Boletín del vino Junio 2017 Página 1 Boletín del vino: producción, precios y comercio exterior Avance a mayo de 2017 Carolina Buzzetti Horta Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos. 2016 - 2017 5 Nº 2 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios. 2014 - 2016 9 Nº 3 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios. 2014 - 2016 9 Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 10 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino 11 N° 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino 11 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 15 Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto 16 Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet 16 Nº 9 Precios a productor de vino País 16 Nº 10 Precios a productor de vino Semillón 16 Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule. Años 2014 - 2017 18 Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule. Años 2014 - 2017 18 N° 13 a Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble. Temporada 2016/17 19 N° 13 b Precios nominales por kg de uva a productor en la provincia de Ñuble. Temp 2001/02 - 2015/16 20 Nº 14 Existencias por regiones. Años 2014 - 2016 21 Nº 15 Existencias de vinos con DO por variedades. Años 2014 - 2016 21 Nº 16 Exportaciones de pisco y similares por país de destino 22 N° 17 Producción de vinos años 2016 y 2017, por regiones y categorías (miles de litros) 23 N° 18 Evolución de la superficie plantada con vides. Período 2002 a 2015 (ha) 25 N° 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones 25 N° 20 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación. 1994 - 2015 26 Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 2016 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 2016 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 2016 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 2016 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 2016 8 Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios. 2014 - 2016 9 Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios. 2014 - 2016 9 Nº 9 Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 10 Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 12 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (pesos por litro) 12 Nº 13 Volumen de exportaciones de vino a granel 13 Nº 14 Valor de exportaciones de vino a granel 13 Nº 15 Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 13 Nº 16 Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 13 N° 17 Volumen de exportacionesn de vino espumoso 14 N° 18 Valor de exportaciones de vino espumoso 14 N° 19 Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) 14 Nº 20 Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) 14 Nº 21 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 17 Nº 22 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/litro) 17 Nº 23 Evolución de las existencias de vinos años 1996 - 2016 21 N° 24 Producción de vinos con DO año por variedades. 2017 24 N° 25 Evolución de la producción de vinos por categorías 24 N° 26 Evolución de la superficie de vides, según cepajes 26 N° 27 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 27 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3 Comentarios y noticias del sector 1. En mayo volvieron a repuntar las exportaciones de vinos embotellados Después de la baja casi general que presentaron las exportaciones de vinos y mostos durante el mes de abril del año en curso, en mayo último hubo un repunte importante de las exportaciones de vinos embotellados, que es la principal categoría dentro de este grupo considerando su aporte al ingreso de divisas al país. El incremento en volúmenes exportados en