Dinámica productiva y comercial, octubre 2005.

A fines del segundo cuatrimestre de 2005, es decir, a dos tercios del año ya avanzados, la balanza de comercio exterior de productos silvoagropecuarios mantiene una variación de algo más de 5%, cifra menor que los valores logrados en 2004 respecto a iguales períodos del año anterior y a fines de ese año, cuando se alcanzó un incremento por sobre 20%. El total de exportaciones silvoagropecuarias a agosto de 2005 superó los 5.500 millones de dólares, comparados con los 5.200 millones de igual período de 2004. En este total el sector agrícola es el que marca la tendencia, y dentro de éste incide el alto aporte que realizan las frutas. Las exportaciones agrícolas a fines de agosto llegan a 2.900 millones de dólares, que representan un aumento de sólo 1% comparados con el valor de igual período del año anterior, aunque aportan cerca de 53% del total silvoagropecuario. El principal ingrediente de este sector es la fruta fresca, que con 1.600 millones de dólares participa con 55% de ese valor. En 2005 las frutas han mantenido cifras similares en volumen y menores en valor comparadas con igual período de 2004, año que fue extremadamente favorable para la oferta frutícola nacional, tanto en cantidad como en precios, salvo excepciones, como fue el caso de las paltas. Dado que las exportaciones de frutas frescas pueden mejorar sus valores, por la incorporación de los informes de variación de valor (IVV) una vez que se concretan los retornos, y que próximamente se agregarán las exportaciones del último trimestre, que en general aumentan todos los años, es probable que el resultado final de 2005 sea al menos igual al del año calendario anterior. Otro grupo de importancia creciente es el de vinos, que se incrementan en cerca de 10%, con 572 millones de dólares en el período enero-agosto 2005. La mayor variación positiva la muestran las exportaciones forestales (7,3%), con más de 2 mil millones de dólares que representan 38% del total silvoagropecuario. Finalmente, con un aporte menor, pero con una tendencia creciente, están las exportaciones pecuarias, que aumentan en 37% respecto a igual período de 2004 y llegan a 524 millones de dólares, cifra que representa 9,5% del total exportado a la fecha. En cereales, es poco el trigo que queda en manos de los productores. El precio en Santiago es de $ 10.000 por quintal, en tanto que en la IX Región llegan a $8.700 por quintal para trigo fuerte, $8.500 para el trigo intermedio y $8.200 para el trigo suave. El maíz se transa en la actualidad a $ 68-70 por kilo en todas las regiones, precio que está influenciado por la baja del precio del dólar. El costo de importación se calcula en unos $ 7.100 por qq para el producto puesto en San Antonio. En arroz, se mantiene la estabilización de los precios en alrededor de US$ 286/ton FOB Bangkok, Tailandia, para el producto con 5% de grano partido. Igualmente hay una tendencia a la estabilización de la demanda mundial. Por tercer año consecutivo la demanda mundial se ha situado alrededor de 414-415 millones de ton. Lo anterior, unido a la baja de las existencias y a un comercio debilitado, determinan un precio firme. Respecto de las exportaciones de semillas, en los meses de enero a agosto de 2005 alcanzaron a 66.500 toneladas, por un valor FOB de 149 millones de dólares. En comparación a iguales meses de 2004, disminuyeron en cantidad un 1,3%, pero su valor aumentó un 6%. Las semillas de maíz continúan liderando las exportaciones y, aunque menores en este período que las de 2004, representaron 82% de la cantidad total y 47% del valor de las exportaciones de semillas. Sus principales destinos fueron Estados Unidos, Francia y Alemania, con precios cercanos a US$ 1.300/ton. Otras semillas que destacaron en sus exportaciones fueron las de pimiento, coliflor y pepino, las de flores, y con un crecimiento importante, las de oleaginosas, tales como cártamo, raps y soya. Relacionado con el cultivo del raps canola, los últimos acontecimientos meteorológicos a nivel mundial, además de repercutir directamente en las cotizaciones del petróleo, han puesto nuevamente en primer plano el tema de las fuentes alternativas de energía y entre ellas ha aumentado el interés en utilizar los aceites vegetales como combustibles. Por esta razón, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea se estima que el comercio de los aceites vegetales de soya, raps y palma se incrementaría considerablemente en la temporada 2005/06. A nivel mundial las importaciones de estos aceites en 2005/06 aumentarían cerca de 3 millones de toneladas, para alcanzar a 36 millones, lo que significaría un 84% del total de las importaciones de aceites vegetales. Como