Análisis de la situación de la agricultura orgánica.

1. Introducción Hacer una evaluación de lo que fue la temporada 2002-2003 para la agricultura orgánica es aún una tarea difícil, debido a la falta de estadísticas oficiales que den cuenta de su superficie, número de predios, volúmenes de producción y ventas. La evaluación y las perspectivas para este sector continúan basándose, en la mayoría de los casos, en buenas estimaciones y recopilaciones hechas a partir de información proporcionada por instituciones de gobierno, empresas certificadoras y puntos de venta como supermercados y tiendas especializadas. Del mismo modo, hacer una evaluación y una proyección del sector se complica aún más cuando se trata de resumir el comportamiento de un sector tan amplio y complejo, que incluye la producción orgánica de países tan diferentes, que van desde aquellos que ya cuentan con millones de hectáreas certificadas orgánicas hasta otros donde recién pequeñas superficies comienzan a certificarse en transición; el comportamiento de productos tan diferentes, que van desde frutas y hortalizas frescas y procesadas hasta carne, vinos, miel y maderas orgánicas; e incluye el comportamiento de mercados que se basan en una demanda fuerte por este tipo de productos hasta aquellos mercados donde el 100% de su producción se destina a la exportación. Sin embargo, debido a la importancia que este tipo de mercado está cobrando en la mayoría de las economías del mundo, los esfuerzos se multiplican para obtener información que señale con mayor certeza el comportamiento de este segmento del mercado, que según las cifras sigue creciendo. Conocimiento del mercado orgánico Para dedicarse a producciones alternativas que representan «nichos de mercado», es indispensable y fundamental para el éxito de la empresa conocer previamente la demanda de los productos que se quiere producir. A diferencia de los commodities, donde el mercado está dispuesto a absorber toda la producción y el beneficio está dado por la reducción de costos y el incremento de la eficiencia en la productividad, los mercados de las producciones especiales son menores y se les denominan «nichos», porque apuntan a un determinado sector social, ya sea por sus características económicas, étnicas, religiosas o culturales. La práctica ha demostrado que muchas de las iniciativas destinadas a producir en forma orgánica han fracasado por no considerar previamente la existencia de un mercado al cual vender los productos. Esto requiere responder de antemano a preguntas tales como: ¿qué tipo de producto producir y a quién vender? ¿qué cantidad del producto se necesita? ¿existe ese mercado? ¿cuál es la magnitud del mercado? y por último, pero no menos importante, ¿se posee la viabilidad económica y tecnológica para hacerlo? Es aquí donde la información del comportamiento de los mercados orgánicos se hace imprescindible. A continuación se entrega una visión general del estado actual de la agricultura orgánica y el mercado de los productos orgánicos a nivel mundial y sus proyecciones a futuro, así como el estado actual de la agricultura orgánica en nuestro país. 2. Situación Mundial Un indicador y una condición clave para entender el desarrollo de este sector es conocer las estadísticas relacionadas con el aumento o la disminución de la superficie y la venta de productos orgánicos. Comenzando por el número de países en los cuáles se realiza agricultura orgánica, se podría decir que son muy pocos aquéllos donde esta práctica no está presente. Cuando se analizan los países que cuentan con algún tipo de estadística oficial, podemos ver que este tipo de producción se ha extendido por todo el planeta, alcanzando tanto a naciones desarrolladas como en vías de desarrollo, que alcanzan a una cifra de alrededor de 96 países que cultivan productos orgánicos en cantidades comerciales (ver Cuadro N°1). Las estadísticas muestran que el grueso de la actividad se concentra en países en vías de desarrollo cuya producción se orienta a la exportación, convirtiéndose de esta forma en una real alternativa para mejorar los ingresos de los pequeños agricultores. Cuadro N° 1: Comparación del número de países con agricultura orgánica a nivel mundial 2000- 2003 Región N° de países Año 2000 N° de países Año 2003 Incremento en N° de