El mercado de la remolacha y del azúcar

Existe una amplia gama de productores, entre los que se encuentran un número importante que aún no alcanzan los altos rendimientos que les hagan posible competir con precios del producto más bajos. Asimismo existen agricultores que podrían continuar con el cultivo con precios inferiores, dado que obtienen más de 80 toneladas limpias de cosecha por hectárea y tienen economías de escala que les permiten utilidades importantes.El proceso de fijación de precios de la remolacha para la temporada 2004/05, logrado de común acuerdo entre los agricultores y la empresa procesadora nacional, se ha realizado de manera paralela a las propuestas de la Comisión Europea para modificar la Organización Común de Mercado de Azúcar de la Unión Europea, efectuadas en Bruselas en los últimos días. La Comisión propone reducir significativamente las exportaciones de azúcar y las restituciones por exportación, suprimir el mecanismo de intervención, disminuir la producción comunitaria y el precio interno del azúcar y conceder a los productores de remolacha una ayuda disociada de la producción. Ante el rechazo total a la propuesta por diez países y la aceptación parcial de la misma por otro grupo de naciones, el Consejo de Ministros volverá a debatirla en octubre de 2004.Adicionalmente, coincidente con la disyuntiva de muchos agricultores sobre continuar o no con el cultivo de remolacha, se construirá en Pemuco, VIII Región, una planta procesadora de achicoria de raíz o achicoria industrial (Cichorium intybus var. sativus Bischoff), para obtener inulina y oligosacáridos, ingredientes alimenticios funcionales. Sin lugar a dudas esto constituye una nueva alternativa productiva en el sur del país, creando un nuevo polo de desarrollo regional. Se estima que inicialmente en 2005 podrían cultivarse 3.500 ha de achicoria de raíz entre Bío Bío y Malleco, para, en futuras temporadas agrícolas, alcanzar entre 10 y 12 mil hectáreas bajo régimen.Tanto en el proceso agrícola como en la parte industrial existen similitudes entre la achicoria y la remolacha, por lo que se presume que, con una eficiente transferencia tecnológica por la empresa contratante de la producción, los agricultores evaluarán el destino de sus futuras siembras de cultivos de primavera y podrán realizar este nuevo cultivo, con altos estándares productivos, en rotación con remolacha y trigo, en pequeñas superficies de no más de 20 hectáreas. A nivel industrial, con las diferencias lógicas que involucran los procesos de obtención de azúcar y de inulina, también existen algunas similitudes, tanto en la duración de la campaña de cinco meses (adelantada para la achicoria de raíz desde mediados de febrero a mediados de julio), como en la recepción del producto, el lavado de las raíces y las líneas de proceso. Las siembras de remolacha en la temporada 2003/04 alcanzaron a 30.072 ha, un 11,1% más que en la temporada anterior. En orden de importancia se ubicaron las superficies correspondientes a las áreas de influencia de las plantas de Chillán, Linares, Los Ángeles, Rapaco y Curicó.Las condiciones meteorológicas se presentaron propicias para el desarrollo del cultivo. No obstante que se presentaron algunas enfermedades, fueron controladas oportunamente. En relación a esto la contratación total de 3.000 pólizas de seguro agrícola, y por primera vez algunas en el cultivo de la remolacha, habría cubierto los imponderables que sucedieron respecto de siniestros climáticos hasta fines de la cosecha.A mediados de julio de 2004, la recepción de remolacha en las plantas elaboradoras de azúcar continúa sin mayores inconvenientes, a pesar de las lluvias ocurridas en las últimas semanas, como es corriente en pleno período de cosecha, por lo cual los agricultores se adecuan a las condiciones meteorológicas para efectuar las labores de cosecha mecanizada. Se estima que la recepción, que comenzó entre fines de marzo y mediados de abril con la remolacha otoñal, alcanzará una productividad cercana a 80 ton/ha, superior al rendimiento de la temporada 2002/03, que llegó a 76,8 ton de remolacha limpia por hectárea. A fines de julio, se estima un avance de la cosecha cercano al 70% y la producción total a mediados del segundo semestre alcanzaría a 2,6 millones de toneladas de remolacha, equivalente