Agricultura orgánica. Temporada 2006 - 2007.

1. Situación de la agricultura orgánica a nivel internacional La agricultura orgánica sigue desarrollándose rápidamente. Así lo confirman las estadísticas al respecto, cuya disponibilidad aumenta constantemente a nivel mundial. En la actualidad se conoce información sobre este tipo de producción en 138 países en el mundo, de acuerdo a la última encuesta sobre agricultura orgánica realizada por IFOAM1, que cubre el período 2006-2007 y fue recién publicada a principios de 2008. 1.1 Superficie certificada De acuerdo a dicho estudio, se estima que en la actualidad existen 63,4 millones de hectáreas orgánicas en el mundo, en comparación con 51 millones de hectáreas de la temporada anterior. De ellas, 30,4 millones corresponden a cultivos y 33 millones a recolección silvestre. Las 30.418.261 hectáreas de cultivos están siendo manejadas orgánicamente por más de 700 mil agricultores. Esta superficie constituye sólo el 0,65 por ciento de la tierra agrícola de los países encuestados. Oceanía posee el 42% de toda la superficie orgánica mundial, y es seguida por Europa, con un 24%, y Latinoamérica, con un 16%. Los países con la mayor cantidad de hectáreas orgánicas son Australia (12,3 millones), China (2,3 millones), Argentina (2,2 millones) y EE.UU. (1,6 millones). Cabe señalar que, al desglosar la superficie orgánica, se observa que dos tercios de ésta corresponden a praderas permanentes y un cuarto a cultivos. La figura 1 da cuenta de la distribución de superficie para los países que disponen de mayores extensiones de hectáreas orgánicas. La superficie de recolección silvestre alcanza a 33 millones de hectáreas, que se encuentran principalmente en países en desarrollo, en contraste con la superficie con cultivos, que en más de dos tercios está en los países industrializados. La recolección silvestre está distribuida más o menos uniformemente entre Europa (28%), África (25%), Asia (24%) y Latinoamérica (22%). Es escasa en Norteamérica (1,3%). 1.2 Estándares, normas y regulaciones La sentida necesidad por normas claras y armonizadas a nivel internacional no sólo es motivo de preocupación para las organizaciones privadas y los gobiernos, sino también para la Organización de Naciones Unidas. La Comisión del Codex Alimentarius, que aprobó la Guía para la Producción, Procesamiento, Etiquetado y Comercialización de los Alimentos Producidos Orgánicamente, en junio de 1999, y la Guía para la Producción Animal, en julio de 2001, está en la actualidad revisando los anexos de las sustancias permitidas en la agricultura orgánica y se espera que durante el año 2008 continúe la discusión sobre algunos aditivos que están cuestionados para el procesamiento de alimentos. Los mayores importadores de productos orgánicos son la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y sus regulaciones afectan de forma importante el comercio mundial y el desarrollo de estándares de otros países. En 2007, la UE realizó una primera completa revisión de su normativa, que se espera que sea publicada a mitad de 2008 y que entrará en efecto el 1 de enero de 2009. Muchos países que no son miembros de la UE comenzarán a adaptar sus regulaciones a la de la UE durante 2008/2009. En la actualidad 69 países han desarrollado e implementado regulaciones y otros 21 países están desarrollándolas. Hoy en día 468 organizaciones a nivel mundial ofrecen servicios de certificación. La mayoría de ellas se encuentran en Europa (37%), en Asia (31%) y en Norteamérica (18%). Los países con más empresas certificadoras son EE.UU., Japón, Corea del Sur, China y Alemania. La certificación orgánica de la acuicultura es muy reciente y en los últimos años asociaciones de productores y empresas certificadoras han comenzado a desarrollar normas específicas. Es así como estos productos han venido aumentando y grandes tiendas en Alemania, Reino Unido y Suiza los han agregado a su oferta, lo que ha fomentado a su vez que más productores de diversos países se conviertan a la producción acuícola orgánica. Actualmente, la Comisión Europea está desarrollando las normas para la producción acuícola orgánica, con el fin de regular este tipo de producción en todos los países de la UE. El National Organic Program (NOP) del Agricultural Marketing Service de los Estados Unidos se encuentra en un proceso similar. Se espera que ambas regulaciones estén listas para el año 2009. 