Dinámica productiva y comercial, agosto 2006.

En cereales, la última estimación mundial de oferta y demanda de trigo realizada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) el día 11 de agosto, indica que la producción mundial bajaría más de 3,6% en relación al año pasado. La demanda se reduciría también, aunque en menor grado, por lo que las existencias finales se observan muy ajustadas, en 128,42 millones de toneladas métricas. Esto lleva a la relación stock/consumo a un mínimo de 20,9%. Desde el año 2000, con excepción de la temporada 2004/05, en que hubo un récord de producción mundial, la tónica ha sido un consumo mundial superior a la producción, con la consiguiente baja en el stock final. Esto ha producido un incremento en los precios internacionales del cereal (con excepción de 2004/05), que se estima continuarán en un nivel elevado para la temporada 2006/07. En nuestro país, las siembras de la temporada 2006/07 se encuentran en su etapa final y el estudio de intenciones de siembra efectuado por el INE sitúa a la superficie de trigo en 314.310 hectáreas, es decir, prácticamente la misma escasa superficie de la temporada anterior. Esto se explica por la ajustada rentabilidad de los últimos años y la incertidumbre que han generado el término de la salvaguardia a la harina de trigo, el 10 de diciembre de 2006, y la sentencia de la OMC sobre nuestro sistema de banda de precios. En este aspecto, es necesario recalcar que el MINAGRI estima que los agricultores no deberían estar preocupados por el dictamen relativo a las bandas de precios, ya que se estima que nuestro país ha cumplido con lo que se le exigió y existen posibilidades de un fallo favorable. Además, dados los altos niveles de precios en el mercado internacional, es probable que la banda sea irrelevante en la próxima temporada. En el tema de la salvaguardia a la harina de trigo, se está estudiando la mejor alternativa que permita continuar contrarrestando los efectos que provoca la aplicación de impuestos diferenciados en Argentina, lo que deberá quedar aclarado antes de la expiración de la medida de salvaguardia en nuestro país. En papas, el precio siguió su tendencia al alza durante el mes de julio: en los mercados mayoristas de Santiago, el precio promedio de julio fue de $ 6.509 por saco de 50 kg. Si bien este precio es un 23% inferior al del mismo mes del año pasado, representó un alza de 8% respecto al junio de este año. Se debe recordar que la tendencia habitual es que los precios experimenten un alza desde la cosecha en el sur del país hasta la primavera (septiembre a noviembre). Los altos precios internos han motivado la importación de papas, principalmente desde la Argentina: según datos del Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y junio habían entrado 568 toneladas desde Argentina y 4 toneladas desde el Perú. En julio y agosto han continuado ingresando papas desde Argentina, y sólo a los mercados mayoristas de Santiago han arribado 900 toneladas. Por otra parte, según datos presentados por PROCHILE, las exportaciones de flores, bulbos y musgos se han incrementado un 20% en 2005 con respecto al año anterior, habiendo alcanzado a 26,7 millones de dólares. De este valor, los bulbos representan cerca del 60%, destacando los envíos de bulbos de Lilium. Éstos representan el 93% de las exportaciones del rubro y se exportan a Holanda, EE.UU. y Japón, destinos que representan el 70% de estos envíos. La producción está en manos de empresas localizadas en las regiones VIII, IX y X. Los musgos también tuvieron un incremento significativo en 2005 (26,4%) y llegaron a 6,7 millones en el último año. Se trata de un producto natural que es cosechado por pequeños agricultores, quienes lo venden a las empresas exportadoras. Respecto a las flores, sus exportaciones en el año 2005 llegaron a 4 millones de dólares, con un incremento de 25%. Destaca la evolución de las ventas al exterior de Lilium (42%), calas (30%), Peonías (10%) y Proteas (10%), cuyos principales mercados de destino son EE.UU. (53%) y Holanda (44%). Si bien la