El mercado del tabaco

Mercado internacional En julio recién pasado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que la producción mundial de tabaco en 2002 sería de 5,7 millones de toneladas, levemente superior a la de 2001, aunque se mantiene en los niveles bajos que se observan desde 1998 en comparación con la producción de años anteriores; la producción de esta temporada, sería inferior en cerca de 2 millones de toneladas respecto de la de 1997.Esto se debe especialmente a una menor producción de tabaco en 2002 en los principales países que lo cultivan. El incremento de la producción observado en China durante los años 1998 a 2000, cercano al 8%, a partir de 2001 se ha revertido, disminuyendo su producción en 190 mil toneladas, para situarse en este año en 1,9 millones de toneladas. Esta situación se presenta también en otros productores relevantes en el ámbito mundial, como Estados Unidos y Zimbabwe.Dos países, Brasil e Indonesia, mantienen su producción a través de los últimos años, la que en conjunto representa el 12,8% de la producción mundial. En Brasil las condiciones meteorológicas en las provincias de la región sur, productoras de tabaco: Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, fueron altamente favorables con lo cual la producción para 2002 se estima en 570 mil toneladas, un 24,7% superior a la del año pasado.La disminución del stock final mundial hace que la relación stock/consumo sea inferior a la de años anteriores, dando la pauta del comportamiento de los precios de exportación. No obstante que se esperaría un alza en los precios internacionales, el consumo mundial ha aumentado sólo un 2% entre 1998 y 2002, y el mercado no muestra signos de crecimiento estables. Uno de los factores que contribuirían a esta situación es el cambio en la cantidad deseada como stock, considerando que el consumo mundial ha bajado. Un ejemplo de ello es la política adoptada por China, que ha estabilizado su producción, aumentando la calidad de su tabaco como un componente clave para incrementar sus exportaciones y así mantener controlado el nivel de las existencias internas.En la temporada 2001/02 se plantaron en Chile 2.278 hectáreas con tabaco, principalmente en las regiones VI y VII, que tuvieron un 52% y 36% de la superficie total, respectivamente. Al igual que en la temporada 2000/01, sólo se plantaron dos tipos de tabaco: Burley y Virginia, a través de contratos de compraventa. Las comunas más importantes en donde se plantó tabaco Burley fueron Chépica, en la VI Región, y Río Claro, en la VII Región. En Chimbarongo se plantó la mayor superficie de tabaco Virginia (850 hectáreas).Las condiciones del cultivo, resultado de una adecuada tecnología y buenas condiciones climáticas, permitieron obtener un rendimiento promedio, para todos los tipos de tabaco, de 3.180 kg/ha, cerca de 240 kg/ha más que en la temporada anterior. La producción total se estima en 8.455 toneladas.En las últimas 10 temporadas agrícolas la superficie del tabaco ha experimentado variaciones significativas, producto en parte de las condiciones meteorológicas, que influyeron en la disponibilidad de agua de riego con la que contaría el cultivo y en el resultado económico de algunos productores, y especialmente por la situación del mercado internacional, que afecta directamente a nuestra capacidad exportadora de tabaco. Es así como en el último quinquenio, la superficie de tabaco disminuyó en 1.100 ha, par a situarse en 3.300 hectáreas en promedio.Como consecuencia de lo anterior, la transformación en los sistemas tradicionales de cultivo ha sido significativa, incorporándose aspectos tan importantes como una reducción en el tiempo y en el uso de pesticidas para el desarrollo de plántulas (eliminando los invernaderos y efectuando la siembra al aire libre); un adecuado análisis de suelos para definir la fertilización más acertada; una optimización en el uso de pesticidas durante el desarrollo del cultivo y una reducción considerable de los costos de producción. Esto último, por el uso de combustibles más adecuados en el secado de las hojas y por la introducción de nuevas variedades de tabaco que prescinden del secado artificial en instalaciones que son caras y pueden ser secadas al sol. Una nueva variedad de tabaco Virginia "sun cured" se ha convertido en una alternativa interesante, ya que permite el secado al sol, con un ahorro significativo de los costos de producción, por la eliminación en el uso de combustibles, que se estima en $ 600.000.En los últimos tres años, 1999 a 2001, las exportaciones de tabaco se han caracterizado por las pequeñas cantidades exportadas, a diferencia de años anteriores, cuando se llegaba a cerca de 3.000 toneladas, y por los cambios anuales en los países de destino. Es así como en 1999 se exportaron 915 toneladas por un valor FOB de 4,3 millones de dólares, a Japón, Malasia y Venezuela. Al año