este caso fue de 4,3% respecto a lo exportado en igual mes del año anterior y se acumuló un crecimiento de 5,5% durante los cinco primeros meses del año en curso. Adicional a lo anterior, durante el mes de mayo de 2017 las exportaciones de vinos espumosos mostraron una variación de volumen de 65,8% respecto a las del mismo mes del año anterior y su incremento de valor fue de 86%. En los cinco primeros meses del presente año ésta categoría acumula un crecimiento de 29,7% en volumen y de 28,5% en valor, sin embargo, su incidencia sobre las cifras totales del grupo es bastante poco significativa. Como contrapartida, las exportaciones de vinos a granel, otra de las categorías importantes dentro del grupo de vinos y mostos, en mayo reciente presentó una baja de 33,2% en volumen y de 22,9% en valor, lo que junto con el comportamiento de los meses anteriores ha desembocado en que entre enero y mayo del presente año estas exportaciones han disminuido 5,9% en volumen, pero han aumentado 8,3% en valor, observándose un mejoramiento de 15,1% de los precios promedios de esta categoría. En todo caso esta baja en volumen de las exportaciones de vino a granel puede ser atribuible a la eventual escasez de oferta o baja disponibilidad de vino que estaría predominando en el mercado nacional luego de la baja producción que se habría verificado en la última vendimia junto con la disminución de inventarios que se produjo en el último año. 2. Precios nacionales de vino Los precios de los vinos en el mercado nacional se han incrementado fuertemente en el transcurso del presente año, particularmente en el caso de los vinos tintos, los que, en mayo último, para varias de las cepas principales, alcanzan incrementos superiores a 60% respecto de los valores predominantes en igual período del año anterior. Esto, sin duda es consecuencia tanto de la baja de producción durante la vendimia 2017 como de la disminución de inventarios a fines de 2016, por tal motivo se anticipa que la situación se prolongará por lo menos hasta la próxima vendimia. 3. Producción de vino 2017. En la segunda quincena del mes de junio, el SAG dio a conocer el Informe Ejecutivo sobre Producción de Vinos 2017, en el cual dio cuenta de una producción total de vinos de 949,2 millones de litros, la que presentó una disminución de 6,4% respecto a la del año anterior. Las cifras finales indican que en esta ocasión se produjeron 805 4 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 2016 vs 2017 (*) VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 2016 y 2017 Meses Acumulado 12 meses Año 2016 ene-may 2016 ene-may 2017 % Variación May-16 May-17 % Variación Jun15 - May16 Jun 16 - May 17 % Variación Vino embotellado 451,1 172,3 181,8 5,5% 42,5 44,3 4,3% 450,3 460,6 2,3% Vino a granel 401,9 185,1 174,1 -5,9% 42,0 28,1 -33,2% 410,0 391,0 -4,7% Mosto a granel (a) 41,0 13,6 9,0 -34,1% 3,7 1,8 -51,1% 56,1 36,3 -35,2% Mosto a granel (b) 163,9 54,4 35,9 -34,1% 14,4 4,9 -66,0% 224,3 145,4 -35,2% Los demás vinos envasados 48,2 16,5 17,0 3,0% 3,5 3,6 1,3% 47,0 48,7 3,7% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 7,8 1,9 7,8 Vinos espumosos 5,1 1,4 1,8 29,7% 0,2 0,3 65,8% 4,5 5,5 22,2% Vinos con pulpa de frutas 0,9 0,42 0,37 -11,1% 0,11 0,12 12,8% 0,9 0,9 -0,5% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 948,2 389,4 391,9 0,6% 92,0 80,1 -13,0% 968,7 950,8 -1,9% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.071,2 430,2 418,8 -2,6% 102,8 83,2 -19,1% 1.137,0 1.059,8 -6,8% VALOR - Millones US$ Vino embotellado 1.428,5 541,8 564,4 4,2% 134,0 134,8 0,5% 1.439,6 1.451,1 0,8% Vino a granel 303,3 129,8 140,6 8,3% 30,5 23,5 -22,9% 296,8 314,0 5,8% Mosto a granel 63,4 23,2 16,1 -30,3% 4,0 3,5 -13,0% 62,1 55,0 -11,3% Los demás vinos envasados 92,4 31,5 33,3 6,0% 6,8 7,2 6,8% 87,8 94,2 7,3% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 14,2 3,4 14,2 Vinos espumosos 20,5 5,7 7,3 28,5% 0,7 1,3 86,0% 18,3 22,1 20,7% Vinos con pulpa de frutas 4,2 1,96 1,76 -10,1% 0,50 0,59 17,7% 4,0 4,0 1,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.912,2 733,9 777,7 6,0% 176,5 174,3 -1,2% 1.908,5 1.940,5 1,7% PRECIO MEDIO - US$ / litro Vino embotellado 3,17 3,14 3,10 -1,3% 3,15 3,04 -3,6% 3,20 3,15 -1,5% Vino a granel (c) 0,75 0,70 0,81 15,1% 0,73 0,84 15,4% 0,72 0,80 11,0% Mosto a granel (a) 1,55 1,70 1,80 5,7% 1,09 1,93 77,9% 1,11 1,51 36,8% Mosto a granel (b) 0,39 0,43 0,45 5,7% 0,28 0,71 156,1% 0,28 0,38 36,8% Los demás vinos envasados 1,92 1,90 1,96 2,9% 1,92 2,03 5,4% 1,87 1,93 3,5% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. (c) 1,82 1,82 1,82 Vinos espumosos 4,02 4,15 4,11 -0,9% 4,02 4,51 12,2% 4,06 4,01 -1,2% Vinos con pulpa de frutas 4,61 4,65 4,70 1,1% 4,66 4,86 4,4% 4,56 4,63 1,6% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,02 1,88 1,98 5,3% 1,92 2,18 13,5% 1,97 2,04 3,6% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,79 1,71 1,86 8,8% 1,72 2,10 22,0% 1,68 1,83 9,1% Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: A partir de diciembre de 2015, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código 20096000, como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado. (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Para la transformación se consideraron factores de conversión promedios (1 litro de producto concentrado es igual a 4 litros de mosto no cocncentrado). (c) A partir de 2017 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 10 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 litros. Página 5 Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total). Zona de bases de datos Período 2000 a 2016 Vino total 2.000 1.800 Volumen total Valor total 1.600 Precio medio (todos) 1.400 Vino embotellado 1.200 1.000 Volumen embotellado Valor embotellado 800 Precio medio embotellado 600 Vino a granel 400 200 Volumen a granel 0 Valor a granel Precio medio a granel Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts Volumen total Valor total Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos Precio medio otros envasados exportados según categoría Vino espumante 4,50 4,00 Volumen espumante 3,50 Valor espumante 3,00 Precio medio espumantes 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Precio medio (todos) Precio medio embotellado Precio medio a granel Precio medio otros envasados Precio medio espumantes Página 6 USD/lt Millones de litros - Millones de USD 2000 2001 2000 265 569 2002 2001 309 588 2002 3442003 598 391 2004 2003 666 2004 465 2005 833 2005 414 2006 872 2006 470 2007 958 2007 600 2008 1.247 2008 582 2009 1.367 2009 688 1.372 2010 2010 725 1.533 2011 2011 660 1.680 2012 2012 744 1.777 2013 2013 874 1.867 2014 2014 796 1.834 2015 2015 875 1.829 2016 2016 906 1.845 Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 - 2016 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Volumen embotellado Valor embotellado Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 - 2016 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Volumen a granel Valor a granel Página 7 Millones de litros - Millones USD Millones de litros - Millones USD 2000 7366 2000 150 435 2001 10969 2001 158 118 4542002 55 2002 175 2003 150 472 74 2003 193 524 2004 188116 2004 233 650 2005 131114 2005 242 696 2006 162114 2006 259 772 2007 233151 2007 318 1.012 2008 208182 2008 327 1.095 2009 290211 2009 348 1.069 2010 291243 2010 383 1.186 2011 210245 2011 397 1.322 2012 291330 2012 402 1.338 