Dinámica productiva y comercial, mayo 2005.

Finalizada ya la cosecha del trigo, se calcula una producción de cerca de 17,8 millones de quintales, 7,5% inferior a la de la temporada pasada, cantidad que permite casi 11 meses de autoabastecimiento. Los precios finalmente fluctuaron entre $ 9.000/qq y $ 10.000/qq en Santiago y en alrededor de $ 7.400/qq y $ 9.000/qq el trigo fuerte, en Temuco. Está muy avanzada la cosecha de maíz y se comercializa fluidamente. Respecto a los avances por región, ya se habría cosechado un 85% en la VI Región, un 75% en la VII Región y cerca de 70% en la VIII Región. Los rendimientos son buenos, aunque levemente inferiores a los de la temporada anterior, lo que significa que será necesario importar algo más de 40% de las necesidades nacionales. Los precios de transacción se mantienen en $ 70/kg en la VI Región, disminuyendo hacia el sur del país hasta $ 62/kg en la VIII Región En el arroz se estima que se habría cosechado cerca de 99% del área cultivada, con un rendimiento algo menor al de 2004 (45 a 48 qq/ha). La industria ha ofrecido entre $ 13.500/qq a $ 14.000/qq, y se ha observado hasta $ 15.000/qq, todos estos precios atractivos para el productor y que serían parte de una estrategia de la industria arrocera para desmotivar la exportación de arroz por parte de los agricultores. Los precios internacionales de arroz se mantienen en un alto nivel, por la mayor demanda de arroz en el trienio 2002/03 - 2004/05, que ha sido superior a la producción mundial. En el arroz elaborado con 5% de grano partido FOB Bangkok, Tailandia, en mayo de 2005 se constatan incrementos de precios que superan el 50% al compararlos con los de igual período de 2004, bordeando los US$ 300/ton. En la industria del aceite de oliva, las ventas al exterior a marzo de 2005 muestran un importante aumento en los volúmenes exportados, llegando a 28,2 ton, que se comparan con las 12,1 ton embarcadas en el primer trimestre de 2004. No obstante, esta variación no se refleja en valores, debido a que gran parte de este aceite fue enviado a la Argentina, cuyo precio de venta es notoriamente inferior a los de otros mercados relevantes, entre los que destacan EE.UU., Corea del Sur, Japón y diversos países europeos como Dinamarca, Suecia y Alemania, por citar algunos. Adicionalmente hay que tener presente que los envíos en este período representan sólo alrededor de la cuarta parte del total anual. En el área de producción de semillas, Chile se destaca a nivel mundial por el importante incremento en la producción, debido a su condición de oferta de contraestación, así como por sus excelentes condiciones agroclimáticas y tecnológicas. Las exportaciones totales de semillas en 2004 alcanzaron a 69 mil toneladas, por un valor FOB de US$ 153 millones, superiores a las exportaciones de 2003 en 1,8% y 8,8%, en cantidad y en valor, respectivamente. Chile exporta semillas a cerca de 50 países. Por estas razones Santiago será sede del XXI Congreso Mundial de la International Seed Federation (ISF), entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2005. En este encuentro se continuarán importantes discusiones en materia de propiedad intelectual, acceso a material genético y restricciones derivadas de barreras fitosanitarias. La armonización de las regulaciones y de la trazabilidad en una acción conjunta público-privada, unida a la salvaguardia de las invaluables condiciones fitosanitarias, otorgan una posición cada vez más relevante en el comercio internacional. En frutales, la temporada de exportaciones 2004/2005 en curso (1 septiembre 2004-31 agosto 2005 según antecedentes SAG/ASOEX) ha tenido una evolución más moderada que la lograda durante la temporada récord 2003/2004. Al 8 de mayo de 2005, los embarques de fruta fresca alcanzan a 194,6 millones de cajas, 5,9% más que las 183,6 millones de cajas exportadas a igual fecha de la temporada anterior. A la fecha se habría embarcado un 87% de los envíos alcanzados en la anterior temporada, que llegaron a 211,1 millones de cajas, 11,8% por sobre lo embarcado en el período precedente. En la segunda etapa de la temporada de exportaciones frutícolas, que va desde fines de febrero-marzo en adelante, dominan manzanas, peras y kiwis. Se habrían iniciado además a principios de mayo las exportaciones de cítricos, quedando para el segundo semestre, como fruta principal, los envíos de paltas. En cítricos destacan los primeros envíos de clementinas a EE.UU. (48 mil cajas), que equivalen a 50% de los embarques de esta fruta en la primera semana de mayo. El mercado de EE.UU. continúa siendo el principal destino de las exportaciones (50% de la fruta embarcada a la fecha), seguido por Europa, con algo más de 32%. Más atrás se ubican los mercados de Latinoamérica (9%), Lejano Oriente (7%) y Medio Oriente (2%), al 8 de mayo en curso. No obstante, si se analizan las exportaciones de fruta en el primer trimestre de 2005 y se las compara con igual período de 2004, la situación no es tan favorable. De hecho, el volumen de fruta fresca en enero-marzo 2005 es igual al de igual período de 2004 (845 mil ton), que representa cerca de 40% del volumen total exportado en 2004 (2.140 mil