Situación del mercado de la cebolla.

Las exportaciones chilenas de cebolla fresca han crecido en forma importante en los últimos años. Su dinámica tiene algún grado de inestabilidad, con altos y bajos dependiendo de la oferta de países competidores y de la de los propios mercados de destino, pero en términos generales presenta una tendencia al crecimiento, como se observa en la figura 1. Esta tendencia se corresponde con el incremento mundial en el comercio internacional del producto, presentado en el artículo de mercados publicado por ODEPA en agosto de 2006. La actual temporada de cebollas se ha caracterizado por una alta demanda externa del producto. Muchos importantes productores de cebollas del hemisferio norte disminuyeron su producción, debido principalmente a problemas meteorológicos. De esta forma, a fines del año 2006 se observó escasez de cebollas en gran parte del mundo, lo que generó una gran demanda para la producción chilena y del hemisferio sur, en general. Como se puede apreciar en la tabla 1, las exportaciones mostraron altos valores desde diciembre de 2006. En abril de 2007 se embarcaron 27.475 toneladas, cifra muy superior a la del mismo mes del año anterior, y en lo que va del año 2007 se han exportado 65.411 toneladas por un valor de 27,6 millones de dólares, cifra que es 103% superior a la del año pasado. Si se estima la producción nacional de cebolla de guarda en 190 mil toneladas, las exportaciones de este período corresponden al 34%. Año Volumen en toneladas Valor en miles de dólares FOB 2004 2005 2006 2007 Var.% 2004 2005 2006 2007 Var.% Enero 7.952 9.791 6.841 8.292 21,2 3.589 5.073 3.693 4.217 14,2 Febrero 7.099 4.233 867 4.102 373,1 2.336 1.665 489 2.003 309,7 Marzo 18.799 13.147 6.498 15.566 139,6 5.693 3.172 2.106 5.847 177,7 Abril 27.906 16.061 13.441 27.475 104,4 8.117 3.425 4.060 11.369 180,1 Mayo 4.964 5.336 10.208 9.976 -2,3 1.253 1.037 3.214 4.164 29,6 Junio 888 1.787 1.400     211 381 494     Julio 5.405 2.504 1.009     1.094 556 386     Agosto 8.341 1.187 248     1.881 225 99     Septiembre 1.675 417 6     365 60 5   Octubre 79 28 4     15 5 3     Noviembre 0 3 4     1 3 3     Diciembre 1.916 42 316     1.010 12 240     Total 85.025 54.536 40.840 65.411 60,2 25.564 15.612 14.789 27.600 86,6 Ene-may 66.720 48.567 37.855 65.411 72,8 20.988 14.371 13.560 27.600 103,5 Fuente: ODEPA, elaborado en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. Valores sujetos a confirmación por la incorporación de los informes de variación de valor (IVV). Los mayores crecimientos se han observado en los envíos a EE.UU., que hasta mayo se incrementaron en 147% respecto de los realizados en los primeros cinco meses de 2006, como se ve en la tabla 2. Cabe señalar que, si bien las exportaciones a este mercado consistían principalmente en cebollas dulces, en este año se enviaron importantes volúmenes de cebolla de guarda valenciana, que se estima alcanzaron un 39% de los embarqu es en el período enero a mayo. Esta mayor demanda por cebollas se debería a una caída en la producción estadounidense. Según un informe del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), la producción de cebollas de primavera cayó en 8,7% respecto a la del año 2006, debido a factores meteorológicos (alta nubosidad y bajas temperaturas) que habrían afectado la superficie plantada y los rendimientos. Por otra parte, las importaciones totales de este país crecieron en 72% en el período enero a mayo, llegando a 142 millones de dólares. País Volumen (toneladas) Valor FOB (miles de US$) 2006 ene-may 2006 ene-may 2007 Variación % 2006 ene-may 2006 ene-may 2007 Variación % EE.UU. 9.124 8.532 21.088 147,2 5.101 4.754 10.146 113,4 Reino Unido 17.579 16.806 19.925 18,6 5.605 5.325 7.423 39,4 España 2.159 2.159 5.422 151,1 468 468 2.218 374 Canadá 386 386 3.821 890,3 78 78 1.561 1.912,40 Puerto Rico 1.473 531 2.377 347,4 561 182 1.137 523,8 Irlanda 2.210 2.210 2.795 26,5 694 694 1.053 51,8 Bélgica 953 953 2.554 167,9 299 299 910 204,4 México 0 0 1.566 -- 0 0 818 -- Holanda 2.623 2.599 2.074 -20,2 600 590 691 17 Alemania 2.326 2.326 1.743 -25,1 752 752 551 -26,7 Brasil 234 234 416 78 91 91 547 503,7 Francia 295 295 373 26,1 78 78 134 72,3 Cuba 155 52 283 444,2 49 17 107 546,9 Colombia 516 159 258 62,5 156 42 70 65,4 Italia 224 224 147 -34,3 73 73 61 -16,7 Nicaragua 323 200 155 -22,6 81 48 47 -3,6 Otros 258 187 414 121,1 104 70 126 80,8 Total 40.840 37.854 65.411 72,8 14.789 13.560 27.600 103,5 