Coyuntura macrosectorial, julio 2007.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), publicaron un estudio denominado Perspectivas Agrícolas 2007-2016, donde analizan el impacto de los cambios en los patrones de consumo y comercio sobre los precios agropecuarios. En la próxima década, la producción y el consumo de productos agrícolas crecerán más rápido en los países en desarrollo que en los desarrollados, en especial en el caso de las carnes de vacuno y de cerdo, la mantequilla, la leche en polvo descremada y el azúcar. El informe proyecta precios altos para 2007/08, un nivel máximo que se alcanzaría en la próxima temporada y una ligera tendencia a la declinación hacia finales de la década. Se prevé que el comercio de vacuno, cerdo y leche en polvo entera crezca en más de un 50% durante los próximos 10 años, mientras los cereales secundarios y el trigo registrarían alzas de 13% y 17%, respectivamente. Paralelamente, el comercio de aceites vegetales se incrementaría en cerca de un 70 por ciento. La creciente demanda por biocombustibles, con su consecuente aumento en el uso de cereales, azúcar, semillas oleaginosas y aceites vegetales para producir sustitutos de los combustibles fósiles, se sindica como uno de los principales cambios estructurales en curso. Ello contribuiría a originar precios relativamente altos para muchos productos agrícolas durante la década venidera. El fenómeno de los biocombustibles, junto con factores coyunturales como la sequía en las zonas productoras de granos y el bajo nivel en que se sitúan las reservas mundiales de alimentos, explican en gran medida las recientes alzas en los precios de los productos agropecuarios. Dicha subida de precios ha acrecentado el temor a rebrotes inflacionarios en muchos países en desarrollo. Chile es uno de los países más abiertos al comercio en todo el planeta, por lo que los incrementos en los precios internacionales se transmiten, más temprano que tarde, a la economía doméstica. El IPC de junio sorprendió a los analistas al registrar una variación mensual de 0,9%, con lo que acumuló un incremento de 2,7% en el primer semestre de 2007 y 3,2% en doce meses. El grupo Alimentación fue el principal responsable de las alzas de precios, al anotar un aumento mensual de 2,2% y acumular una variación de 6,6% anual. Incidieron en estos resultados las significativas alzas observadas en los subgrupos Frutas y Verduras (9,9%), Productos Lácteos y Huevos (8,7%), Aceites, Mantequilla y Grasas (4,2%) y Pescados y Mariscos (1,1%). El subgrupo Carnes, Cecinas y Embutidos (-0,5%) se excluyó de la tendencia alcista. Dentro del subgrupo Frutas y Verduras destacaron los incrementos en los precios de porotos verdes frescos (138,0%), zapallo italiano (63,6%), pepino (45,6%), tomates (37,9%), arvejas frescas (23,7%), acelgas (23,2%), coliflor (19,5%), paltas (16,7%), pimentón (10,4%), manzanas (8,7%), betarragas (7,8%), repollo (7,7%), verduras surtidas (7,4%), papas (6,8%), cebollas (6,7%), peras (6,5%), lechugas (6,3%), uvas (5,8%), zanahorias (5,0%), porotos (4,4%), tunas (4,4%), zapallo (4,1%) y apio (4,0%); mientras que bajaron los precios de limones (-40,5%), naranjas (-13,5%), plátanos (-1,5%), arvejitas en conserva (-1,2%) y pepinos dulces (-1,1%). En Productos Lácteos y Huevos sobresalen los aumentos de precios de: queso gauda (17,6%), queso chanco (17,1%), leche líquida (12,8%), leche en polvo (10,9%), huevos (2,3%), leche condensada (2,3%), flan preparado (1,7%), crema de leche (1,6%), gelatina y flan en polvo (1,4%) y yogur batido (1,3%). En Aceites, Mantequilla y Grasas aumentan los precios de aceite de maravilla (7,1%), mantequilla (5,3%), aceite vegetal (5,1%) y margarina (0,9%). En el subgrupo Pescados y Mariscos, la principal alza es la de la reineta fresca (17,7%). Los precios al por mayor subieron 2,7% en junio, 7,3% respecto a diciembre y 4,1% al considerar la variación en doce meses. El IPM Agropecuario se situó por sobre el promedio en todas las instancias, registrando un aumento mensual de 5,5%, uno de 10,3% en el semestre y un 7,5% anual. Similar comportamiento se aprecia en los precios a productor, donde el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura encabeza las alzas del IPP, con crecimientos de 6,5% en el mes de junio, 6,2% en el semestre y 7,0% con respecto al mismo mes de 2006. Indicadores de actividad Período Valores Var. % 2006 2007 Producto Interno Bruto¹ (Millones de pesos de 2003)   PIB nacional ene-mar 14.767.446 15.629.265 5,8 PIB silvoagropecuario 826.777 870.386 5,3 PIB pesca 216.361 231.447 7,0 PIB industria alimentos, bebidas y tabaco 787.457 809.646 2,8 PIB industria maderas y muebles 171.929 181.558 5,6 Indices de la industria agroprocesadora (base 2000)   Producción física ene-may 125 135 7,8 Ventas 119 128 7,7 Empleo (miles de personas)   Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura mar-may 756 783 