ton). Diferente es la situación de los valores de exportación, que a igual fecha muestran una variación negativa: -19,4%. Las causas de este comportamiento son varias, desde factores agrometeorológicos que afectaron frutas como la uva más allá de lo previsto, a lo que se agrega el hecho de que en el actual trimestre se incluyen básicamente precios declarados al momento del embarque, en tanto que en el de 2004 ya se incorporan los IVV, donde los precios suelen ser superiores a los declarados por las exportadoras. Adicionalmente cabe recordar que 2004 (US$ FOB 1.928 millones) fue un segundo año récord tras el 2003, por lo que el presente 2005 no necesariamente se puede considerar un año negativo, sino, como es lo usual, será la resultante de los diversos comportamientos productivos y de mercados, tanto del país como de los competidores del hemisferio sur y de los destinatarios del hemisferio norte. Si bien éste es un trimestre importante (el valor FOB del primer trimestre de 2004 correspondió a 44% del total FOB de 2004), es prematuro sacar conclusiones definitivas; antes bien se deben tomar estos antecedentes como indicadores que deben ser tenidos en consideración en el curso del año, hasta conocer el resultado final con el desfase propio del sistema vigente, que consiste en incorporar los IVV en los mismos meses en que se embarcó la fruta y no en el momento en que se reciben las liquidaciones. En el sector vitivinícola, la vendimia 2005 está prácticamente finalizada y no se observaron grandes dificultades durante su desarrollo. Se espera un importante incremento de la producción (recuperándose de la baja del año pasado), que permitirá continuar con un crecimiento de los volúmenes exportados, aprovechando el buen momento del mercado internacional, como se constata en las siguientes cifras. En el trimestre enero-marzo 2005 las exportaciones totales de vinos llegaron a US$ 189,8 millones y tuvieron un alza de 14,4% en su valor, respecto a igual lapso del año anterior. El volumen exportado, sin embargo, disminuyó 8,9%. Estas variaciones implican que el precio medio por litro aumentó 25,6% en este mismo período. La disminución de volumen se debe a la caída de 31,4% que exhibieron las exportaciones físicas de vinos a granel, las que, sin embargo, aumentaron 8,2% en términos de valor. Como consecuencia, el precio medio de esta categoría se incrementó 57,5% (de US$ 0,51 a US$ 0,81 por litro). Reiterando lo señalado en el informe anterior, esta baja es atribuible a escasa disponibilidad de producto de esta categoría al final de la temporada, antes de que esté disponible la cosecha 2005. Esta situación se habría provocado principalmente por los efectos de la menor cosecha 2004 (bajó 5,7% respecto a la de 2003) y por el incremento del volumen de exportaciones durante el año pasado (volúmenes exportados crecieron 18,7% en to tal y 23% en el caso de los vinos a granel). Por su parte, las exportaciones de vinos embotellados durante este primer trimestre de 2005 han aumentado 17,7% en valor y 15,2% en volumen, mostrando también un mejoramiento de su precio promedio, en este caso de 2,1%. Por todo lo anterior, sigue persistiendo una visión optimista para el comportamiento exportador de vinos de este año, debido a que el ambiente propicio predominante en el mercado internacional permitirá continuar con el rápido crecimiento de estas exportaciones verificado durante el año pasado. En el sector pecuario, hasta el mes de marzo de 2005, la faena de bovinos fue un 14,8% más alta que en igual período del año anterior. Las exportaciones de carne de bovinos han crecido notoriamente, llegando en el primer trimestre del presente año a 5.109 toneladas, 467,5% más que en igual período de 2004. Los envíos al exterior alcanzaron un valor de 14,1 millones de dólares, lo que significa 349,6% de aumento respecto de enero-marzo de 2004. Sin embargo, las importaciones de carne también han crecido notoriamente, llegando a 34.230 toneladas, lo que significa un aumento de 25,6% en relación al primer trimestre del año anterior. Su valor fue cercano a 71 millones de dólares. El precio del ganado en el período enero-abril de 2005 ha experimentado un ligero aumento, siendo en promedio 3,4% más alto que igual período de 2004. Se proyecta para este año que el beneficio de ganado bovino aumentará, aunque no en los niveles observados durante los tres primeros meses de 2005. También se espera que crezcan las colocaciones en el exterior, pronosticándose que serán a lo menos 50% más altas que las del año pasado. Algunos personeros del sector privado en sus últimas proyecciones estiman que las exportaciones llegarán a 80 millones de dólares. En relación al precio del ganado, si hay una mayor demanda para la exportación, podría tener un impacto en el precio interno, aunque éste dependerá mayormente del valor medio de la carne importada. En aves, la producción de carne hasta el mes de marzo fue 3,5% superior a la de los tres primeros meses del año 2004, llegando a 124 mil toneladas. Las exportaciones de carne de aves han crecido fuertemente, alcanzando en marzo sobre 13 mil toneladas, lo que corresponde a 50% de aumento. En valor, esto significa un