1.3 Mercados Las ventas mundiales de alimentos y bebidas orgánicas sobrepasaron por primera vez los US$ 40 mil millones en 2007. Las ventas mundiales alcanzaron a US$ 38,6 mil millones en 2006, el doble que en 2000, cuando las ventas llegaron a US$ 18 mil millones. La demanda por productos orgánicos se concentra principalmente en Norteamérica y Europa (casi el 97% de las ventas). Asia, Latinoamérica y Australasia son también importantes productores y exportadores de alimentos orgánicos. La industria de alimentos orgánicos a nivel mundial ha venido experimentando una aguda escasez en la oferta desde 2005. Las excepcionales tasas de crecimiento de la demanda han afectado a casi todos los sectores de la industria de alimentos orgánicos: frutas, hortalizas, bebidas, cereales, granos, semillas, hierbas y condimentos. 1.3.1 El mercado orgánico europeo Desde los años §90 la agricultura orgánica se ha venido desarrollando rápidamente en casi todos los países de Europa. En la temporada 2006-2007, la superficie orgánica en Europa, manejada por más de 200.000 agricultores, alcanzó a 7,4 millones de ha, es decir, el 24% de la superficie orgánica mundial. La superficie orgánica en la UE alcanzó a 6,8 millones de ha, con 180.000 agricultores. El 1,6% de la superficie agrícola de Europa es orgánica, mientras que, del total de la superficie de la UE, el 4% es orgánica. Los países europeos con mayor superficie orgánica son Italia (1.148.162 ha), España (926.390 ha) y Alemania (825.539 ha). En relación a su superficie agrícola, los países con mayor porcentaje de superficie orgánica son Liechtenstein (29%), Austria (13%) y Suiza (11%). En comparación con la temporada anterior, la superficie orgánica aumentó en 500.000 ha, debido al crecimiento en la mayoría de los países europeos, particularmente en España, Italia, Polonia y Portugal. Los cultivos orgánicos más importantes en la temporada 2006-2007 en Europa fueron los cereales (trigo, avena, cebada), con 1,1 millones de hectáreas, que representa el 1,9% del total del área con cereales en Europa y un 16% de la superficie orgánica. Los países más importantes en la producción de cereales orgánicos son Italia (239.092 ha), Alemania (179.000 ha), España (113.304 ha) y Francia (83.861 ha). Existen también más de 1,1 millones de hectáreas de praderas. Las oleaginosas alcanzan a 100.000 hectáreas. Unas 90.000 hectáreas se cultivan con hortalizas, incluidos frutillas y melones, en que los principales productores son Italia (39.696 ha), Alemania (8.900 ha), Francia (8.768 ha), España (5.039 ha) y Noruega (4.584 ha). Existen también unas 23.000 ha con papas orgánicas en Europa, que corresponde al 1% del total del cultivo en Europa. Los productores más importantes son Alemania (7.500 ha), Austria (2.426 ha) y el Reino Unido (2.360 ha). El 9% de la superficie orgánica de Europa, es decir, unas 610.000 ha, corresponde a cultivos permanentes: 280.000 ha de olivos, 185.000 ha de frutales (incluyendo berries y nueces) y 85.000 ha de uvas. La superficie de viñedos orgánicos corresponde a un 2,6% del total de viñas, siendo los mayores productores Italia, con 37.693 ha; Francia, con 18.808 ha, y España, con 16.832 ha. El valor de las ventas totales europeas de alimentos orgánicos en la temporada 2006-2007 se estima en US$ 222,5 mil millones. El mayor mercado para los productos orgánicos fue Alemania, con una facturación de US$ 7,1 mil millones, seguido por el Reino Unido, con US$ 4,3 mil millones. Las ventas orgánicas de países como Austria, Dinamarca y Suiza alcanzan un 5% del valor total de las ventas agrícolas respectivas. El más alto consumo per cápita de productos orgánicos está en Suiza, con más de US$ 154 en promedio por año por persona. En la actualidad algunos países de la UE están experimentando un déficit en la oferta de productos orgánicos. 