Dinámica productiva y comercial

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Author:
José Ferrada, María
Issue Date:
2006-12-20
Subjects:
Dinámica Productiva y Comercial

Las exportaciones de frutas frescas en el primer trimestre de la temporada 2006 (1 de septiembre a 30 de noviembre) superan en 24,4% el volumen de similar período de 2005. En ello inciden los aumentos en paltas, manzanas, nueces, naranjas y kiwis. En valor, y teniendo presente que falta incorporar los IVV (informes de variación de valor) a las operaciones de 2006, la variación es negativa en 6%. La mayor incidencia en esta variación corresponde a las paltas, cuyos precios en el mercado norteamericano han estado tan bajos que constituyen un verdadero problema para la cadena de esta fruta, por la alta competencia de los productos local y mexicano. Los exportadores han establecido el criterio de diversificar mercados, enviando a los países europeos alrededor de 50% de los embarques de paltas realizados hasta la fecha y cantidades que se espera sean crecientes a la Argentina y Japón. Las cerezas llevan un 15,5% de aumento en volumen y esta tendencia debería mantenerse en lo que resta de su período de exportaciones. Respecto a la temporada que recién se inicia, se mantiene la expectativa favorable, porque hasta ahora no han ocurridos fenómenos meteorológicos que determinen alguna baja significativa, sino sólo mayores gastos en aplicaciones de pesticidas. Respecto a la uva primor, las cosechas de las regiones del norte se ven promisorias, aunque hasta fines de noviembre los volúmenes embarcados son menores que los de la temporada anterior. No obstante, se estima que los mercados presentan una buena demanda, consecuencia de los fenómenos meteorológicos que han afectado diversas zonas del hemisferio norte. En el mes de octubre se beneficiaron 423.859 cabezas porcinas, produciendo 42.052 toneladas de carne en vara, cifra un 13,4% mayor que la producción registrada en el mes pasado. La producción acumulada hasta octubre de 2006 es de 388.846 toneladas, lo cual representa un aumento de 14,7% con respecto a la producción obtenida en el período enero-octubre del año pasado. El precio para el kilo de animal vivo en el mes de noviembre fue de $ 722, un 3% mayor que en el mes anterior, mientras que el precio del kilo de carne en vara alcanzó a $913, aumentando un 1,7% con respecto al precio de octubre. Los envíos de carne de cerdo al exterior durante el mes de noviembre totalizaron 9.947 toneladas, por un valor de US$ 30,9 millones. La exportación acumulada de cerdo al mes de noviembre es de 91.979 toneladas, volumen un 2,2% mayor que el de igual período del año pasado. El valor total de las exportaciones de carne de cerdo a noviembre de 2006 es de US$ 286,4 millones. En el sector ovino, el aumento de la producción de carne sigue firme, alcanzando en el mes de octubre a 202,8 toneladas, incrementándose un 10% con respecto a las cifras de septiembre. Esta producción se origina en el beneficio de 13.180 cabezas. La distribución regional del beneficio ovino para octubre es la siguiente: 6,6% en la VI Región; 6,8% en la VII Región; 24,5% en la VIII Región; 9,6% en la XI Región; 29,2% en la XII Región, y un 13,8% del beneficio en la Región Metropolitana. La producción total para el período enero-octubre es 9.227,2 toneladas, lo que implica un aumento de 26,4% con respecto al mismo período del año 2005. Durante noviembre se exportaron 273 toneladas de carne ovina, un 3,9% menos que en octubre, con un valor cercano a un millón de dólares. Las exportaciones ovinas para el período enero-noviembre de 2006 sumaron 5.492 toneladas de carne de cordero, por un valor de US$ 22,5 millones de dólares. Esto representa un incremento de 1% con respecto al volumen exportado en 2005 en igual período. En el sector bovino la producción de octubre fue de 18.585 toneladas, un 2,6% menos que la producción de septiembre. Sin embargo, la producción acumulada al mes de octubre presenta un incremento de 12,2% con respecto a las cifras del año pasado, alcanzando a 199.470 toneladas. Dentro de este total, 111.023 toneladas provienen de novillos; 44.042 ton, de vacas, y 29.365 ton, de vaquillas. El precio medio de noviembre del novillo gordo disminuyó a $761/kg, valor un 7,6% más bajo que el precio de octubre y un 2,5% inferior al precio de septiembre. Las exportaciones de carne bovina para el mes de noviembre aumentaron cerca de 30% con respecto a las del mes de octubre, alcanzando a 777 toneladas. Este incremento se debió principalmente al aumento en los envíos a Cuba y México. El valor de las exportaciones de noviembre fue US$ 2,2 millones. A pesar de este incremento puntual, las exportaciones bovinas para el período enero-noviembre son aún menores que las del año pasado: las 7.753 toneladas exportadas en 2006 representan sólo el 42% de las exportaciones de igual período de 2005. En relación a las importaciones de carne bovina, éstas han aumentado gracias a los mayores envíos desde la Argentina a partir del mes de septiembre. En noviembre ingresaron 10.388 toneladas, de las cuales cerca de un 60% provinieron de la Argentina, país que desplazó a Paraguay como nuestro principal proveedor de carne bovina. La importación acumulada al mes de noviembre es de 77.196 toneladas, con un valor de US$ 273,4 millones. Este volumen de importación es 40% menor que el internado en 2005, pero, dado el crecimiento de los envíos desde la Argentina, se espera que esta diferencia disminuya paulatinamente, en espera de la reapertura del mercado brasileño. La oferta de leche a plantas entre enero y noviembre de 2006 mostró un aumento de 6,6% respecto a igual período del año anterior, con un total de 1.442 millones de litros. En general, todas las regiones del país, a excepción de la R.M., que retrocede un 8,1%, muestran niveles de compra de leche superiores a los del año 2005. En particular, en la X Región se registra un incremento de 8,2% en el año, siendo el factor determinante las buenas condiciones meteorológicas del verano y el otoño de 2006. Sin embargo, a partir del invierno reciente se ha registrado un deterioro de tales condiciones, con un invierno muy frío y húmedo que se ha prolongado a la primavera, lo que se ha traducido en menor disponibilidad de forrajes. Esta situación se mantiene a mediados de diciembre y en particular en las regiones IX y X está impactando negativamente la entrega de leche a plantas. Lo anterior se refleja en los datos de recepción del mes de octubre, en que ambas regiones muestran, por primera vez en el año, entregas de leche similares a las de igual mes del año 2005. De mantenerse estas dificultades, se estima que la venta de leche a plantas a nivel nacional durante la presente temporada podría superar sólo en 5% a la del año anterior. En cuanto a los precios pagados a productores, en el primer cuatrimestre de 2006 el precio real subió levemente en relación al mismo período del año anterior (0,9%). A partir de mayo los precios pagados por la leche bajaron y comenzó una caída constante, para culminar en el mes de septiembre con una baja próxima a 10% en términos reales. En octubre reciente el precio medio que se informa a ODEPA fue algo inferior a $116 por litro. De esta forma, el promedio para el período enero-octubre de 2006, en moneda de noviembre, resulta $125,6 por litro, un 3,1% inferior al que se pagó en igual período de 2005 ($129,6/litro). La política de precios que en general asumieron las plantas para el período de primavera, que comenzó en septiembre, fue la de bajarlos en torno a $15-18 por litro. A favor de tales bajas las industrias argumentaron que sus existencias eran mayores, como resultado de aumentos en la producción, menores exportaciones y mayores importaciones, en parte importante procedentes de Argentina. En este país la leche a productor se está pagando a US$ 0,16 por litro, y continúan vigentes derechos de exportación diferenciados, aunque en el caso de los lácteos estas diferencias se han atenuado y se mantienen entre 5% y 10%. Un argumento adicional de la industria para bajar en Chile los precios a productor e ra la necesidad de competir en el mercado externo de productos finales, sobre todo en una temporada que se pronosticaba como expansiva. Más recientemente algunas empresas alcanzaron a anunciar una segunda baja para el mes de noviembre, la que fue reconsiderada, como consecuencia del establecimiento de una salvaguardia provisional de 23% aplicada desde el 13 de octubre a la leche fluida