2013 410391 2013 398 1.363 2014 329 414297 2014 1.422 2015 385 438292 2015 1.428 2016 402 451303 2016 1.429 Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 - 2016 120 100 80 60 40 20 0 Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 - 2016 25 20 15 10 5 0 Volumen espumante Valor espumante Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Fuente de información de los gráficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6: elaboración de Odepa Página 8 Millones de litros - Millones USD Millones de litros - Millones USD 2000 1,5 3,7 2000 40 64 2001 1,33,2 2001 40 62 2002 0,82,0 2002 49 70 2003 0,82,1 2003 47 66 2004 1,13,0 2004 43 63 2005 1,4 3,8 2005 39 59 2006 1,6 4,6 2006 48 67 2007 1,9 5,8 2007 47 78 2008 2,7 449,9 2008 79 2009 2,4 9,6 2009 47 82 2010 3,3 12,9 2010 49 90 2011 3,8 5014,7 2011 99 2012 4,0 4715,9 2012 93 2013 3,5 6114,6 2013 99 2014 4,1 17,3 2014 49 98 2015 4,3 4817,8 2015 90 2016 5,1 20,5 2016 48 92 Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios 2014 - 2016 Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Valor 2014 Volumen 2014 Valor 2014 Volumen 2014 Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2016 Volumen 2016 Valor 2016 Volumen 2016 Mayor a USD 100 por caja 76,7 0,4 5,39% 0,87% 81,5 0,4 5,71% 0,81% 91,1 0,5 6,44% 0,96% Entre USD 60 y USD 99,9 por caja 119,9 1,6 8,43% 3,48% 117,5 1,6 8,23% 3,26% 112,2 1,5 7,93% 3,03% Entre USD 40 y USD 59,9 por caja 276,4 6,0 19,44% 13,04% 213,5 4,6 14,95% 9,51% 190,2 4,1 13,44% 8,26% Entre USD 30 y USD 39,9 por caja 341,2 9,9 24,00% 21,52% 300,9 8,8 21,08% 18,04% 290,8 8,5 20,55% 17,07% Entre USD 20 y USD 29,9 por caja 472,8 20,2 33,25% 43,91% 510,2 21,6 35,75% 44,38% 499,3 21,6 35,28% 43,38% Menor a USD 20 por caja 134,8 7,9 9,48% 17,17% 203,7 11,7 14,27% 24,00% 231,7 13,6 16,37% 27,31% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de 0,75 litros c/u) Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios 2014 - 2015 - 2016 Volumen 2014 Volumen 2015 600 25 Volumen 2016 500 20 Valor 2014 Valor 2015 400 15 Valor 2016 300 10 200 5 100 0 0 Mayor a USD 100 por caja Entre USD 60 y USD 99,9 por caja Entre USD 40 y USD 59,9 por caja Entre USD 30 y USD 39,9 por caja Entre USD 20 y USD 29,9 por caja Menor a USD 20 por caja Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios 2014 - 2016 Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Valor 2014 Volumen 2014 Valor 2014 Volumen 2014 Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2016 Volumen 2016 Valor 2016 Volumen 2016 Mayor USD 10 por litro 0,5 0,0 0,17% 0,00% 0,7 0,0 0,23% 0,00% 0,5 0,0 0,17% 0,00% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 4,3 1,1 1,45% 0,33% 3,2 0,9 1,11% 0,23% 2,8 0,8 0,93% 0,20% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 56,4 27,7 19,01% 8,41% 46,9 25,1 16,02% 6,51% 50,0 26,4 16,49% 6,56% Entre USD 1,0 y USD 1,49 74,1 63,8 24,97% 19,37% 56,0 48,5 19,13% 12,60% 35,3 30,0 11,63% 7,47% Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro 58,5 67,5 19,72% 20,50% 50,6 57,1 17,30% 14,83% 72,4 83,3 23,87% 20,71% Menor que USD 0,8 por litro 102,9 169,2 34,68% 51,38% 135,2 253,5 46,22% 65,83% 142,3 261,5 46,91% 65,05% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios 2014 - 2015 - 2016 Volumen 2014 300 160 Volumen 2015 140 250 Volumen 2016 120 200 Valor 2014 100 Valor 2015 150 80 Valor 2016 60 100 40 50 20 0 0 Mayor USD 10 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1,0 y USD 1,49 Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro Menor que USD 0,8 por litro Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 9 Millones de litros Millones USD Millones USD Millones de cajas (12 bot. 750 cc) Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) enero - mayo enero - mayo Productos 2016 Var % 2016 Var % 2016 2017 2016 2017 17/16 17/16 Total vinos y alcoholes 916.638 379.401 387.941 2,3 1.875.244 721.275 776.052 7,6 Vino con denominación de origen 451.067 172.322 181.833 5,5 1.427.754 541.861 564.433 4,2 Chardonnay 35.720 12.876 14.468 12,4 110.765 41.165 43.608 5,9 Chenin Blanc 3 0 2 8 0 7 Pedro Jiménez 80 30 22 -28,3 274 105 73 -30,4 Pinot Blanc 85 21 43 103,0 209 61 142 131,0 Riesling y Viognier 2.078 847 791 -6,6 6.849 2.819 2.512 -10,9 Sauvignon Blanc 50.404 17.975 18.732 4,2 143.266 52.928 52.092 -1,6 Los demás vinos blancos 4.265 1.575 1.543 -2,0 11.134 3.953 4.513 14,2 Mezclas de vinos blancos 38.353 17.054 14.938 -12,4 99.525 44.067 39.595 -10,1 Cabernet Franc 102 39 41 3,8 717 290 313 7,8 Cabernet Sauvignon 84.952 30.666 36.552 19,2 287.676 105.785 123.226 16,5 Carménère 26.330 9.206 11.929 29,6 94.332 33.914 41.474 22,3 Cot (Malbec) 3.135 1.115 1.450 30,0 11.845 4.516 5.178 14,7 Merlot 33.401 13.102 14.304 9,2 90.455 36.194 38.479 6,3 Pinot Noir 9.971 4.026 4.916 22,1 40.137 16.601 18.006 8,5 Syrah 8.250 3.098 3.296 6,4 34.140 13.054 14.426 10,5 Los demás vinos tintos 3.070 1.407 767 -45,5 9.554 3.840 3.397 -11,5 Mezclas de vino tinto 142.703 56.463 54.638 -3,2 465.923 174.893 168.251 -3,8 Los demás vinos (con D.O.) 8.167 2.820 3.400 20,6 20.946 7.676 9.141 19,1 Otros vinos y alcoholes 465.571 207.078 206.109 -0,5 447.490 179.415 211.619 17,9 Los demás vinos 401.935 185.113 174.129 -5,9 303.340 129.797 140.577 8,3 Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 0 0 7.788 0 0 14.162 Los demás vinos capacidad inferior o 48.231 16.542 17.032 3,0 92.328 31.423 33.329 6,1 igual a 2 lts. Vino espumoso 5.097 1.371 1.778 29,7 20.474 5.685 7.306 28,5 Pisco 380 122 181 49,1 2.738 897 1.379 53,7 Otros 9.929 3.931 5.200 32,3 28.611 11.613 14.867 28,0 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de 2017 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 10 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 Página 10 Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País enero - mayo enero - mayo 2016 2016 2016 2017 Var. % 17/16 2016 2017 Var. % 17/16 % Part.2017 China 56.767 20.940 27.375 30,7 193.182 67.154 90.858 35,3 16,1 Estados Unidos 38.757 15.213 16.588 9,0 144.829 58.251 60.039 3,1 10,6 Japón 49.335 20.686 21.630 4,6 137.402 58.087 59.193 1,9 10,5 Reino Unido 57.343 22.707 19.406 -14,5 147.723 61.330 48.391 -21,1 8,6 Brasil 42.407 13.831 14.775 6,8 120.518 39.490 43.258 9,5 7,7 Países Bajos 33.796 13.584 13.960 2,8 96.078 38.969 38.835 -0,3 6,9 Canadá 14.925 5.769 6.819 18,2 64.144 24.832 27.439 10,5 4,9 Corea del Sur 8.558 3.703 3.628 -2,0 37.675 16.620 15.958 -4,0 2,8 Irlanda 14.931 5.779 4.865 -15,8 42.503 16.714 13.887 -16,9 2,5 Dinamarca 9.751 3.696 3.636 -1,6 36.302 13.815 12.595 -8,8 2,2 SUB - TOTAL 326.570 125.908 132.682 5,4 1.020.356 395.262 410.453 3,8 72,7 OTROS PAÍSES 124.497 46.414 49.151 5,9 407.398 146.599 153.980 5,0 27,3 TOTAL 451.067 172.322 181.833 5,5 1.427.754 541.861 564.433 4,2 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS enero -mayo enero -mayo 2016 2016 2016 2017 Var. % 17/16 2016 2017 Var. % 17/16 % Part.2017 Estados Unidos 94.908 46.003 36.840 -19,9 62.130 27.477 31.479 14,6 22,4 Argentina 7.893 0 47.207 4.769 0 28.432 20,2 China 85.004 46.018 21.669 -52,9 54.874 24.975 22.557 -9,7 16 Reino Unido 51.839 21.056 19.509 -7,3 42.816 17.680 16.104 -8,9 11,5 Alemania 34.741 14.126 12.708 -10,0 23.247 9.288 9.700 4,4 6,9 Japón 25.391 11.513 9.640 -16,3 21.320 9.140 8.254 -9,7 5,9 Dinamarca 13.829 6.865 4.433 -35,4 14.863 7.363 4.700 -36,2 3,3 Canadá 29.135 15.151 6.176 -59,2 17.668 8.299 3.817 -54 2,7 Suecia 