El mercado de la miel.

1 Mercado Internacional 1.1 Producción mundial La producción mundial de miel durante el año 2002 fue de un millón doscientos setenta mil toneladas. Seis mercados concentraron el 53% del Total de la producción: China, Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ucrania. Según FAOSTAT, Chile aporta el 0,54% del volumen de miel producida en el mundo. Esta cifra corresponde a una aproximación a la cantidad producida según la cantidad exportada (ver Figura N° 1). Como se puede observar en el Cuadro N°1, la producción mundial ha superado el millón doscientas mil toneladas en forma constante durante las últimas 4 temporadas. Estos registros muestran además la gran superioridad de China en volumen de producción a nivel mundial y la pequeña contribución que ofrece Chile actualmente. Dentro de la categoría de "otros países" se encuentran alrededor de 5 que superan las 20.000 toneladas de producción (Etiopía, Tanzania, Kenya, Irán y Angola), cifra que se considera como el nivel de producción potencial que puede alcanzar Chile, de acuerdo a los recursos naturales disponibles. Cuadro N° 1. Producción mundial de miel en toneladas Países 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % China 236.283 19,1 251.839 20,2 254.758 20,3 257.800 20,3 Unión Europea 115.239 9,3 111.059 8,9 117.738 9,4 114.030 9,0 Estados Unidos 98.000 7,9 99.945 8,0 84.335 6,7 90.000 7,1 Argentina 94.000 7,6 93.000 7,5 80.000 6,4 85.000 6,7 Turquía 67.259 5,5 61.091 4,9 60.190 4,8 60.190 4,7 Ucrania 55.451 4,5 58.935 4,7 60.043 4,8 60.000 4,7 México 55.323 4,5 53.900 4,3 59.069 4,7 55.189 4,4 Federación de Rusia 51.034 4,1 52.439 4,2 52.700 4,2 55.000 4,3 India 51.000 4,1 52.000 4,2 52.000 4,1 52.000 4,1 Canadá 37.100 3,0 31.857 2,6 35.388 2,8 33.297 2,6 Chile 4.000 0,3 5.000 0,4 6.800 0,5 6.800 0,5 Otros países 369.69 300 375.37 301 390.249 311 400.696 316 Total 1.234.308 100 1.246.432 100 1.255.271 100 1.270.002 100 Fuente: elaborado por Odepa con información FAOSTAT. 1.2 Exportaciones mundiales Las exportaciones mundiales durante el año 2001 fueron de 360.285 toneladas, por un valor de US$ 440 millones. China fue el principal país exportador, concentrando el 30% del volumen. Su precio medio por kilo fue de US$ 0,92, el menor dentro los primeros 19 países que concentran las exportaciones. En segundo lugar se ubicó Argentina, con el 20% de las exportaciones y un precio medio de US$ 0,98, también uno de los más bajos. El tercer lugar lo ocupó México, con el 6,4% y un mayor precio medio, de US$ 1,23. La participación de Chile en las exportaciones durante el año 2001, fue del 1,81% del volumen Total exportado en el mundo, ocupando el lugar número 12. El precio medio pagado a nuestro país fue de US$ 1,02 por kilo de miel exportada. El mejor precio medio lo obtuvo Nueva Zelanda (Figura N° 2), país que ocupa el lugar número 18 respecto del volumen de las exportaciones mundiales de miel, con un valor de US$ 2,32 por kilo. Los otros dos países que obtuvieron los mayores precios medios fueron Italia y Estados Unidos. Estos precios medios altos estarían explicados principalmente por la exportación de productos con mayor valor agregado, como mieles envasadas y/o con denominación de origen, y mieles de mayor calidad. De estos mercados, China, Argentina y México son los principales exportadores mundiales, concentrando el 75% de las exportaciones en el año 2002. Se han observado países que están creciendo como exportadores: Vietnam, India, Brasil, Turquía, Hungría, Uruguay y Chile. 