exportación está en manos de empresas de mayor escala, existe mercado potencial para el universo de pequeñas empresas que están a cargo de la producción de flores. Éste es un rubro que puede generar empleos e ingresos importantes para las economías de las regiones, en especial en el sur del país (VIII a XII), y que posee especial impacto potencial en el empleo femenino. En remolacha, a la fecha (agosto de 2006), el promedio nacional de rendimiento alcanza a 78 ton/ha de remolacha limpia, bastante menor que las 83,2 ton/ha alcanzadas en la temporada 2004/05. Al igual que otros cultivos, los rendimientos de la remolacha fueron afectados por las condiciones meteorológicas. Los precios internacionales de azúcar refinada alcanzaron un máximo de US$ 481/ton en mayo de 2006, y es probable que vayan disminuyendo durante los próximos meses. Si en el mes de mayo del próximo año se dieran las condiciones que en la actualidad se observan en el mercado de futuros para esa posición, el precio del azúcar se situaría alrededor de US$ 375/ton, lo que significaría un costo de importación de US$ 412/ton a inicios del próximo período de cosecha. Cabe recordar que los valores piso y techo de la banda de precios del azúcar, de US$ 310/ton y US$ 339/ton, se mantendrán vigentes durante todo el período de cosecha de la remolacha de la temporada 2006/07 y hasta el 30 de noviembre de 2007, por lo que un precio FOB como el indicado implicaría la aplicación de sólo el arancel general ad valórem de 6%. Dada la evolución prevista para el precio internacional, parece seguro que el costo de importación promedio efectivo en los 12 meses que terminan en marzo de 2007 será superior a US$ 401 por tonelada, lo que obligará a Iansa a pagar a partir del 11 de mayo de 2007 la bonificación de US$ 1,25 por tonelada de remolacha limpia establecida en el contrato de compraventa de la temporada 2005/06. En relación a la bioenergía, a fines de julio se realizó en Santiago el Seminario Internacional sobre Agroenergía y Biocombustibles, que contó en la sesión inaugural con la presencia de S.E. la Presidenta Michelle Bachelet. Durante dos días se trataron diversos temas en relación a la bioenergía y fue la oportunidad para relevar el tema ante diversos actores del país. Se contó con la presencia de Ministros de Estado de Argentina, Brasil y Chile; representantes de compañías industriales de Europa, Canadá y Brasil; de organismos públicos de Chile; de universidades y del ámbito privado. El tema central del seminario fue dar a conocer los antecedentes disponibles sobre reservas energéticas, tanto del ámbito nacional como del internacional, y la oportunidad que ha surgido en diversos países, unos antes que otros, para la bioenergía como fuente alternativa de participación en su matriz energética. Una propuesta de Política Nacional sobre Bioenergía, que debe ser elaborada en el corto plazo, incorporará las conclusiones de este seminario y deberá contar, como un factor importante, con la máxima coordinación entre los agentes de los sectores privado y público. Respecto a frutales, al 30 de julio, a sólo un mes de finalizar la temporada de exportaciones de fruta fresca (1 de septiembre 2005 - 30 de agosto 2006), los antecedentes ASOEX-SAG señalan que los envíos en cajas muestran otro moderado incremento de 3,12% comparado con igual período de la temporada anterior. Hasta dicha fecha se han embarcado 224,4 millones de cajas de fruta fresca, comparadas con 217,6 millones en el año precedente. Se estima que ya se habría embarcado cerca de 97% de los envíos correspondientes a la temporada 2005/2006. Entre las frutas de guarda, tanto manzanas rojas como kiwis, siguen superando los aumentos medios: las primeras han subido 16,4% y los segundos, 8%, embarcándose 32,3 millones de cajas y 14,8 millones de cajas, respectivamente. En tanto, en las exportaciones de frutas de invierno del hemisferio sur, hasta la fech a los embarques han sido menores que en la temporada anterior, lo que responde a un criterio de envío de fruta de mejor calidad y adecuada madurez, decisión que