consecuencia de lo anterior y con un consumo mundial de aceites vegetales casi equivalente a la producción, se ha observado a comienzos de octubre que los precios internacionales spot y de futuros subieron. El precio spot del aceite de soya en bruto, en la Bolsa de Chicago, subió desde US$ 497/ton a fines de septiembre a US$ 525/ton a mediados de octubre. Sus precios de futuros de marzo de 2006 lo hicieron en cerca de 24 dólares por tonelada, a US$ 536/ton. Es probable que los precios del aceite de soya en bruto de Argentina, aunque en la actualidad alcanzan a sólo US$ 462/ton, también podrían experimentar variaciones. En el mercado nacional, no hay dudas de que la baja de la divisa afectará de manera importante a la rentabilidad del cultivo de raps canola, que en una superficie de alrededor de 15.000 ha fue sembrado principalmente para la obtención de aceites y afrechos para la alimentación animal, en especial de salmones, y que en la actualidad se encuentra iniciando su floración. Esta pérdida de ingresos al momento de la cosecha podría aminorarse, considerando que los precios internacionales de los aceites comestibles estarían al alza y que los precios del aceite de pescado han experimentado variaciones importantes desde comienzos de 2004, con un promedio de US$ 686/ton en ese año y valores superiores a US$ 700/ton durante 2005, para alcanzar a US$ 722/ton en septiembre de 2005. El 18 de octubre se realizó el III Encuentro Nacional del Aceite de Oliva, el primero como ChileOliva, asociación creada a comienzos de 2005, que reúne a 28 productores de aceitunas y aceites de oliva del país. En dicha ocasión, ante un público que bordeó las 400 personas, el Ministro de Agricultura, quien inauguró el Encuentro en conjunto con el Presidente de ChileOliva, anunció la creación de la Mesa Olivícola, que tendrá como finalidad reunir a representantes de los sectores privado y público para consensuar acciones que permitan posicionar al aceite de oliva nacional en los mercados externos a largo plazo. En hortalizas, septiembre y parte de octubre se han caracterizado por precios más altos que los usuales. En tomates, la disminución en la superficie bajo invernaderos y los problemas de atrasos y pérdidas provocados por el alto nivel de precipitaciones durante el año 2005 han generado un alza importante en el precio del producto en el mercado interno durante el mes de octubre: en Lo Valledor, la caja con 18 kilos de tomate de larga vida de primera se cotizó en $3.132 en la primera semana de septiembre, mientras en la primera semana de octubre llegó a $5.800. Durante septiembre el precio de la papa llegó a niveles históricos: en los mercados mayoristas de Santiago el precio mensual fue de $15.106/saco de 50 kilos. Los precios han ido disminuyendo lentamente, a medida que la cosecha de papa temprana avanza. En la primera semana de octubre el saco de 50 kilos de Desiree de primera se cotizó en $12.404. En las exportaciones de fruta fresca, según las cifras de ODEPA, al 31 de agosto de 2005 se han exportado 1,87 millones de toneladas de frutas, cifra que se mantiene similar a la del mismo período de 2004, fecha en la que ya se había exportado cerca de 88% de los envíos del año. Se mantienen las disminuciones relativas en volúmenes de manzanas embarcados en 2005, por la regularización de las condiciones de los mercados destinatarios y la activa participación de competidores como Nueva Zelanda. También hubo una menor oferta en ciruelas, lo que permitió una recuperación del precio medio. En cuanto a los valores FOB de las exportaciones de fruta fresca, la variación negativa se modera respecto a julio, con -4%, siempre causada por menores precios de las uvas, afectadas por las lluvias tardías, y de las manzanas, por la mayor competencia de fruta local y de variedades bicolores de Nueva Zelanda. En las exportaciones de fruta industrializada en el período enero-agosto de 2005, se constatan variaciones positivas de 4,4% en volumen y 6,5 % en valor. Destacan los aumentos de valor de los deshidratados (en particular de ciruelas secas) y los volúmenes de congelados (notable incremento de las frutillas congeladas). En el sector vitivinícola, según antecedentes de ODEPA, en el período enero-agosto de 2005 continúa moderándose el aumento que se observara en el primer semestre, aunque todavía llega a casi 10% respecto al período similar de 2004, alcanzando sobre US$ 572 millones. Entre las categorías que se incluyen destaca el aumento de los vinos con denominación de origen, que se elevan por sobre US$ 448 millones, con 12,6% de aumento. En el sector lechero, la baja de 3,2% en la producción de leche en agosto ha moderado la proyección de crecimiento para 