1.3.2 El mercado orgánico norteamericano Durante la temporada 2006-2007, más de 2,2 millones de hectáreas fueron manejadas orgánicamente por unos 12.064 agricultores, representando un 0,6% de la superficie agrícola total de Norteamérica y el 7% de la superficie agrícola orgánica mundial. La mayor superficie orgánica en esta zona se encuentra en los EE.UU., alcanzando a 1,6 millones de hectáreas. En la última temporada su producción alcanzó un valor de US$ 17 mil millones, representando el 45% de los ingresos mundiales. La creciente y constante demanda de los consumidores por alimentos sanos y nutritivos y un aumento de la venta y distribución de productos orgánicos en canales de comercialización tradicionales, son los principales factores que impulsan el crecimiento de la agricultura orgánica en este país. Las categorías de alimentos orgánicos que mostraron los mayores crecimientos en las ventas durante la temporada 2006-2007 fueron la carne (29%), los lácteos (25%), las frutas y hortalizas (24%) y el pan y los productos de granos (23 %). Las categorías de mayor crecimiento fuera del área de los alimentos fueron la comida para mascotas (37%), los productos para el hogar y limpiadores (32%) y las fibras y ropa (27%). Las mayores ventas de productos orgánicos, que alcanzaron el 38% de las ventas totales de productos orgánicos, fueron a través de supermercados y grandes negocios de abarrotes (Wild Oats Markets y Whole Food Market). Las grandes cadenas que venden productos naturales, junto con cadenas pequeñas y negocios de productos sanos, representaron 44% de las ventas de productos orgánicos, disminuyendo levemente en comparación con 2005-2006. Estados Unidos importa una gran cantidad y variedad de productos orgánicos. Sin embargo, no existen estadísticas sobre las importaciones por categoría de producto, ya que el gobierno no dispone de estos antecedentes separados de acuerdo a la categoría de orgánico. Las importaciones provienen de una gran cantidad de países, como Centro y Sud América, Canadá, Asia, Australia, Europa y Nueva Zelanda. En los Estados Unidos, las normas del National Organic Program (NOP) se han estado implementando desde 2002. Sin embargo, en Canadá la normativa de 1999 es voluntaria. Esta situación cambiará al fin de 2008, cuando las Canada§s Organic Products Regulations sean completamente implementadas. A partir de esa fecha, todos los productos orgánicos que se vendan en Canadá tendrán que estar certificados bajo las normas canadienses y las empresas certificadoras deberán estar acreditadas por un órgano de acreditación reconocido por la Canada Organic Office (COO). En la temporada 2006-2007 hubo 557.339 ha de cultivos orgánicos (cultivos, hortalizas y ganado), manejadas por unos 3.571 agricultores. 1.3.3 El mercado orgánico asiático La superficie orgánica en Asia alcanza a 3,1 millones de hectáreas, operadas por aproximadamente 130.000 agricultores, lo que constituye el 10% de la superficie orgánica mundial. Los países que lideran la producción orgánica son China (2,3 millones de ha), India (528.171 ha) e Indonesia (41.431 ha). La recolección silvestre juega un papel muy importante en Azerbaiyán, India y China, donde este tipo de producción alcanza un millón de hectáreas en total. El mercado asiático continúa creciendo en términos de producción de alimentos orgánicos y ventas. Los cultivos orgánicos se producen en todo el continente y algunos países se han convertido en oferentes de commodities orgánicos. Las ventas al detalle en la temporada 2006-2007 alcanzaron a US$ 780 millones, concentradas en Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong. Al igual que en otras partes del mundo, en estos países la demanda de productos orgánicos es mucho mayor que la oferta, lo que provoca una gran importación de alimentos orgánicos. Las ferias orgánicas también han aumentado, como consecuencia de la creciente demanda. Los principales productos orgánicos importados por Japón fueron: hortalizas, frutas, poroto soya, remolacha azucarera, café y nueces. Los principales productos orgánicos exportados por India fueron: miel, especias, arroz basmati, cereales, té, café y hierbas medicinales. 