domina en naranjas y mandarinas-clementinas. En limones también se observa menor cantidad exportada, pero ello se debería a una menor cosecha de esta fruta. En general en cítricos se constatan embarques moderados de las diversas especies, los que deberían activarse en los próximos meses. Finalmente, en la última semana de julio se inician los envíos de paltas, en pequeños volúmenes. Por otra parte, al mismo mes de julio de 2006, en la evaluación de las exportaciones en año calendario de ODEPA, sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas, los volúmenes de fruta muestran un leve incremento respecto a junio, variando de 4% a 4,7% de aumento en julio, en comparación a los primeros siete meses de 2005, embarcándose 1,86 millones de toneladas, cifra que equivale a alrededor de 84% de las exportaciones anuales de fruta fresca. En valores FOB, la variación negativa sigue elevada, aunque algo menor que la del mes anterior. Las exportaciones alcanzan 1.574 millones de dólares, que representan una baja de sólo 5,7% (-9,6% en junio) respecto a igual período de 2005, en que dicha cifra superaba los US$ 1.670. Este monto representaba 79% del valor total de 2005. El descenso paulatino de esta baja se debe, en gran parte, a la incorporación de los IVV (informes de variación de valor) de las ventas de fruta a consignación. En los meses siguientes se espera que la palta juegue un rol más destacado y en el último trimestre del año en curso se incorpora la nueva temporada, sobre la cual aún es prematuro hacer proyecciones. En vinos, en julio recién pasado las exportaciones continuaron fortificándose respecto a un comportamiento relativamente estancado que mostraron a comienzos del año en curso. Es así como en los siete primeros meses de 2006 se logró que los volúmenes totales de vinos exportados aumentaran 1,6%, comparados con los de igual período del año anterior, llegando esta vez a 238 millones de litros. Los valores totales, por su parte, se incrementaron 4,9%, alcanzando a US$ 505 millones. Todo esto ha significado que el precio promedio de exportación de nuestros vinos ha aumentado 3,2%, hasta alcanzar un valor de US$ 2,12 por litro. En el análisis por categoría se observa que todas ellas han mostrado incrementos de sus volúmenes exportados durante el mes de julio último. Sin embargo, en el acumulado durante los siete primeros meses de 2006, los vinos a granel todavía están 9,7% por debajo del volumen exportado en igual período del año pasado, a pesar de que durante julio aumentaron 6,1% en relación a igual mes de 2005. En términos de valores, esta categoría muestra una disminución acumulada de 13,3% en comparación con lo del año anterior, con un precio promedio que ha bajado 4%, hasta US$ 0,82 por litro. Aun más, en el mes de julio este precio promedio fue de US$ 0,74 por litro, mostrando una caída de 16,3% respecto al precio promedio del mismo mes de 2005. En cuanto a los vinos embotellados, que son la categoría principal dentro de estas exportaciones, se aprecia un incremento acumulado de 2,2% de su volumen, que llega a 138 millones de litros, y de 5,6% en su valor, el cual alcanza a US$ 405 millones. Su precio promedio ha aumentado 3,3%, situándose en US$ 2,93 por litro. Las exportaciones del mes de julio de esta categoría muestran un incremento de 9,1% en el volumen y 12,7% en su valor, respecto a las del mismo mes del año pasado. En el sector pecuario destaca el importante incremento del precio del cerdo durante las primeras semanas de agosto con respecto a los siete meses iniciales del presente año. El precio real promedio por kilogramo de animales vivos para las tres primeras semanas de agosto fue de 729 pesos, lo cual significa un aumento de 33 por ciento con respecto al mes de julio. Cabe recordar que durante el período enero-julio de 2006 el precio del kilo de cerdo vivo fue de 539 pesos, mientras que para igual período del año anterior fue de 725 pesos, es decir, en este año el precio era un 25% menor. Además del efecto estacional, posibles causas del incremento observado son la reactivación del