UHT, los quesos y la leche en polvo provenientes de Argentina, operando en algunas empresas sólo una baja menor. De esta forma, los precios pagados a los productores han resultado levemente superiores a los estimados cuando se solicitó la salvaguardia. Por el contrario, se sabe de alzas de precio de $5,0 por litro a partir del 1 de diciembre y otros anuncios en igual sentido, sujetos a la decisión de mantener la salvaguardia a los productos argentinos. A nivel internacional, según antecedentes del USDA para noviembre, las leches en polvo descremadas se ubican en promedio en torno a US$ 2.900 por tonelada FOB en el norte de Europa y las grasas de leche o mantequillas, en casi US$ 1.900 por tonelada, precios que en el caso de la leche descremada son los más altos de la historia y en el caso de la mantequilla son levemente más bajos que los de un año atrás. Respecto al comercio exterior de lácteos, antecedentes de ODEPA revelan que durante los primeros once meses de 2006 las importaciones de lácteos aumentaron 3,2%, llegando a un total de US$ 75,1 millones de dólares. Como origen de las importaciones, durante este período destaca la Argentina, que concentra el 71,1% de valor de las colocaciones de lácteos, aproximándose a US$ 53,4 millones. Esto significa un incremento de 55% respecto a igual período de 2005. Las importaciones de quesos han aumentado en 19,8%, superando las 8.600 toneladas a la fecha. Algo similar sucede con la importación de manjar, que ha aumentado en 31,2%, y la de leche UHT, que ha subido en casi 37%, en los primeros once meses del 2006. Las leches en polvo sumaron un total de importaciones superior a 12.000 toneladas, menores que las registradas en igual período de 2005. Todas estas variaciones han sido inferiores a las que se observaban en los primeros diez meses, hasta octubre, como resultado de la aplicación de una salvaguardia a algunos productos lácteos provenientes de la Argentina. En cuanto al nivel de exportaciones de productos lácteos, entre enero y noviembre concluyó con un alza de 5,1%, totalizando 109 millones de dólares. Destacan los crecimientos en valor de leche condensada (47,3%) y manjar (16,7%). Por su parte, acumulado a noviembre, la exportación de quesos mantiene su tendencia negativa, mostrando un retroceso de 28,6% (5.000 toneladas) con respecto a igual período del año anterior. La leche en polvo, en cambio, cuyas exportaciones hasta octubre eran muy inferiores a las de 2005, repuntan en noviembre, con más de 1.700 toneladas en el mes, con lo que sobrepasan las 6.500 toneladas en los once meses, superando las exportaciones del año anterior en 6,3%. Tanto en quesos como en leches en polvo se observan mejoramientos en sus precios de exportación. Finalmente, en términos de dólares, el período enero-noviembre de 2006 muestra un balance favorable en US$ 34 millones, con importaciones por US$ 75,1 millones y exportaciones por US$ 109,1 millones. Por su parte, el balance de comercio exterior de los primeros once meses de 2006, en equivalente litros, luego de ser negativo durante toda la primera parte del año, desde octubre ha vuelto a ser positivo, con un superávit en noviembre de más de 35 millones de litros. A esto contribuyen tanto una reducción del ritmo que traían las importaciones como una aceleración del crecimiento de las exportaciones. Las condiciones para exportar se han ido haciendo más positivas, por un aumento de los precios internacionales y un mejoramiento en la demanda del saturado mercado mexicano, mayores colocaciones de leche en polvo en Venezuela y nuevos mercados como Argelia, Pakistán. Lo anterior está favoreciendo una disminución importante en las existencias de que disponía la industria a mediados del presente año. Ha comenzado la cosecha de trigo, con rendimientos a lo menos normales, tanto en riego como en secano. En forma previa al inicio de las ventas la industria está ofreciendo $ 12.000 por quintal, puesto en región productora. Para el grano puesto en la Región Metropolitana se están pagando $ 12.800 por quintal, precio similar al costo de importación. Por otra parte, el precio del maíz en este año será alto y se estima que podría llegar hasta $ 11.000 por quintal.

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