países Europa 29 33 4 Latinoamérica 15 21 6 Asia 12 19 7 África 11 16 5 Norteamérica 3 3 0 Oceanía 3 4 1 Total 73 96 23 Fuente: ODEPA con información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2000 y 2003. Si comparamos el número de países donde se practica la agricultura orgánica hoy en día con el número de países en que se practicaba hace tres años, podemos ver que, en un lapso tan corto, 23 nuevos países incorporan este tipo de agricultura. Este aumento ocurrió en todas las regiones del mundo excepto en Norteamérica, donde este tipo de agricultura, al año 2000, estaba presente en todos sus países. Si comparamos la cantidad de superficie orgánica que hay hoy en día con la existente tres años atrás, también se observa un aumento a nivel mundial (ver Cuadro N°2). En los últimos tres años se han incorporaron más de 12 millones de hectáreas a la producción orgánica, lo que significa que la superficie agrícola mundial bajo producción orgánica se duplicó, pasando de más de 10 millones de ha a más de 23 millones, es decir, más de un 100% de incremento en el período considerado. A esta cifra hay que agregar unos 10 millones de ha adicionales, correspondientes a áreas silvestres que han sido certificadas para la extracción de diversos productos orgánicos (SOEL Survey, 2003). Cuadro N° 2: Comparación de la superficie mundial con agricultura orgánica 2000-2003 Región Añ o 2000 Superficie en ha Año 2003 Superficie en ha Aumento Superficie en ha % Variación Oceanía 5.309.497 10.567.903 5.258.406 99 Latinoamérica 647.613 5.430.957 4.783.344 738,6 Europa 3.503.730 5.149.162 1.645.432 47 Asia 44.430 590.810 546.380 1.229,80 Norteamérica 1.117.843 1.523.754 405.911 36,3 África 21.891 235.825 213.934 977,3 Total 10.645.004 23.498.411 12.853.407 120,7 Fuente: ODEPA con información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2000 y 2003. Como se puede apreciar en el Cuadro N°2, la región que incorporó la mayor cantidad de superficie a la producción orgánica fue Oceanía, con más de 5 millones de ha; luego sigue Latinoamérica, con casi 5 millones de ha, y Europa, con más de 1,5 millones de ha. En términos porcentuales, el mayor incremento se observa en Asia, con un 1.229%; África, con 977% y Latinoamérica, con 738%. Los cuadros precedentes demuestran que la agricultura orgánica ha aumentado y que en la práctica es una realidad extendida por todo el planeta. Sin lugar a dudas, las razones de las diferencias de superficie entre las distintas áreas del mundo se debe a los niveles de ingreso de cada país; el nivel de conciencia y, por tanto, de la demanda de los consumidores; la dotación de capital, infraestructura, incentivos y tecnología, entre otros, y, por qué no decirlo, también a la cantidad de tierras y al tipo de agricultura (intensiva o extensiva) que se practica en ellas. El Cuadro N°3 muestra cuál es la relación que existe entre la superficie orgánica por región del mundo y el número de predios y qué porcentajes representan éstos del total mundial. Cuadro N° 3: Superficie y número de predios orgánicos a nivel mundial. Región Superficie orgánica % de la superficie orgánica mundial Número de predios orgánicos % del total mundial de predios orgánicos Oceanía 10.567.903 45,0 2.373 0,6 Sudamérica 5.430.957 23,1 75.792 19,4 Europa 5.149.162 21,9 175.816 45,0 Norteamérica 1.523.754 6,5 45.047 11,5 Asia 590.810 2,5 60.394 15,6 África 235.825 1,0 31.025 7,9 TOTAL 23.498.411 100% 390.447 100% Fuente: ODEPA en base a información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003. Como se puede apreciar, la mayor cantidad de superficie bajo manejo orgánico se encuentra en Oceanía, con un 45% de la superficie mundial. Sin embargo, hay que aclarar que un gran porcentaje de esta superficie se refiere a grandes extensiones de praderas naturales destinadas a la crianza de animales y que la superficie dedicada a la producción de cultivos puede ser muy baja, lo que se confirma con el escaso número de predios, sólo 2.373, que representan menos del 1% del total de predios a nivel mundial. Esta misma situación se repite en Sudamérica, donde se puede encontrar grandes extensiones de terreno destinadas a la crianza de animales. Sin embargo, aunque todos los países europeos representan sólo un 21,9% de la superficie mundial bajo producción