1.3.4 El mercado orgánico de Oceanía y Australia Este mercado incluye Australia, Nueva Zelanda y algunas islas como Fiji, Papua Nueva Guinea, Tonga y Vanuatu, donde la superficie orgánica total alcanza a 12,4 millones de hectáreas, manejadas por unos 7.594 agricultores. Esta superficie representa el 2,7% de la superficie agrícola total de estos países y el 42% de la superficie agrícola orgánica mundial. El 99%, es decir, 12.294.290 hectáreas, se encuentran en Australia (de ellas 97% corresponde a praderas). La siguen Nueva Zelanda, con 63.883 hectáreas, y Vanuatu, con 8.996 hectáreas. La mayor superficie agrícola orgánica en comparación al área agrícola total de cada país se encuentra en Vanuatu (6,1%), Samoa (5,5%) y las Islas Salomón (3,1%). En la última temporada esta área mostró un crecimiento importante, con un aumento de 600 mil hectáreas en su superficie orgánica. Otros productos orgánicos importantes que se producen en el área son granos (trigo, cebada, avena, arroz y oleaginosas); frutas y hortalizas, que se producen durante todo el año; vino, productos lácteos, ovejas para carne y lana y hierbas. El crecimiento del mercado y la industria orgánica en Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico ha estado fuertemente influido por la fuerte demanda externa, con Europa como su principal mercado (Reino Unido, Italia, Suiza, Francia, Alemania y Bélgica), mostrándose promisorios Japón, EE.UU., Singapur y Hong Kong. En el último tiempo se ha comenzado a observar además un crecimiento del mercado interno. En Nueva Zelanda, el principal problema en la actualidad es la falta de producción para satisfacer la demanda, tanto de los mercados de exportación como del mercado interno. 1.3.5 El mercado orgánico africano La información del mercado africano es incompleta, siendo además muy difícil diferenciar entre la producción orgánica certificada y la no certificada. Sin embargo, al menos unas 417.000 hectáreas son manejadas orgánicamente y están certificadas como orgánicas por 175.266 agricultores. Las superficies más grandes corresponden a Tunisia, con 154.793 hectáreas; Uganda, con 88.439 hectáreas; Sudáfrica, con 50.000 hectáreas, y Tanzania, con 23.732 hectáreas. Adicionalmente, 8,3 millones de hectáreas están certificadas como áreas de recolección silvestre y bosques, y se ubican principalmente en Zambia (7,2 millones de ha), Sudan (490.000 ha), Kenya (186.000 ha) y Uganda (158.328 ha). Los principales productos orgánicos que se producen en estos países son: bananas, cereales, arroz, cítricos, uvas, viñas, cacao, aceite de coco, café, algodón, frutas secas, aceites esenciales, hortalizas frescas, nueces, hierbas, miel, especias, aceite de oliva, frutas tropicales, aceite de palma, frutas procesadas y jugos, sésamo, azúcar y té. La producción orgánica certificada se realiza para productos destinados a la exportación, principalmente a la Unión Europea, el principal mercado para los países africanos. Sin embargo, lentamente se están desarrollando mercados locales para productos certificados, especialmente en Egipto, Sudáfrica, Uganda, Tanzania y Kenya. 