1.3 Importaciones mundiales Los principales mercados para la miel corresponden a naciones de altos ingresos: en primer lugar Alemania, luego Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Existen otros importantes importadores: algunos miembros de la Unión Europea y también países árabes. Participan en las compras mundiales de miel por sobre las 2.000 toneladas más de 20 países de todo el mundo. Cuadro N° 2. Importaciones mundiales de miel – año 2001 Países Volumen (ton) Participación Valor en US$ Millones Participación Alemania 92.200 25,9 110,4 24,0 Estados Unidos 65.749 18,4 76,4 16,6 Japón 40.188 11,3 41,8 9,1 Reino Unido 26.151 7,3 29,3 6,4 Arabia Saudita 7.730 2,2 26,5 5,8 Francia 15.547 4,4 22,6 4,9 Italia 11.961 3,4 15,0 3,3 España 14.756 4,1 14,8 3,2 Bélgica 10.475 2,9 14,0 3,0 Suiza 6.921 1,9 12,4 2,7 Países Bajos 4.549 1,3 7,6 1,7 Dinamarca 6.557 1,8 7,2 1,6 Austria 4.612 1,3 7,0 1,5 Canadá 5.210 1,5 5,4 1,2 Emiratos Arabes Unidos 2.400 0,7 4,9 1,1 Suecia 2.435 0,7 4,4 1,0 Tailandia 3.123 0,9 4,1 0,9 Grecia 2.433 0,7 3,6 0,8 China, RAE de Hong Kong 2.205 0,6 3,5 0,8 Otros países 31.428 8,8 48,8 10,6 Total 356.630 100,0 459,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información FAOSTAT. Cifras más actualizadas por países aún no están disponibles en las bases de datos integradas de FAOSTAT; sin embargo, según cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, este país, siendo el segundo productor mundial de miel, importó en el período enero-marzo de 2003 un Total de 18 mil toneladas de miel, por un monto de US$ 43 millones. En las dos últimas temporadas se observa un cambio en los países proveedores de miel para este país: mientras en el año 1999 el 50% de las importaciones provenía de Argentina y otro 30% de China, a partir del año 2000 estos valores comenzaron a disminuir drásticamente, a menos de 10% para cada caso durante el año 2002. Esta situación abrió la posibilidad de ingresar con miel a otros productores, principalmente a Uruguay, Brasil, Tailandia, Chile e India. Según otras fuentes de información 1, Alemania importó en el primer trimestre de 2003 un Total de 23 mil toneladas por un monto de US$ 52 millones. Los principales orígenes fueron Argentina (29%), México (14%), Turquía (12%) y Hungría (6%). En tanto, Inglaterra importó en el primer trimestre de 2003 un Total de 4.454 toneladas por un monto de US$ 12,1 millones y los principales orígenes fueron Argentina (21%), Australia (17%), Alemania (16%) e Irlanda (7%). Un importante porcentaje corresponde a miel fraccionada o envasada. 1.4 Tendencia de precios internacionales Las acusaciones de dumping que afectan a los dos principales proveedores mundiales, China y Argentina, por parte de Estados Unidos, y la detección de residuos de antibióticos en las mieles chinas enviadas a países de la Unión Europea, han provocado una mayor demanda por miel proveniente de otros países, como es el caso de Chile. Esta coyuntura, junto con el aumento en el consumo a nivel mundial, ha favorecido el incremento del precio internacional en los años 2002 y 2003. En el Cuadro N° 3, se presentan los precios de la miel a granel pagados en Estados Unidos, contenedor incluido y derechos pagos. Cuadro N° 3. Precios de miel pagados en Estados Unidos (mayo 2003) Origen Tipo de miel US$/kg Uruguay Multiflora 3,08 Chile Multiflora 3,01 Rumania Multiflora 2,84 Brasil Flores silvestres 2,64 Tailandia Multiflora 2,18 China Multiflora 2,24-2,86 México Naranja 2,24-3,01 Fuente: Síntesis Apícola N° 751 2 Mercado Nacional 2.1 Producción en Chile Chile dispone de ventajas significativas para la producción de miel de la mejor calidad: tiene una gran diversidad de especies melíferas, una larga temporada de floración, barreras fitosanitarias naturales y un clima mediterráneo que le permite obtener un producto con bajo porcentaje de humedad, deseado en los mercados para mantener aroma y sabor. La producción en Chile no ha sido cuantificada desde el VI Censo Nacional Agropecuario 1997, año que no es representativo de los niveles de producción promedio nacionales, dado que fue un año en el que hubo una inmensa mortandad, provocada principalmente por el ácaro Varroa. Sin embargo, como se observa en el Cuadro N° 4, los antecedentes del Censo señalan que la actividad apícola se concentra entre las regiones V y X, incluyendo la Región Metropolitana. Cuadro N° 4. Producción regional de miel en Chile Región Producción (ton) Participación (%) II 3,05 0,1 III 3,66 0,1 IV 21,60 0,8 V 97,90 3,6 VI 115,80 4,2 VII 398,00 14,5 VIII 969,40 35,2 IX 326,40 11,9 X 329,20 12,0 XI 12,30 0,5 RM 475,90 17,3 Total 2.753,21 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información VI Censo Nacional Agropecuario 1997. A nivel nacional las cifras de exportaciones de miel son las únicas que permiten hacer una aproximación de los volúmenes producidos en el país desde el Censo a la fecha. 