incremento de 47%, al llegar a 25,6 millones de dólares. Las importaciones de carne de aves aumentaron 50% en el primer trimestre de 2005 en volumen, alcanzando a 2.823 toneladas, por un valor de 2,8 millones de dólares, con un 39% de aumento respecto a igual período de 2004. El precio promedio del broiler vivo de enero y abril cayó 4,2%, pero en marzo la baja fue de 7,9%. Sin embargo, el precio de los insumos alimenticios también ha disminuido durante este período (maíz, especialmente), por lo que la rentabilidad del sector no debería verse afectada. En porcinos, la faena de cerdos de los tres primeros meses de este año fue 3,5% superior a la de igual período del año anterior. Las exportaciones de carne porcina alcanzan 22.276 toneladas a marzo de este año, cifra 43% superior a la de igual período de 2004. El valor de estos envíos llega a 66,8 millones de dólares, lo que significa un aumento de 53%. Las importaciones de cerdo siguen siendo ínfimas, con 101 toneladas, lo que significa una caída de 70%. Su valor fue de 233 mil dólares. El precio promedio del cerdo vivo hasta abril de este año es similar al de igual período del año 2004. No obstante, en los meses de marzo y abril se observa que este precio está repuntando, lo que seguramente está relacionado con el aumento de las exportaciones y la falta de oferta interna. Finalmente, la faena de ovinos entre enero y marzo de 2005 fue 17,8% inferior a la de igual periodo del año pasado. La causal de esta situación podría ser que en las principales zonas productoras, especialmente la XII Región, hay un fuerte proceso de retención de vientres y retención de corderos para aumentar el peso de faena. Por su parte, el volumen de las exportaciones de carne ovina de enero a marzo han sido 19% más bajas que en igual período del año anterior, en tanto su valor baja en 4%, llegando a 1.674 toneladas y 7,7 millones de dólares, respectivamente. En lácteos, la recepción de leche en plantas en los tres primeros meses de 2005 está mostrando un fuerte aumento de la producción, situación que se venía apreciando desde fines de 2004. Datos del trimestre enero-marzo de 2005 dan cuenta de un incremento de recepción de 6,6% respecto de igual período del año anterior, lo cual implica la entrega adicional de más de 26,5 millones de litros. Adelantos parciales de abril permiten pronosticar que el crecimiento de la recepción en el primer cuatrimestre podría superar en más de 7% a la de igual período del año precedente. No obstante, esto podría modificarse como efecto de los últimos temporales en la zona sur. En general, todas las regiones del país muestran niveles de compra de leche superiores a los de 2004, lo que en los casos de las regiones Metropolitana y VIII representa un cambio, luego de varios años de retroceso continuado. Los precios a productor continuaron bajando levemente hasta enero de 2005, en una declinación que comenzó en julio de 2004. En febrero, el precio subió en relación a enero, pero se mantuvo 2,7% por debajo del que alcanzara en igual mes de 2004. En marzo último mostró un repunte sobre febrero anterior y también se colocó por encima de igual mes del año 2004. En moneda de marzo de 2005, llegó a un valor de $ 120,20 por litro (casi US$ 0,21), que se compara ventajosamente con los $ 119,50 que tuvo en iguales meses de la temporada precedente. La política de precios que han asumido las plantas para el período de invierno que comenzó en mayo se ha conocido a través de anuncios de importantes empresas, como Soprole y Loncoleche, que informaron de alzas en torno a $5 por litro, en tanto algunas queseras suben algo menos ($3 por litro). En el mercado internacional los lácteos mantienen precios altos, con un leve debilitamiento en sus niveles en el caso de la leche en polvo y con gran firmeza para los quesos. Según antecedentes del USDA, las leches en polvo se ubican en promedio en torno a US$ 2.200/ton y los quesos corrientes superan los US$ 2.800 por tonelada. Un elemento importante dice relación con los bajos niveles de existencias de productos a nivel mundial y, en particular, en países vecinos y naturales proveedores, como la Argentina y Uruguay. En materia de comercio exterior, durante el primer trimestre de 2005 las importaciones de lácteos han caído 17% en valor, llegando a 11,1 millones de dólares. Ejemplo de ello es la fuerte baja que registran las leches en polvo, cuyas importaciones en el primer trimestre alcanzan en conjunto 1.270 toneladas, en circunstancias que en igual periodo de 2004 llegaban a más de 3.000 toneladas. Ello se debe a la mayor elaboración interna en los meses recientes (enero-marzo de 2005), en que se produjo un volumen de leche en polvo (3.240 ton) que fue 20% mayor que el de igual período de 2004. En cuanto al nivel de exportaciones de productos lácteos, el primer trimestre de 2005 registra un incremento cercano a 70% en su valor, con un total sobre US$ 28,0 millones (destacando los crecimientos de leche condensada, leche en polvo entera y quesos). Todo lo anterior se traduce finalmente en un balance altamente excedentario para el período en análisis del año 2005, en un volumen equivalente a cerca de 61 millones de litros.