mercado japonés y el mayor precio relativo de la carne bovina con respecto al cerdo, lo cual estimula su demanda. En el sector lechero, la Cooperativa Colún acaba de anunciar un cambio importante en su fórmula de pago a los productores. El nuevo sistema considera la suma de los componentes sólidos (proteína y grasa) para constituir el precio base, al cual se agregan las bonificaciones o castigos por calidad sanitaria, más los valores relacionados con la estacionalidad y el volumen anual. Según antecedentes del USDA, los precios internacionales de las leches en polvo descremadas se ubican en promedio en torno a US$ 2.363 por tonelada FOB norte de Europa y las grasas de leche o mantequillas, en US$ 1.825 por tonelada. Estos precios en dólares son levemente superiores a los registrados en junio del año 2005 y también están por sobre los de mayo de 2006, en el caso de la leche descremada, pero son sustancialmente más bajos para la mantequilla. En nuestro país, en el primer cuatrimestre de 2006, el precio real pagado por la leche de productores subió en relación al mismo período del año anterior (0,9%). Los recientes meses de mayo y junio últimos, en cambio, mostraron un franco descenso de 1,7% y 5,5%, respectivamente, al compararlos con sus similares del año 2005. De esta forma el promedio para el primer semestre de 2006, en moneda de julio, resultó $128,4 por litro, un 0,5% inferior al que se pagó en el primer semestre de 2005 ($127/litro). Para el período de otoño las plantas asumieron en general una política de mantención de precios y en la temporada de invierno (mayo-agosto) se presentaron bajas en algunas empresas, que redujeron su precio en torno a $6 por litro, en circunstancias que otras los mantuvieron. Anuncios recientes del conjunto de las empresas lecheras plantean bajas importantes de los precios que pagarán a partir de septiembre próximo. A modo de ejemplo, la empresa Nestlé, en la X Región, redujo su precio base de $78 a $72, efectuando algunos cambios en las bonificaciones por calidad e incorporando un estímulo a la condición de Pabco (plantel animal bajo certificación oficial). Loncoleche, por su parte, bajó su precio base a $66 por litro desde los $78 que tenía y además hizo algunos ajustes en las bonificaciones por calidad sanitaria. Soprole hizo anuncios de baja que comenzará a operar con cierto desfase, a partir del 10 de septiembre. En su caso disminuyó el precio base para las regiones lecheras, de $ 87,8 a $78,0 por litro, a lo cual deben sumarse bajas en los demás atributos de la leche, dado que todas las bonificaciones por calidad, composición y otras deben calcularse como porcentaje del precio base. Si a ello se agrega que algunas empresas a partir de septiembre excluyen las bonificaciones de invierno, los precios deberían bajar en torno a 10 a 12% a partir de septiembre, con respecto de los valores de invierno. Otras empresas han bajado menos o más, en este último caso las queseras. En favor de tales reducciones de los precios las industrias argumentan que sus existencias son mayores y ello está relacionado con los aumentos de producción interna, las mayores importaciones y las exportaciones más bajas. En este sentido, las industrias se justifican con el argumento de que deben colocar sus productos a precios competitivos, en una temporada que se pronostica como expansiva, lo que exige un precio equivalente en el pago de la materia prima. Las importaciones provienen en parte importante de Argentina, país en el cual los impuestos adicionales a la exportación de algunos lácteos fueron prolongados por 60 días, a partir del 21 de julio último, y donde la leche a nivel productor se paga a US$ 0,16 por litro. A raíz de los anuncios de caídas de precio para esta pri mavera, el organismo gremial de los productores (Fedeleche) ha recurrido a la Comisión de Distorsiones, denunciando que el aumento de importaciones de lácteos, en particular de origen argentino, estaría incidiendo en la decisión de la baja anunciada, por lo cual solicitan que dicha instancia recomiende una salvaguardia de 31,5%.