a cerca de 360.000 toneladas de azúcar refinada.Como se recordará, según contrato de la temporada 2003/04, por primera vez el precio de la tonelada limpia de remolacha con 16% de polarización fue fijado en US$ 45 por tonelada para toda el área de influencia de las distintas plantas procesadoras de la materia prima. Este precio podría aumentar o disminuir con relación al costo de importación promedio de azúcar y a la importación equivalente en azúcar de edulcorantes calóricos, en el período entre el 1 de diciembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2004.Respecto del comercio exterior, las exportaciones de coseta de remolacha, las más importantes del rubro, alcanzaron a 94 mil toneladas en 2003, por un valor FOB de US$ 10,6 millones, cifras inferiores en cerca de 20% respecto de 2002. Japón es nuestro principal destino, con 71 mil toneladas a un precio CIF de US$ 115/ton. Otro país, España, se ha logrado consolidar como un mercado en la Unión Europea, con cerca de 20 mil toneladas a un precio de US$ 99/ton.En 2003, las importaciones totales de azúcar alcanzaron a 46,7 millones de dólares FOB (de la partida 1701, afecta al sistema de bandas de precios) y disminuyeron respecto de 2002 en cinco mil toneladas, alcanzando a 170.966 toneladas. En cuanto a la participación de los países abastecedores, continúan siendo los más importantes: Argentina (36,2%), Colombia (35%), Brasil (16,7%) y Guatemala (11,2%).Las importaciones en 2003 de los ocho productos clasificados en la partida 1702, alcanzaron a 60.769 toneladas, cantidad inferior en cerca de 12 mil toneladas respecto de 2002, y un valor CIF de 16,7 millones. Esta reducción se explica por la disminución especialmente en las importaciones de fructosa (1702.6000) desde Argentina, las que participan en un 74,5% en las importaciones totales de la partida 1702.Como se observa en el cuadro anterior, las importaciones de cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante, con un contenido de azúcar superior o igual al 90% en peso, bordearon en 2003 las 6.400 toneladas, por un valor de 5,8 millones de dólares CIF. Éstas provienen desde Brasil (81,6%), Colombia (17,4%) y, en participaciones menores al 0,5%, de Australia, EE.UU. y Argentina. Según el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en torno a la estimación del balance mundial de azúcar, la producción de azúcar cruda en la temporada 2004/05 (octubre-septiembre) aumentaría levemente, para alcanzar a 142,4 millones de toneladas. El consumo mundial continuaría aumentando, para situarse en 142 millones de toneladas.Después del aumento del stock final experimentado en 2002/03, por segunda temporada se espera que éste disminuya para 2004/05, en 5,3 millones de toneladas, debido a que el aumento del consumo en China, India, Indonesia, Tailandia y México, entre otros países, será suplido principalmente en base a la disminución de sus stocks individuales. La relación stock/consumo se estima que alcanzaría a 21,7%, inferior a la relación de 2004/05 y la más baja en las últimas cinco temporadas.Las expectativas de una menor producción en India (mayor consumidor mundial, con 20,7 millones de toneladas), y la reactivación de sus importaciones y las de Rusia, junto a los debates de políticas internacionales del azúcar, han influido en el alza de los precios spot en las últimas semanas en alrededor de 30 dólares por tonelada, así como también en los precios de futuros.Los precios FOB del azúcar refinada en la Bolsa de Londres en los últimos días de julio alcanzaron a US$ 267/ton y los del azúcar cruda de la Bolsa de New York, a US$ 254/ton spot. Para el mes de marzo de 2006 los precios de futuros informados por Reuters, al 29 de julio de 2004, subirían, en comparación a los de 2003 y principios de 2004, a valores de US$ 249/ton (refinada) y 177/ton (cruda).En el ámbito de políticas agrarias, la reciente propuesta de modificación del mercado azucarero en la Unión Europea, que como se comentó será tratada nuevamente en octubre de 2004, contaría con tres cambios al régimen actual: Sistema de intervención: sería abolido y reemplazado por un precio de referencia establecido un tercio más bajo que el precio corriente de intervención de ? 