2.2 Precio interno Según los antecedentes del Censo, la VIII Región produce la mayor cantidad de miel en el país. Por este motivo, y dada la inexistencia de registros de precios de la miel a nivel de mercado interno, se analizan los precios registrados por el SITEC 2, los cuales han sido actualizados por el Indice de Precios al Consumidor hasta abril de 2003. La información corresponde a la Provincia de ñuble, que cuenta con mayor información histórica, para describir su tendencia en los centros de compra entre los años 1999 y 2003. En la Figura N° 3, se puede apreciar que los precios a nivel interno de la miel se mantuvieron cercanos a los $ 500 por kilo, desde el año 1999 hasta principios del año 2002, cuando se inicia un incremento sostenido hasta el primer semestre de este año, alcanzando precios sobre los $1.600, que son las últimas cifras representadas en el gráfico. Este incremento está explicado sustancialmente por el aumento en el precio internacional de los años 2002 y 2003. 2.3 Exportaciones La miel chilena se exporta como miel a granel y durante el primer semestre de 2003 se ha producido un incremento de 77% en los volúmenes exportados respecto al mismo período del año 2002, alcanzando 9.770 toneladas. Este significativo incremento está explicado por una buena producción en todo el país y por los excelentes precios internacionales de la miel, lo cual ha motivado destinar la mayor parte de la producción nacional hacia el mercado externo. El volumen de las exportaciones chilenas de miel ha sido de 2.853 toneladas en promedio de los últimos 17 años, sin considerar el 2003. Esta cifra equivale a menos del 0,5% del volumen de exportaciones a nivel mundial. En el Cuadro N° 5 se observa que el valor de las exportaciones en los primeros 7 meses del año 2003 alcanzó US$ 25,8 millones, un récord histórico en Chile, si se considera que el promedio de los últimos 17 años alcanzaba a US$ 2,9 millones anuales. Cuadro N° 5. Exportaciones de miel 1986 – 2003 Año Volumen Toneladas US$ FOB Millones 1986 1.416 1,2 1987 622 0,6 1988 2.139 2,6 1989 1.877 1,7 1990 1.931 1,7 1991 1.664 1,7 1992 482 0,6 1993 1.173 1,3 1994 1.385 1,4 1995 1.693 1,8 1996 3.685 5,6 1997 1.468 2,5 1998 4.180 5,6 1999 1.634 2,1 2000 4.361 4,8 2001 6.021 6,5 2002 6.228 9,3 *2003 9.975 25,8 Fuente: elaborado por Odepa. *Período enero – julio 2003. Dadas las condiciones climáticas y de recursos disponibles, nuestro país podría duplicar el actual volumen de producción (que como se mencionó anteriormente corresponde a una cifra basada sólo en el volumen de exportaciones); es decir, alcanzar aproximadamente unas 20.000 toneladas anuales, las cuales, si fueran exportadas, elevarían el porcentaje de participación de nuestras exportaciones en el mercado mundial a un 5%, similar a la posición que ocupa actualmente Alemania. Los principales destinos para la miel chilena durante el año 2002 fueron Estados Unidos y Alemania, con el 45% y el 41%, respectivamente, del volumen Total de las exportaciones, como se aprecia en la Figura N° 5. Durante los seis primeros meses del año 2003 el 48% de las exportaciones fueron hacia Alemania y el 45% hacia Estados Unidos. Ambos mercados concentran mayoritariamente las exportaciones nacionales, igual que en el año 2002. El resto de los países de destino se reparten el 7% restante y son principalmente de la Unión Europea.