3,6 Tasa de desocupación agrícola 4,9 4,2 Exportaciones silvoagropecuarias¹ (Millones de US$ FOB) ene-may 4.196 4.749 13,2   Primarias 1.888 1.830 (3,1) Industriales 2.308 2.919 26,5 Importaciones de productos silvoagropecuarios¹ (Millones de US$ CIF) ene-may 908 1.113 22,6 Importación de insumos y maquinarias agrícolas¹ (Millones de US$ CIF) ene-may 300 371 23,9 Indicadores de precios Período Valores Var. % 2006 2007 Cotización del dólar observado (pesos por dólar) junio 542 527 (2,9) Indice de precios al consumidor (base 12-1998)   IPC general junio 124 128 3,2 IPC alimentación 111 118 6,6 Indice de precios al por mayor (base 06-1992)   IPM general junio 240 250 4,1 IPM agropecuario 221 238 7,5 Indice de precios al productor (base 04-2003)   IPP general junio 144 154 6,6 IPP agropecuario 139 149 7,0 Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días   Reajustable por variación UF junio 4,3 4,0 (8,1) Reajustable por variación del dólar 7,2 5,9 (17,9) Precios de fertilizantes (pesos de junio de 2007 por kilo)   Urea junio 234 266 13,6 Superfosfato triple 184 255 38,3 Fuente: elaborado por ODEPA con información de INE, Banco Central de Chile y Servicio Nacional de Aduanas. ¹ Cifras preliminares En los primeros cinco meses de 2007 la producción física de la industria manufacturera registró un aumento de 4,2%, con respecto a enero - mayo del año anterior. Las empresas agro procesadoras exhibieron un crecimiento de 7,8% en igual período. El mayor dinamismo de la agroindustria se explica principalmente por la notable alza en la fabricación de papel y productos de papel (23,1%) y por el incremento en la elaboración de bebidas (8,2%). En el extremo opuesto y en una situación francamente deteriorada se encuentra la industria del curtido de cueros y fabricación de bolsos. Ésta experimentó una caída cercana al 10% en el índice de producción física en 2007, con lo que acumuló una reducción de un tercio de su producción desde el año 2002. El índice de ventas físicas de la industria manufacturera se elevó 4,9% en enero - mayo de 2007, frente al mismo período del año previo. Las ventas de la agroindustria se expandieron a una tasa muy superior a dicho promedio, alcanzando un crecimiento de 7,7%. Entre los rubros que más contribuyeron a este resultado están la fabricación de papel y productos de papel (20,7%); elaboración de bebidas (8,4%) y; producción, elaboración y conservación de carnes, pescados, frutas y legumbres (4,6%). En el ámbito del comercio exterior los indicadores son claramente positivos, con un superávit en la balanza comercial sectorial que se empinó por sobre los 3.636 millones de dólares. A mayo del presente año las exportaciones de productos silvoagropecuarios ascendían a 4.749 millones de dólares, cifra 13,2% superior a los envíos de los cinco primeros meses de 2006. Las ventas externas fueron impulsadas por los bienes procesados, que crecieron 26,5%, mientras las exportaciones de productos primarios presentaban una disminución de 3,1%. Con ello, los envíos de la agroindustria incrementaron su participación en las exportaciones sectoriales desde un 55% a un 61%. Los embarques al exterior son liderados por las exportaciones agrícolas, que acumulaban US$ 2.606 millones a mayo de 2007. Las siguen los envíos forestales, que llegaron a US$ 1.777 millones. Las exportaciones pecuarias alcanzaron a US$ 367 millones, lo que representa menos del 8% del total sectorial. Si bien el monto es todavía modesto, lo interesante es la evolución de este rubro, que lo llevó a ampliar en más de 20% sus embarques. Las importaciones de productos silvoagropecuario totalizaron 1.113 millones de dólares en enero - mayo de 2007, lo que significa un incremento de 22,6% en relación con igual lapso de 2006. Las compras en el exterior de productos agrícolas concentran el 74% de las importaciones del sector; las de origen pecuario representan el 19% y las forestales, el 7% restante. No es de extrañar que con un dólar relativamente bajo (el valor de la divisa disminuyó 2,9% en junio en relación con igual mes del año anterior, promediando 527 pesos por dólar), y precios de los alimentos altos, las importaciones de productos silvoagropecuarios crezcan, y lo hagan a tasas superiores a las de las exportaciones. También las importaciones de insumos y maquinarias para el sector agropecuario y forestal siguen esa tendencia, exhibiendo un crecimiento de 24% en enero - mayo de 2007. La internación de maquinarias subió 28% y el valor de las importaciones de insumos anotó un incremento de 20%, pero una caída de 30% en términos de volumen. Esto último se explica por el aumento que han experimentado los precios de abonos y biocidas.

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Gumucio A., María Amalia (2007-07-17) Coyuntura macrosectorial, julio 2007. [en línea].  (Consultado: ).
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