632/ton para el azúcar blanca. Este sistema se introduciría en dos fases en tres años, comenzando en la campaña 2005/06. El precio de referencia establecería el precio mínimo de la remolacha, se convertiría en el nivel de referencia para el almacenamiento privado y sería la base para calcular los aranceles de importación. El precio mínimo de la remolacha se reduciría de ? 43,6/ton a ? 27,4/ton en dos fases, a lo largo de tres años. Para 2007/08, el precio de referencia sería de ? 421/ton. Se utilizaría un programa de almacenamiento privado para retirar azúcar del mercado, que se activaría cuando los precios del mercado cayeran por debajo del precio de referencia.Cuotas: se fusionarían las cuotas ?A? y ?B? y se mantienen las disposiciones para el ?azúcar C?1 . Se propone reducir en 2,8 millones de toneladas la cuota de producción de la UE de 17,4 millones de toneladas. Las exportaciones de azúcar subvencionado caerían en unos 2 millones de toneladas (de 2,4 millones a 0,4 millones) durante el período de transición.Compensaciones: los agricultores que produjeron remolacha dentro de la cuota en el período de referencia 2000-2002 tendrían derecho a un pago anual conforme al sistema único de compensaciones agrícolas de la UE (PAC, junio 2003). Los pagos ascenderían al 60% de los ingresos estimados perdidos como resultado de los menores precios, cancelados en 2005/06 y 2006/07, y otro se pagaría desde 2007/08. Además se propone un programa de apoyo al cambio de actividad, que comenzaría en 2005/06 y duraría cinco años, para plantas procesadoras (135 en la actualidad) de remolacha que ya no sean económicamente viables y cuya cuota de producción no haya sido asumida por otro operador.En opinión de algunos agentes internacionales de mercado las modificaciones fueron más allá de las necesarias para cumplir con los requerimientos de la OMC, lo que sería una de las razones por las cuales el debate se extenderá por más tiempo de lo previsto. Una vez promulgada la Ley N° 19.897 (D.O. 25 de septiembre de 2003), existe una cuota de importación de azúcar libre de arancel de 105.000 toneladas anuales. Estos cupos se asignan conforme a las especificaciones de la Resolución N° 4.062 exenta del Servicio Nacional de Aduanas (D.O. 31 de octubre de 2003), que establece las normas para la administración de los contingentes arancelarios de azúcar, convocando a un proceso de postulación y asignación pública.Durante 2004 la cuota correspondiente a cuatro glosas arancelarias se distribuye, por país beneficiario, como se indica en el siguiente cuadro: Código sistema armonizado Glosa País signatario Cupo máximo Importaciones (01.01.2004-27.07.2004) 1701.9100 Con adición de aromatizante o colorante. Todos los países 1701.9100 y 1701.99 Con adición de aromatizante o colorante y Los demás. Bolivia Costa Rica El Salvador 12.000 1.500 1.500 1.454 65 526 1701.99 Los demás. Argentina Brasil Guatemala Resto países 21.000 9.700 16.700 12.600 10.295 4.465 13.652 10.083 Total Fuente: elaborado por ODEPA en base a información de Leyes N° 19.772 y 19.897 y www.aduana.cl. : Cupo conjunto. Es por esta razón que, como se observa en el cuadro N° 1, en los meses de enero a mayo de 2004 las importaciones de azúcar no tuvieron la presión del ingreso anticipado para poder acceder a las cuotas asignadas de importación libres de arancel. Utilizando esta ventana de mercado otorgada por la nueva ley de bandas de precios, la cantidad de azúcar con adición de aromatizante ingresada al país experimentó un importante incremento en comparación a la de años anteriores, cuando sólo era de 10 a 14 toneladas, para alcanzar a cerca de 3.000 toneladas a mayo y 7.942 toneladas a julio de 2004 (cuadro N° 3). Esta oportunidad fue utilizada especialmente por Guatemala y Colombia y marginalmente por las importaciones desde EE.UU. y Argentina.Respecto de las importaciones de azúcar refinada, alcanzan a mayo de 2004 a 61 mil toneladas, por un valor CIF de US$ 15 millones, con una reducción importante de 62 dólares por tonelada en sus precios CIF, que se ubican en US$ 249/ton.Las importaciones de cacao con adición de azúcar entre enero a mayo de 2004 fueron solamente 194 kilos, desde Alemania, a un precio CIF de US$ 3.588/ton, que no es comparable con los precios de años anteriores, que en promedio alcanzaron a US$ 359/ton.A mayo de 2004 habrían ingresado algo menos que 87 mil toneladas de