orgánica, esta superficie se encuentra destinada casi por completo a la producción de cultivos intensivos anuales y frutales, presentando la mayor concentración de agricultores y agricultoras orgánicas, con más del 45% del total mundial. En cuanto a la demanda de productos orgánicos, se estima que las ventas totales de alimentos y bebidas orgánicas a nivel mundial alcanzaron a US$ 11 mil millones en 1997, aumentando a cerca de US$ 20 mil millones en el año 2001, lo que significa un incremento de 82% en un lapso de cuatro años. Dos años después, en el año 2003, las ventas aumentaron a US$ 24 mil millones. De acuerdo con diversos estudios, se espera que el valor total de la producción para el año 2010 alcance los US$ 100 mil millones. Mientras algunos mercados, como Alemania y Holanda, tuvieron una tasa de crecimiento más lenta (menos de 10%), otros en cambio, como Dinamarca y Suiza, han crecido mucho más rápido (sobre un 40% anual en algunos años), siendo el Reino Unido uno de los países que ha experimentado uno de los crecimientos más rápidos del último tiempo (SOEL Survey, 2003). Cuadro N° 4: Evolución de la venta mundial de productos orgánicos US$ millones 1997 2000 2001 2003 2005* 2010* 10.000 – 11.000 16.000 – 17.500 19.000 – 21.000 23.000 – 25.000 29.000 – 31.000 100.000 Fuente: Elaborado con información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003. *Estimado. A modo de resumen se puede decir que la agricultura orgánica a nivel mundial ha crecido en los últimos años y se espera continuará creci endo. Esta afirmación, como se ha demostrado, se basa en estadísticas de aumento de la superficie, número de predios orgánicos y participación en el mercado. Si bien, la agricultura orgánica representa un porcentaje menor al compararla con la agricultura convencional, su crecimiento es innegable y esta tendencia, según diferentes fuentes, no muestra signos de retroceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen diferencias significativas entre países y productos, y saber que mientras algunos países pueden mostrar signos importantes de crecimiento otros muestran cifras de estancamiento. Al momento de analizar la situación de un mercado o un producto en particular, es importante tener en cuenta cuáles son los nuevos países que se incorporan a la producción orgánica y cuáles son los productos que ellos producen. Esta información es relevante a la hora de analizar la competencia. A continuación se entrega una reseña más detallada de la situación actual de la agricultura orgánica por país, para las grandes regiones del mundo. 3. Situación en Europa La superficie actual bajo producción orgánica en Europa alcanza a 5,1 millones de ha, con un total de 175.816 predios (ver Cuadro N°5). Como se puede observar, existen grandes diferencias entre países en cuánto a la superficie agrícola destinada a la producción orgánica, así como en el número de productores/as que se dedican a ella. En algunos países el desarrollo ha sido tan notable, que la superficie orgánica alcanza a más del 10% de la superficie agrícola total del país, como en Austria y Suiza; en cambio, en otros, la superficie es tan pequeña que representa menos del 1% de la superficie agrícola del país, como sucede en Chipre, Rumania y Yugoslavia, entre otros. Cuadro N° 5: Superficie y predios orgánicos en Europa País Superficie ha % de la superficie agrícola del país Número de predios % del total de predios del país Italia 1.230.000 7,94 56.440 2,44 Reino Unido 679.631 3,96 3.981 1,71 Alemania 632.165 3,70 14.703 3,28 España 485.079 1,66 15.607 1,29 Francia 419.750 1,40 10.364 1,55 Austria 285.500 11,30 18.292 9,30 República Checa 218.114 5,09 654 2,37 Suecia 193.611 6,30 3.589 4,01 Dinamarca 174.600 6,51 3.525 5,58 Finlandia 147.943 6,60 4.983 6,40 Hungría 105.000 1,80 1.040 S/I Suiza 102.999 9,70 6.169 10,20 Portugal 70.857 1,80 917 0,22 Eslovaquia 58.706 2,40 82 S/I Turquía 57.001 0,14 18.385 0,09 Polonia 44.886 0,30 1.787 0,07 Holanda 38.000 1,94 1.528 1,42 Grecia 31.118 0,60 6.680 0,81 Irlanda 30.070 0,68 997 0,69 Noruega 26.673 2,62 2.099 3,09 Bélgica 22.410 1,61 694 1,03 Estonia 20.141 2,00 369 0,20 Latvia 20.000 0,79 225 S/I Rumania 18.690 0,20 1.200 S/I Yugoslavi a 15.200 0,30 s/i S/I Lituania 6.769 0,19 430 S/I Islandia 5.466 0,60 27 0,80 Eslovenia 5.280 