Mercado del arroz.

Situación Internacional A partir del año 1997 los precios internacionales del arroz empezaron a bajar en forma constante hasta alcanzar a mediados de 2001 los niveles mínimos de los últimos 30 años. En el segundo semestre del año 2001 se inició una recuperación, provocada por una reducción de stocks mundiales y no por un aumento del comercio o por un crecimiento importante de la demanda en el mundo. La señalada recuperación de los precios ha sido leve, pues persisten a nivel mundial y especialmente en el Asia las características recesivas en el comportamiento de los mercados, observándose una permanente debilidad en la demanda. A manera de ejemplo se señalan los niveles de precios del arroz exportado por Tailandia, el más importante de los exportadores mundiales. En el año 2000, el promedio anual de los precios de exportación del arroz elaborado, grano largo fino con 5% de granos partidos, alcanzó a US$ 213,51/ton, cayendo este promedio en el año 2001 a US$ 175,34 por tonelada FOB Bangkok. En el período abril – agosto de 2001 alcanzó un precio mínimo promedio de US$ 166,8 repuntando en el período septiembre – diciembre cuando llegó a US$ 173,56 por tonelada. En lo que va transcurrido del año 2002 (enero – marzo), el promedio de los precios de exportación para el mismo tipo de arroz asciende a US$ 190,95, nivel que se ha mantenido en los inicios de abril. El precio de Tailandia presenta un alza de 8,9%, recuperación que se ha producido también en Vietnam, Pakistán y que se ha hecho extensiva al MERCOSUR, donde Argentina y Uruguay, los dos países exportadores dentro del bloque, muestran niveles de precios superiores a los del año 2001. En el cuadro siguiente se pueden apreciar los precios de internación de arroces procedentes de Argentina, Uruguay, Tailandia y Vietnam. Los cuatro primeros países son habitualmente los proveedores de los déficit chilenos. Para hacer comparables estos costos de internación se tomó para todos los países el mismo tipo de arroz elaborado: grano largo fino con 15% de grano partido. Precios arroz paddy nacional equivalente al costo de importación de diferentes países País Pakistán Vietnam Tailandia Argentina Uruguay Costo Internación US$/TON 233 254,3 263,3 256,2 290,6 Precio equivalente paddy nacional. $/qq 8.305 9.063 9.383 9.130 10.356 En el balance de Oferta y Demanda Mundial de Arroz, elaborado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se observa una caída de la producción mundial que, en el trienio 1999/2000 – 2001/2002 alcanza a 13,35 millones de toneladas de arroz elaborado, en tanto, el comercio mundial permanece casi sin variaciones y las existencias remanentes mundiales caen en 17,04 millones de toneladas. Arroz: Balance Oferta/Demanda Mundial Millones de toneladas Años Stock inicial Producción Demanda Comercio Stock final Relación stock/consumo 1999/2000 133,03 408,67 398,12 23,99 143,59 36,06 % 2000/2001 143,59 397,39< 404,23 25,63 136,75 33,83 % 2001/2002 136,75 395,32 405,53 23,96 126,55 31,20 % Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA). Marzo, 2002. Es importante en este análisis la evolución que ha tenido en el trienio la relación stock remanente/consumo. Mientras en 1999/2000 era de 36,06%, en el año 2000/2001 fue de 33,83% y en el año 2001/2002 bajó a 31,20%. Esta es probablemente la razón por la cual, pese a la situación recesiva que ha afectado al comercio mundial, la disminución de los precios internacionales se detuvo y se inició un leve repunte. Aun cuando la relación stock/consumo no ha alcanzado su punto de equilibrio (22% – 23%) ha disminuido en forma importante en el último trienio. Haciendo un análisis por países en el trienio señalado, se puede apreciar que se han producido significativos cambios en la producción de China, que en el período 1999/2000 al 2001/2002 experimenta una baja en la producción de 12,94 millones de toneladas. La producción de Tailandia, en cambio, permanece estable, y algo similar ocurre con Vietnam e Indonesia. Es interesante destacar que la caída de la producción china ha provocado un descenso