edulcorantes calóricos totales (al hacer su equivalencia a azúcar refinada pura).Con la información disponible a fines de julio de 2004 (cuadro N° 3), aún existe un margen razonable (53,8%) de importaciones bajo cuota libre de arancel, ya que ésta no ha sido empleada en su totalidad. Se estima que para satisfacer la demanda del mercado interno habría que importar unas 170 mil toneladas totales de azúcar.En lo que se refiere al funcionamiento actual de la banda de precios, al mes de junio, los precios internacionales del azúcar cruda alcanzaron a US$ 185/ton y los de la refinada a $237/ton. Los precios futuros no mostraban variaciones importantes, hasta que se comenzó a debatir la nueva política del sector azucarero de la Unión Europea y se conocieron los pronósticos de producción para la temporada 2004/05. Como se señaló anteriormente, después de esto, tanto los precios spot como los futuros han tenido una importante alza.Con estos precios internacionales las importaciones de azúcar refinada durante enero a julio de 2004 debieron cancelar derechos específicos que fluctuaron entre US$ 125/ton (enero) y US$ 98/ton (julio).En materia de precios de la remolacha, el acuerdo logrado a comienzos de julio mantendría como meta de siembra las 33.000 hectáreas para la temporada 2004/05.Las últimas lluvias de fines de julio han dificultado la preparación de suelos, por lo que es probable que las siembras se prorroguen, dependiendo de la región en que se realicen. Si las condiciones meteorológicas lo permiten y los agricultores que decidieron sembrar pueden concretar sus superficies individuales, el área sembrada podría bordear la meta y sería la tercera más baja en los últimos 20 años. El incremento de la productividad alcanzado en las últimas temporadas permitiría resarcir en parte, al igual que en otros cultivos anuales que han reducido su área de siembra, esta disminución importante de la superficie cultivada. Aquellos agricultores que abandonaron el cultivo estarían evaluando destinar sus suelos a maíz húmedo, trigo, empastadas e incluso frutales. Para la próxima temporada tienen como nueva alternativa la achicoria de raíz.Respecto del precio, FENARE acordó con IANSAGRO una tabla de precios para toda el área de siembra, con la excepción de Ñuble, que se inicia en US$ 43/ton de remolacha limpia base 16% de polarización, hasta US$ 43,95/ton, en función del porcentaje (8% a más de 20%) en que cada productor individual aumente efectivamente la superficie de hectáreas destinada al cultivo respecto de la última siembra efectuada en los cuatro años precedentes. Estos valores aumentarían hasta en US$ 0,20/ton como bonificación por cumplimiento de la meta de la superficie sembrada en la zona de vigencia del contrato. Si la superficie zonal aumenta en tramos desde 8% a más de 20%, los precios suben a US$ 43,20 y 44,15/ton. Para la zona de Ñuble, los agricultores que siembren remolacha acordaron con la empresa un precio en una escala desde US$ 42,25/ton a 44,25/ton si los productores aumentan su siembra en forma individual entre 5% y más de 20,1%. También se consideran 25 centavos de dólar como premio en el precio si la superficie en Ñuble alcanza una meta de 11.350 hectáreas sembradas. 1 Cuotas de producción: las cuotas "A" y "B" se establecieron para distribuir la producción de azúcar de la UE entre los 25 estados miembros y mantenerla dentro de ciertos límites. La cuota total de producción es de 17,4 millones de oneladas, dividida en la cuota básica "A", un 82%, que recibe los precios de sustentación más altos, y la cuota "B", un 18%, que recibe un menor precio de sustentación. "A": correspondería a la demanda interna de la UE y "B" a la exportación de azúcar con reembolso a la exportación. La cantidad de azúcar producida fuera de cuota es desclasificada y considerada "azúcar C", no recibe precio de sustentación y debe ser exportada sin reembolso. Rebeca Iglesias Casanueva

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Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Departamento de Economía Agraria
Fecha de Publicación:
2003-01-01
Mercado de la remolacha y del azúcar
Autor(es):
Ministerio de Agricultura
Fecha de Publicación:
Febrero 2006
Mercado de la remolacha y el azúcar
Autor(es):
Ministerio de Agricultura
Fecha de Publicación:
Agosto 2004