2005. con lo cual se continúa la tendencia de menor dinamismo en la producción a raíz de las desfavorables condiciones meteorológicas registradas durante la temporada invernal en los principales distritos lecheros del país (IX y X regiones). Con esta caída en la producción, sumada a la de junio reciente, la recepción acumulada del período enero-agosto de 2005 sólo supera en 3,8% los registros de la campaña 2004. Este freno al crecimiento que venía mostrando la producción a comienzos de la temporada se mantendría en septiembre, para recuperarse a partir de octubre en curso, cuando efectivamente las condiciones meteorológicas han mejorado sustancialmente, provocando la recuperación de los pastos, característica ligada con el alza de las temperaturas y el comienzo de la primavera. Por otra parte, durante los ocho primeros meses de 2005 el precio promedio real de la leche fresca (en pesos de septiembre de 2005) llegó a $127/litro, valor equivalente al pagado por las industrias hace un año, anunciándose recientemente bajas para los meses de octubre y noviembre En materia de comercio exterior, durante los primeros ocho primeros meses de 2005 las importaciones de lácteos han aumentado en 46,5%, llegando a poco más de 47,7 millones de dólares. Entre los rubros con mayor expansión destacan las leches en polvo, que en total se aproximan a 8.700 toneladas importadas, casi un 50% más que en la temporada pasada. Esto puede compararse con las exportaciones de leches en polvo, que también habrían registrado una gran expansión respecto de igual período de 2004 (80%), llegando a cerca de 5.600 toneladas En cuanto al nivel de exportaciones de productos lácteos, en los primeros ocho meses de 2005 se registra un incremento cercano al 50% en su valor, con un total superior a US$ 74,8 millones, destacando los crecimientos de leche en polvo entera, quesos y leche condensada, todo lo cual finalmente provoca una condición de balance excedentario para este período enero-agosto de 2005, equivalente a US$ 27,0 millones y 81,5 millones de litros. En carnes, hasta el mes de agosto el número de bovinos faenados fue un 8,7% mayor que en igual período del año anterior. La cantidad de toneladas obtenida fue un 7% superior. Las exportaciones han crecido notoriamente, llegando a agosto a 15.188 toneladas, un 284% más que en igual período de 2004. Se hicieron envíos al exterior por un valor cercano a 44 millones de dólares, lo que significa un 320,1% de aumento respecto al período enero-agosto de 2004. Sin embargo, las importaciones de carne también han seguido creciendo, aunque a un ritmo un poco menor que en meses anteriores, totalizando hasta agosto 90.588 toneladas, lo que significa un aumento de 13,3% en relación al año pasado. Su valor se acercó a 205 millones de dólares. El precio del ganado hasta septiembre ha tenido un aumento, que en promedio alcanza a un 4,87%. La producción de carne de aves hasta el mes de agosto fue 2,9% superior a la de los ocho primeros meses del año 2004, llegando a alrededor de 356 mil toneladas. Las exportaciones de carne de aves han crecido fuertemente, alcanzando hasta agosto 43 mil toneladas, lo que corresponde a un 40,6% de crecimiento. En valor, esto significa un aumento de un 38,7%, llegando a 81 millones de dólares. Hasta agosto las importaciones de carne de aves aumentaron en volumen un 33%, llegando a 8.087 toneladas, por un valor de 8,1millones de dólares, un 25,9% de aumento respecto del año pasado. La faena de cerdos hasta agosto de este año fue un 7,5% superior a la de igual período del año pasado, llegando a 268.592 toneladas. Las exportaciones de carne porcina han sido 65.270 toneladas a agosto de este año, un 34,3% superior a igual período del 2004. En valor, esto significa un aumento de un 35,8%, llegando a 198 millones de dólares. Las importaciones de cerdo siguen siendo ínfimas, llegando a 401 toneladas, lo que significa una caída de 35%. Estas fueron por un valor de 964 mil dólares. Hasta el mes de agosto se mantiene la baja en la faena de ovinos, siendo un 6,5% inferior a la de igual periodo del año pasado. Las exportaciones de carne ovina entre enero y agosto han sido en volumen un 0,2% superiores a igual período del año pasado, en cambio en valor han sido superiores en un 18,2%, llegando a 4.799 toneladas y 21,8 millones de dólares. La planta faenadora de Ñuble está habilitada para cumplir con los requerimientos de Europa y México, y se encuentra inscrita como tal. No obstante, su aprobación ante la UE y México está en proceso de trámite. Una vez cumplido exitosamente este proceso, sería la única planta de la VIII Región que podría faenar para exportar a esos mercados que no se encuentra en la XI y XII Regiones.