de 14,17 millones de toneladas en las existencias del país, que con su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) al parecer ha decidido participar más activamente en el comercio mundial. Durante el año 2002 se teme el retorno del fenómeno climático «El Niño», lo que afectaría en especial a la producción asiática. Previniendo la sequía que este fenómeno suele provocar, algunos países asiáticos están considerando el reemplazo del arroz por otros cultivos menos consumidores de agua (Indonesia, Vietnam, Tailandia, etc.). Estas medidas de prevención frente a la sequía que se anuncia, tendrán como efecto inmediato un incremento del comercio mundial en el segundo semestre del 2002, que se estima en algo más de 1 millón de toneladas. El gobierno de Tailandia está empeñado en defender los precios actuales del arroz y, para evitar un descenso, está interviniendo decididamente en el mercado. En los Estados Unidos de Norteamérica los precios del arroz han continuado bajando y ya se encuentran por debajo de los precios de Tailandia. No existe por parte de los productores norteamericanos interés por vender a precios bajos, razón por la cual el mercado de exportación se encuentra muy poco activo. En el MERCOSUR la cosecha ya iniciada sería aparentemente buena, debido a las favorables condiciones meteorológicas y al aumento de las áreas arroceras en el Brasil (Uruguay y Argentina bajan sus superficies sembradas). En Brasil se espera que la cosecha actual supere en un 5% a la del año anterior. Otras opiniones la sitúan a un nivel sólo similar, pero de todos modos comprará gran parte de los menguados excedentes de Uruguay y Argentina. Estos países han suscrito acuerdos de exportación de importantes volúmenes con Irán. Ya se han embarcado 33.000 toneladas de arroz argentino y aproximadamente 60.000 toneladas de arroz uruguayo y un volumen similar se está negociando en la actualidad para embarque a mitad del año 2002. Situación Interna En el año agrícola 2000/2001 la producción nacional según el Instituto Nacional de Estadísticas fue de 143.261 toneladas de arroz paddy, alcanzando un rendimiento de 50,2 qq métricos por hectárea. La producción total obtenida reducida a arroz elaborado se puede estimar en unas 93.000 toneladas. Sumando a este volumen las importaciones de arroz elaborado (69.000 toneladas) se tendría una disponibilidad aparente algo superior a 162.000 toneladas de arroz elaborado. El consumo total se estima en 140.000 toneladas; por lo tanto, el stock remanente para el año 2002 sería del orden de 22.000 toneladas. En estas cifras no se han incluido las importaciones de arroz partido, que ascendieron a 22.297 toneladas y que mayoritariamente son consumidas en otros procesos industriales, como la elaboración de cerveza. En el año agrícola 2001/2002, según la información de la encuesta del INE, la superficie sembrada con arroz habría sido de 27.980 hectáreas. Un porcentaje importante de esta superficie (25% según estimaciones de los propios productores) fue sembrada con un evidente retraso (2ª. quincena de noviembre y 1ª quincena de diciembre). Por esta razón y considerando las fuertes lluvias y bajas temperaturas ocurridas desde fines de febrero y que durante marzo se repitieron, se está estimando una baja en los rendimientos unitarios del cultivo, cuyo promedio podría situarse en una cifra del orden de los 48-49 qq/ha. El volumen de producción podría fluctuar entre 87.000 y 89.000 toneladas de arroz elaborado. Suponiendo que la demanda nacional, estimada en 140.000 toneladas para el año 2001, creciere solamente al ritmo del aumento demográfico durante el año 2002 (1,3%) el volumen demandado ascendería a 141.820. Por lo tanto, las necesidades de importación fluctuarían entre 53.000 y 55.000 toneladas de arroz elaborado. Los precios de mercado en la actual temporada han sido erráticos. Las industrias pequeñas y medianas compraron los primeros lotes cosechados a precios que fluctuaron entre 10.000 y 9.000 pesos por quintal métrico. En cambio, el sector de las grandes industrias apareció a fines de