis se utilizan datos de faenamiento, existencias observadas por tipo de ganado (sexo y edad) y parámetros de natalidad y mortalidad. Luego, para dar una estimación cuantitativa del impacto de cambios en precios internos y externos se estiman funciones de faenamiento, consumo, importaciones, exportaciones y stock de ganado de corto y largo plazo, usando como variables explicativas los precios internos e internacionales, el precio de soya, precio de la tierra y el stock o existencias de ganado predichas por el ciclo ganadero. El análisis indica la existencia de un ciclo ganadero de entre 7 y 10 años de duración, un aumento en la producción hasta el año 2000, y luego una reducción a partir de ese año. Los novillos representan más del 50% del ganado faenado y la tendencia es más o menos estable. Sin embargo, importante como determinante del crecimiento del stock, es que la participación de vaquillas en faenamiento es creciente, mientras que la de vacas y otros (terneros y terneras, toros/torunos y bueyes) es decreciente. El consumo per cápita de carne de vacuno aumentó fuertemente a principio de los años ´90, impulsado principalmente por las importaciones de carne. Antes de los ´90, las importaciones representaban menos del 5% del total del consumo, mientras que actualmente supera el 50%. Las exportaciones de carne de vacuno alcanzaron su máximo valor en 2005 (80 millones US$ 2010), reduciéndose hasta el 2011 y luego se observa un ligero aumento. En el caso de las exportaciones de ganado vivo, estas empezaron en el 2012 y alcanzaron su máximo valor en el 2015 (40 millones US$ 2010). El análisis de la tendencia de existencias (stock) de ganado muestra una reducción desde 4,1 millones de cabezas en el 2007 a 2,9 millones en el 2017, principalmente en vacas y vaquillas, lo que reduce la posibilidad de expansión del stock y faenamiento en el corto y mediano plazo. Para la estimación econométrica de los modelos de oferta, stock, consumo, importaciones y exportaciones, se utilizó un modelo con rezagos distribuidos y de corrección de errores (ARDL). Las estimaciones de largo plazo en general son consistentes con los resultados esperados de la teoría de la oferta y la demanda. La producción o faenamiento de ganado responde positivamente al precio en feria, debido principalmente a la respuesta positiva en novillos y vaquillas, negativamente al precio de la leche en vacas y terneros, negativamente al precio de la soya y precio de la tierra. El stock de ganado presenta una menor respuesta a los incentivos económicos, pero en general responde positivamente al precio del ganado en feria (aunque en vacas es negativo y terneros es positivo), negativamente al precio de la leche (aunque en novillos y vaquillas es positivo), y finalmente se observa una respuesta negativa al precio de la soya, precio de la tierra y a la participación de las importaciones en el consumo total. El consumo responde negativamente al precio de la carne mayorista y positivamente al ingreso per cápita nacional. La demanda por importaciones y exportaciones responden negativamente a los precios internacionales, positivamente al ingreso per cápita nacional y de los países destino de las exportaciones; el tipo de cambio tiene negativo en las importaciones, pero positivo en las exportaciones. Finalmente, se entregan algunas observaciones acerca de políticas para el sector ganadero en Chile, tomando en cuenta que interés de los empresarios ganaderos de duplicar la masa ganadera en los próximos 7 años, es decir llegar a 6 millones de cabezas de ganado, aunque nuestras estimaciones, de no haber cambios importantes en el sector, indican que la masa ganadera podría llegar sólo a 4 millones de cabezas de ganado. Considerando los antecedentes mencionados, ODEPA solicitó en este año 2020 el estudio “Ciclo Ganadero y Oferta de Carne Bovina en Chile, 1980-2018: implicancias de política”, con el objetivo de conocer y explicar el ciclo ganadero en Chile en los periodos mencionados, y estimar las tendencias de largo plazo del consumo y la producción de carne bovina.