Fuente: ODEPA, elaborado en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. Valores sujetos a confirmación por la incorporación de los informes de variación de valor (IVV). Las ventas al mercado europeo también mostraron un importante crecimiento: el Reino Unido, tradicionalmente el más importante mercado externo para la cebolla de guarda chilena, muestra un crecimiento de 18,6% en los volúmenes importados desde Chile en el período enero - mayo de este año, y a mayores precios que en el año 2006, lo que se traduce en un crecimiento de 39,4% en términos de valor FOB. Algo similar ocurrió con las ventas a España, con tasas de crecimiento mayores, tanto en términos de volumen como de valor. Se debe recordar que España es un importante proveedor de cebolla de guarda (cebollas secas es el término usado en este país) para los países de la UE, y durante el año 2006 importantes zonas productoras de cebolla, como Málaga y Valencia, experimentaron el efecto de una sequía y de la reducción de la superficie destinada al cultivo de cebolla, por la baja rentabilidad que había mostrado en las temporadas anteriores. Esto produjo escasez del producto, un alza de los precios y un incremento de las importaciones. Las ventas a C anadá también crecieron durante este período, llegando a 3.821 toneladas. Este país tiene una importante producción interna y también es proveído desde EE.UU. y México. La producción de México normalmente compite con Chile en el mercado norteamericano; sin embargo, en este año también se vio afectada por problemas meteorológicos y se redujo su oferta, tanto de exportación como para el mercado interno, convirtiéndose también este país en un demandante de la producción chilena. En lo que va del año 2007 se han exportado 1.566 toneladas a este mercado, que se convirtió así en el octavo destino del producto chileno. La exitosa temporada de exportaciones ha tenido repercusiones en el abastecimiento interno. A partir de febrero se comenzó a observar un alza de los precios en los mercados mayoristas de Santiago, similar a la observada en el año 1995, cuando el precio llegó a un máximo de $15.761 por 100 unidades en el mes de octubre (valor real actualizado a junio de 2007). En la figura 2 se puede observar la tendencia registrada en este año: en el mes de junio el precio promedio fue de $11.263 por 100 unidades, un 124% superior al del mismo mes del año anterior. En la venta por kilos, mostrada en la Figura 3, se observa el mismo efecto: en junio el precio promedio fue de $318,3 por kilo, un 101% superior al del año 2006. Los volúmenes también muestran un descenso: entre enero y junio arribaron a los mercados mayoristas de Santiago 89,5 millones de unidades, un 12% menos que en 2006; para la modalidad de venta por kilos, llegaron 36.375 toneladas, un 17% menos que en el año anterior. Pese a los altos precios y la baja oferta nacional, las importaciones no han tenido un incremento: entre enero y mayo se importaron 820 toneladas, un 82% menos respecto al año anterior. Esto se debe a que Argentina y Perú, los normales proveedores de Chile, han tenido también una exitosa temporada de exportaciones, lo que restringe la oferta hacia nuestro país. Las actuales condiciones de mercado auguran un alto nivel de precios para el resto del año. Los productores de cebolla temprana, tanto de Chile como de Argentina, tendrán una alta demanda para la producción, la que seguramente se incrementará, debido al incentivo que produce la actual condición de precios. Con las cosechas de la cebolla temprana deberían comenzar a disminuir los precios en el mercado interno, esto es, a mediados de septiembre. Las bajas temperaturas observadas en la zona central podrían incidir en un lento crecimiento de los cultivos, lo que podría atrasar las cosechas, prolongando los altos precios. De haber una buena disponibilidad de cebolla argentina y peruana, podrían registrarse importaciones que establecerían un techo al alza de precios. Los productores nacionales deberán estar atentos a la temporada europea y norteamericana de producción de cebollas, pues la recuperación del abastecimiento de esos mercados deberá normalizar los precios y con ello las posibilidades de exportar de los agricultores chilenos para el año 2008. La tendencia normal en los productores nacionales será la de aumentar la producción para la temporada próxima y, con ello, los precios en el mercado nacional deberían reducirse en relación a los de este año.