marzo, fijando un precio de $ 8.200 por quintal métrico puesto en Parral y de $ 8.600 por quintal puesto en Talca (Cía. Molinera San Cristóbal). Con posterioridad, en los últimos días de marzo, aparecieron los precios de Tucapel, que los fijó en $ 8.200 puesto Parral y $ 8.400 puesto Talca. Estos precios permiten apenas cubrir los costos directos de algunos productores que obtienen 50 qq/ha. Esto justifica lo que en la práctica ha ocurrido: que aquellos productores que tienen capacidad económica para permanecer un tiempo sin vender su arroz, entregan su producción a depósito en las industrias, guardándose el derecho a solicitar su liquidación con posterioridad. El problema es grave para los productores que no tienen capacidad económica o que recurrieron a financiamiento bancario o de otras instituciones como INDAP, y que tienen necesidad de vender con rapidez para no quedar morosos. En otro ámbito, recientemente los Ministerios de Agricultura y Economía acordaron implementar la rotulación de los productos nacionales e importados que son expendidos a los consumidores. En esta materia se acordó que el proceso interno de pulido del arroz importado no nacionalizaba el producto, debiendo mencionarse como producto importado y el país de origen. Adicionalmente, a principios de marzo los productores arroceros plantearon el cambio de los parámetros para clasificar el arroz que se comercializa en Chile. ODEPA considera positiva esta idea, por cuanto permite diferenciar el producto chileno del producto extranjero. En Chile se produce arroz del tipo Japónica, mientras que el arroz importado pertenece al tipo Indica. Por otra parte el arroz nacional en general se podría clasificar con esta nueva norma como arroz de grano largo ancho, estándar que no cumple el arroz que se importa a Chile (largo fino). Este tema fue planteado a la industria molinera a fines de marzo (28) y se manifestaron dispuestos a estudiarlo. Esto requerirá de un trabajo de análisis previo, para luego constituir un comité técnico en el Instituto Nacional de Normalización que proceda a cambiar la norma oficial chilena. Una vez hecha esta modificación, el Reglamento 297 obliga a rotular de acuerdo a la norma oficial vigente, con lo que quedaría solucionado este tema. Expectativas para el año agrícola 2002/2003 Si bien es cierto que aún es prematuro señalar expectativas o tendencias de área de siembra para la próxima primavera, parece positivo precisar los factores que de una u otra forma podrían incidir y determinar una superficie de siembra nacional. a) Precios de compra establecidos por la industria arrocera, que claramente desestimulan la siembra de arroz. b) Evolución que tendrá la actual campaña de comercialización. Aún no se conoce, pues la mayoría de los productores ha entregado su arroz a depósito en las industrias y las liquidaciones se harán a precios de mercado en los meses venideros. c) Mercado internacional del arroz, que en este año presenta características muy especiales. Para el año 2002 se pronostica el retorno del fenómeno climático «El Niño», lo que debería afectar en forma importante la producción asiática. En el caso del arroz, se visualiza una reducción del área aún no cuantificada en China y Vietnam. Otros países de la región, como Indonesia, Tailandia, Filipinas, etc. podrían incentivar otros cultivos menos consumidores de agua. Esta caída de la producción arrocera incentivaría el comercio mundial en el resto del año 2002. La consecuencia última provocada por «El Niño» sería una disminución de existencias en la región y en el mundo, lo que tendría un impacto en los precios del mercado mundial. Esto debería reflejarse en un repunte de los precios internos, que favorecería a los productores que lograron guardar su arroz para venta en el segundo semestre y permitiría abrigar esperanzas de que el precio para la próxima cosecha será más alto que el actual.

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Ochagavía I., Antonio (2002-04-17) Mercado del arroz. [en línea].  (Consultado: ).
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