siguiente, las exportaciones disminuyeron a 750 toneladas y fueron destinadas a la Argentina, Malasia, México y Venezuela. En 2001 aumentó el número de países a seis: Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Malasia, con un total de 582 toneladas por un valor FOB de 1,4 millones de dólares, 22,4% y 53,7% inferiores, respectivamente, a los de 2000. En los meses de enero a junio de 2002, las exportaciones alcanzaron a 379 toneladas, cuyo único destino fue Brasil.Después de haber dejado de exportar a Estados Unidos por varios años, durante 2001 se enviaron 96 toneladas a ese país, cantidad mínima si se considera la cuota asignada a Chile de 2.750 toneladas. Para la temporada 2001/02 la cuota arancel es de 150.700 toneladas, asignada a nueve países, para el período comprendido entre el 13 de septiembre de un año al 12 de septiembre del siguiente. Al mes de junio de 2002 se ha utilizado un 63,3% de ella, con una importación de 95 mil toneladas totales.Mientras en el año 2000 las importaciones chilenas totales de tabaco (sin desvenar, total o parcialmente desvenado y desperdicios) se duplicaron, respecto de 1999, a cerca de 3.700 toneladas, durante 2001 descendieron a alrededor de 2.400 toneladas por un valor CIF de 5,9 millones de dólares. En el período enero a junio de 2002, las importaciones de tabaco alcanzaron a 1.230 toneladas por un valor CIF de 2,15 millones de dólares. En comparación con los meses de enero a junio de 2001, estas fueron inferiores en 3,3%, 32,7% y 30,4% en la cantidad, el valor y el precio, respectivamente. Respecto de los países abastecedores, los principales fueron, en orden decreciente, Brasil, Turquía y Grecia. La reducción de los precios que viene ocurriendo desde comienzos de 1999 se ha mantenido, y en el período enero-junio del presente año el precio promedio CIF de las importaciones fue de US$1.750/ton, 765 dólares menos que en el primer semestre de 2001.En este sentido surge un nuevo desafío a la producción nacional con la firma del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, que entraría en vigencia a partir del momento en que sea ratificado en ambos Congresos, lo cual se estima para comienzos de 2003. Para las glosas arancelarias comprendidas en la partida 2401 (tabaco sin desvenar, total o parcialmente desvenado y desperdicios de tabaco), la Unión Europea no otorgó concesiones a Chile; por lo tanto nuestras exportaciones, acogidas al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), deberán cancelar entre un 6,4% y un 14,9% de arancel. Las exportaciones chilenas de cigarros, cigarrillos y tabaco homogeneizado (códigos 2402 y 2403), están en la categoría de desgravación "Año 7", con un arancel base de entre 6,5% y 52,4%, es decir, que en el año 2010 tendrán un 100% de preferencia arancelaria o no cancelarán arancel. Respecto de nuestras importaciones desde la Unión Europea, todas las glosas comprendidas en el Capítulo 24 de nuestro Arancel Aduanero Chileno fueron clasificadas en la categoría de "Año 0", equivalente a un 100% de preferencia arancelaria a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo.Respecto de la producción de tabaco en la Unión Europea, se espera para 2002 que decline levemente respecto de 2001. Para los mayores productores, que son Grecia, Italia y España, se espera que alcancen sus respectivas cuotas de producción de tabaco. Por otra parte se estima que la producción de Francia descenderá un 2%, mientras que en Alemania podría aumentar cerca de 3% en comparación a la del año anterior. En lo que se refiere al comercio, se mantendría estable, con leves incrementos en el de algunos países y disminución en el de otros.Es probable que las importaciones chilenas desde Grecia, no obstante la distancia, sigan aumentando como lo han hecho en los meses de enero a junio de 2002 y, respecto de nuestras exportaciones a Bélgica, estas podrían a lo menos mantenerse o aumentar levemente, como una puerta de entrada a otros países de la Unión Europea.Se estima que la superficie plantada para la temporada 2002/03 alcanzará a 2.700 hectáreas, considerando que los precios para la próxima temporada serán un 4% superiores para el Burley y un 4,5%, para el Virginia. Para el Virginia "Sun Cured" (VSC) el valor será de $ 511/kg. Al igual que en cosechas anteriores, los precios se reajustarán para las entregas anticipadas, buscando oportunidades de mejores precios en los envíos al extranjero. Como el 80% de los agricultores recibió ese beneficio en la temporada 2001/02, ya que plantaron temprano y disminuyeron los días a cosecha, para la próxima temporada se simplificó el beneficio, de manera que, para el tabaco Burley, habrá un precio reajustado más $ 8/kg para las entregas en abril y $ 6/kg para las de mayo, en tanto para el tabaco Virginia el premio será de $ 4/kg, en marzo, y $ 2/kg en abril.

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