1.3.6 El mercado orgánico latinoamericano En la temporada 2006-2007, Latinoamérica alcanzó 4,9 millones de hectáreas manejadas en forma orgánica por un total de 223.277 agricultores, lo que representa un 0,7 % del total de la superficie agrícola de Latinoamérica y el 16% de la superficie mundial orgánica. Los países que lideran este tipo de producción son: Argentina, con 2.220.489 hectáreas; Uruguay, con 930.965 ha, y Brasil, con 880.000 ha. El país con mayor proporción de superficie orgánica es Uruguay, con 6,1% del total de la superficie agrícola nacional. Lo siguen Argentina, con 1,7%, y la República Dominicana, con 1,3%. Los supermercados latinoamericanos han comenzado a vender productos orgánicos, encontrándose áreas específicas con este tipo de productos en Uruguay, Costa Rica, Honduras, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Sin embargo, en la mayoría de ellos la variedad y la disponibilidad de productos procesados siguen siendo limitadas. La mayoría de los países cuenta con tiendas especializadas o centros de venta de alimentos sanos, que venden directamente los productos del país y muchas veces sirven de fuente de información y difusión de este tipo de productos. Las ferias locales son otros puntos de venta muy populares, donde se presenta la oportunidad a los pequeños agricultores de la localidad para vender sus productos sin intermediarios. Por último, la entrega de cajas con productos orgánicos y la entrega a domicilio son mecanismos importantes de venta de productos, especialmente en las grandes ciudades. La gran mayoría de la producción orgánica de Latinoamérica es exportada. Ejemplos son el café y los plátanos producidos en Centroamérica, la quínoa de Bolivia, el azúcar orgánica del Paraguay, la fruta de Chile, y los cereales y la carne producidos en Argentina. Esta tendencia es típica de los países sudamericanos, donde los mercados locales todavía están pobremente desarrollados y se venden las materias primas para ser procesadas en los países desarrollados. 2. Situación de la agricultura orgánica a nivel nacional Durante la temporada 2006-2007 se certificaron en el país 28.027 hectáreas, de las cuales 8.071,3 ha correspondieron a cultivos; 16.797 ha, a recolección silvestre; 2.893,2 ha, a vegetación natural; 205,3 ha, a tierras en descanso y 60 ha a praderas naturales (tabla 1). Superficie orgánica certificada nacional Rubro productivo Superficie (ha) 2005/ 2006 Superficie (ha) 2006/ 2007 Variación (ha) Praderas naturales s.i. 60 60 Recolección silvestre 38.578 16.797 -21.781 Cultivos 7.689 8.071 382 Praderas artificiales 1.085 s.i - Tierras en descanso s.i. 205 205 Vegetación natural s.i. 2.893 2.893 Bosques 690 s.i - Total 48.043 28.027 -20.016 Fuente: Odepa con información de empresas certificadoras. 2007 Como se puede apreciar, la superficie certificada en Chile disminuyó de 48.043 ha a 28.026,8, es decir, en 20.016 ha. Esta disminución se explica por la menor cantidad de hectáreas de recolección silvestre certificada2. Sin embargo, la cantidad de superficie certificada con cultivos aumentó en 382,3 hectáreas. La figura 2 ilustra la situación. La forma cómo las empresas certificadoras entregan la información estadística difiere año a año, lo que no permite realizar un análisis de la evolución de la superficie por rubro productivo, así como construir series de tiempo. Se espera que esta situación cambie con la entrada en vigencia de la Ley 20.089, ya que ésta establece que las empresas certificadoras registradas en el SAG deben entregar esta información en forma anual. En la tabla 2 se constata que la mayor superficie orgánica corresponde a viñas, que alcanzan a 2.704 hectáreas, lo que significa un aumento de 230 hectáreas comparadas con las 2.474 ha certificadas en la temporada 2005-2006. Las siguen en superficie los olivos, con 968 hectáreas, mostrando un aumento de 238 hectáreas con respecto a las 730 ha de la temporada anterior. En tercer lugar se encuentra la superficie con manzanos, que alcanza a 937 ha, con un aumento de 182 ha. Principales cultivos orgánicos de acuerdo a la superficie certificada (ha) Cultivo Temporada 2005-2006 Temporada 2006-2007 Variación (ha) Viñas 2.474 2.704 230 (+) Olivos 730 968 238 (+) Manzanos 755 937 182 (+) Paltos 700 773 73 (+) Hierbas medicinales 166 746 580 (+) Arándanos 197 532 335 (+) Kiwis 122 285 163 (+) Espárragos 195 282 87 (+) Frambuesas 180 240 60 (+) Rosa mosqueta 165 170 5 (+) Cerezas 113 164 51 (+) Otros berries s.i. 91 - Hortalizas s.i. 63 - Moras 23 60 37 (+) Quínoa 32 59 27 (+) Cebada 14 57 43 (+) Uva de mesa s.i. 56 - Total 5.866 8.187 39,6 Fuente: Odepa con información de empresas certificadoras. 