0,67 883 S/I Luxemburgo 2.141 1,71 48 1,6 Liechtenstein 690 17,00 35 28,00 Bulgaria 500 S/I 50 S/I Croacia 120 S/I 18 S/I Chipre 52 0,04 15 S/I Total 5.149.162 175.816 Fuente: The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003. Como se puede apreciar, de una lista de más de 30 países europeos, Italia cuenta con la mayor superficie bajo producción orgánica de Europa: 1.230.000 ha. Le siguen el Reino Unido y Alemania, con más de 600.000 ha, mientras que España y Francia superan las 400.000. Estos 5 países suman más de 3.000.000 de ha, representando casi el 70% de toda la superficie orgánica de Europa. Sin embargo, si analizamos la importancia que representa la superficie bajo producción orgánica sobre el total de la superficie agrícola del país, podemos observar que en países como Austria, con un 11,3% de su territorio bajo producción orgánica, y Suiza, con un 9,7%, este tipo de agricultura ha alcanzado un gran desarrollo. A estos dos se suma Liechtenstein, donde sus 690 ha orgánicas representan el 17 % del total de la superficie agrícola. Otros países de Europa también han alcanzado porcentajes importantes, como son los casos de Italia, con casi un 8% de su superficie agrícola bajo producción orgánica; Finlandia, Dinamarca y Suecia, con más del 6%, y la República Checa, con más del 5%. En cuanto al número de predios orgánicos por país, Italia, Turquía y Austria son los países que cuentan con la mayor cantidad de predios orgánicos en valor absoluto: 56.440, 18.385 y 18.292, respectivamente. Sin embargo, si nos referimos al porcentaje que representan los predios orgánicos del total de número de predios por país, el mayor porcentaje lo presenta Suiza, con un 10,2% de predios orgánicos; Austria, con un 9,2%; Finlandia, con un 6,4%, y Dinamarca, con un 5,6%. Es interesante notar y tomar en cuenta la incorporación de una serie de nuevos países con economías en transición como la República Checa, Hungría y Polonia, entre otros, y observar su desarrollo dentro de los próximos años respecto a la producción orgánica. Estos países entran con un gran potencial de exportación. Esta información es relevante para Chile, ya que estos países podrían ser competidores para algunos de nuestros productos, debido a la ventaja que les da el estar más cerca de los centros consumidores y por la incorporación de muchos de ellos a la Unión Europea, lo que les facilita el proceso de certificación de sus productos orgánicos. Según un estudio de mercado realizado recientemente (Parra, 20031), los productos orgánicos que presentan buenas posibilidades de comercialización en el mercado de la UE y por los cuales existe interés por parte de los importadores, son los siguientes: miel, jugos, concentrados de fruta, ajo, rosa mosqueta, cebolla, espárrago, almendras, nueces, pasas, quínoa, hierbas medicinales, aceites esenciales, vino, frutas y hortalizas frescas fuera de temporada (sin especificar), frutas deshidratadas, melones, berries, manzanas, peras, kiwi fresco y congelado, duraznos, nectarines, ciruelas, semillas de maravilla y otras semillas. El pescado y las flores son dos de los rubros que figuran en diferentes fuentes bibliográficas como productos emergentes que pueden llegar a representar una demanda interesante en el futuro. El mismo estudio indica que esta demanda se debe complementar con las exigencias particulares de cada comprador en términos de variedad, calibre, color, presentación, volumen y forma de envío. Además, indica que un gran porcentaje de los importadores están interesados en comprar volumen de productos para utilizarlos como materias primas para la elaboración de otros alimentos o para venderlos bajo sus propias marcas (grandes distribuidores y supermercados). En cuanto a la situación particular de la producción de productos específicos, existen algunos estudios que entregan información al respecto, como por ejemplo, el caso de la producción de vino en Europa. En este rubro, Italia aparece liderando la producción de vino orgánico, con casi 1 millón de hectolitros (ver Cuadro N°6); luego, siguen Francia, España y Alemania, con producciones relativas importantes, que sumadas alcanzan los 775.000 hectolitros. Cuadro N° 6: Producción de Vino Orgánico en Europa. País Vino (hectolitros) Italia 910.470 Francia 384.000 España 291.716