2007 Según la información entregada por las empresas certificadoras, como se visualiza en la tabla 2, los principales cultivos durante la temporada 2006-2007 fueron viñas, olivos, manzanos, paltos, hierbas medicinales, berries (especialmente arándanos), kiwis, espárragos, frambuesas, rosa mosqueta y cerezas. Todos los principales cultivos mostraron un aumento en su superficie, siendo las hierbas medicinales (580 ha), los arándanos (335 ha), los olivos (238 ha) y las viñas (230 ha), los que mostraron mayores aumentos en su superficie certificada como orgánica. En la tabla 3 se muestra que la mayor superficie dedicada a la producción de cultivos orgánicos se encuentra en la Región del Bío Bío, con un total de 1.813 hectáreas, seguida por Valparaíso, con 1.615 ha. En cuanto a la recolección silvestre, la mayor superficie se encuentra en la Región del Maule, con un total de 13.651 ha. Distribución de la superficie orgánica por región del país (2006-2007) Región Cultivos Recolección silvestre Tierra en descanso Vegetación natural Praderas Total I y XV 17 0 0 0 0 17 IV 251 0 54 0 0 305 V 1.615 0 67 1.655 0 3.337 R.M. 1.061 0 1 0 0 1.062 VI 1.406 0 17 13 0 1.436 VII 1.447 13.651 37 256 14 15.406 VIII 1.813 1.946 4 95 10 3.868 IX 615 1.200 0 0 36 1.850 X y XIV 115 0 25 874 0 1.014 Fuente: Odepa con información de empresas certificadoras. 2007 Si se analizan las regiones según el total del área certificada como orgánica, se observa que la VII Región del Maule es la que presenta mayor superficie, con un total de 15.406 ha. La siguen la VIII Región del Bío Bío y la V Región de Valparaíso. En la figura 3 se muestra la participación porcentual de la superficie orgánica, por regiones. El VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal incluyó por primera vez una pregunta sobre la producción orgánica. Las cifras preliminares al respecto entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) arrojaron un total de 2.073 informantes que declararon realizar agricultura orgánica en sus predios a lo largo de todo el país. Esta información difiere de la información entregada por las empresas certificadoras, lo que hace pensar en varias posibilidades. La primera, que algunos informantes son orgánicos, pero no están certificados: piensan que su producción es orgánica, pero no lo es al no contar con una certificación. Otra posibilidad es que estén certificados por otra empresa certificadora diferente a las que entregaron información estadística a Odepa. Debido a estas dudas y a que en el Censo sólo se preguntó si producía orgánicamente, Odepa contrató al INE para que durante el año 2008 encueste a los 2.073 informantes del Censo, lo que permitirá contar con información detallada de este rubro, tal como tipo de cultivo, superficie, certificación, producción, tipos de insumos usados, mercado de destino (nacional, internacional), etc. Como se puede apreciar en la tabla 4, la mayor parte de los informantes de producción orgánica declaró poseer frutales (644), hortalizas (633) y cultivos tradicionales (512). Además, 101 personas señalaron mantener viñas orgánicas y 68, flores orgánicas. En el ámbito de la producción orgánica, 115 informaron dedicarse a la producción pecuaria orgánica. Las regiones que presentaron la mayor cantidad de informantes con agricultura orgánica fueron la Región del Bío Bío (469) y la Región del Maule (456). Informantes orgánicos del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal Región Cultivos tradicionales Flores Frutales Hortalizas Pecuario Viñas Total Arica y Parinacota 1 0 2 5 0 0 8 Tarapacá 0 0 2 3 0 0 5 Antofagasta 3 2 1 3 0 0 9 Atacama 0 0 1 2 0 0 3 Coquimbo 9 0 103 20 2 10 144 Valparaíso 7 8 118 21 8 19 181 Metropolitana