7.920 3.471 1.615 -53,5 14.025 6.172 2.908 -52,9 2,1 Países Bajos 8.101 3.504 3.080 -12,1 7.058 3.022 2.796 -7,5 2 SUB - TOTAL 358.761 167.707 162.877 -2,9 262.770 113.416 130.747 15,3 93 OTROS PAÍSES 43.174 17.406 11.252 -35,4 40.570 16.381 9.830 -40 7 TOTAL 401.935 185.113 174.129 -5,9 303.340 129.797 140.577 8,3 100,0 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11 Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 50 45 40 35 30 25 20 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 28,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 40,8 35,3 33,8 40,9 38,5 30,4 2015 34,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,4 42,4 38,9 36,1 2016 34,8 26,1 32,9 36,0 42,5 38,1 42,9 41,4 37,9 39,7 41,1 37,6 2017 41,4 26,8 34,9 34,6 44,3 44,3 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 134,8 3,04 Gráfico 10. Chile. Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 2.042 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 101,7 87,5 114,9 129,0 117,6 111,7 141,7 124,2 115,0 142,6 130,9 105,0 2015 123,2 83,3 97,8 120,1 106,1 118,9 152,8 121,6 125,8 138,1 124,2 116,7 2016 112,8 79,5 103,0 112,8 134,0 117,1 137,2 135,5 118,9 125,3 130,2 122,5 2017 129,1 86,8 109,1 104,7 134,8 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 3,60 3,43 3,53 3,08 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,40 3,46 2015 3,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,28 3,25 3,19 3,23 2016 3,24 3,04 3,13 3,14 3,15 3,07 3,20 3,27 3,14 3,15 3,16 3,26 2017 3,12 3,24 3,13 3,02 3,04 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 1.619 1.561 1.587 1.591 1.594 1.672 1.711 1.784 1.749 1.759 1.757 1.837 2015 1.931 1.904 1.993 1.706 1.940 1.924 1.940 2.039 2.023 2.057 2.016 2.119 2016 2.192 2.045 2.111 1.946 1.980 2.010 2.128 2.189 2.269 2.231 2.248 2.274 2017 2.060 2.085 2.071 1.982 2.042 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 12 $ / litro Millones de litros USD / litro Millones USD Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 23,0 25,0 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 20,6 21,9 38,0 26,0 23,7 2015 23,9 26,7 39,9 38,0 31,7 26,8 33,0 30,2 29,3 35,7 40,3 29,5 2016 28,0 38,0 45,0 32,0 42,0 29,6 28,5 29,2 26,6 33,7 36,3 32,9 2017 33,2 41,0 46,6 24,9 28,1 28,1 23,5 0,84 562 Gráfico 14. Valor de exportaciones de vino a granel (millones USD) 40 35 30 25 20 15 10 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 21,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 20,3 20,6 30,2 24,0 19,4 2015 21,5 22,1 28,2 29,2 24,5 21,1 27,9 23,1 22,0 26,0 26,5 20,4 2016 21,2 25,6 29,7 22,7 30,5 21,1 22,7 22,5 21,9 29,2 30,3 25,7 2017 27,1 33,3 37,5 19,0 23,5 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 15. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 0,93 0,94 0,94 0,88 0,87 0,92 1,00 0,98 0,94 0,80 0,92 0,82 2015 0,90 0,83 0,71 0,77 0,77 0,79 0,84 0,77 0,75 0,73 0,66 0,69 2016 0,76 0,67 0,66 0,71 0,73 0,71 0,79 0,77 0,82 0,87 0,84 0,78 2017 0,81 0,81 0,81 0,76 0,84 Gráfico 16. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 600 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 499 520 529 490 481 507 561 570 558 469 547 500 2015 560 515 444 473 469 497 549 527 518 499 462 486 2016 547 474 451 474 495 485 522 508 551 576 556 522 2017 538 522 532 499 562 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 13 Millones USD USD / litro Millones de litros$ / litro Gráfico 17. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 311,9 202,0 214,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348,0 2015 400,0 158,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 313,6 2016 386,0 202,4 197,1 409,7 167,4 352,7 381,0 644,2 622,8 754,1 688,6 282,9 2017 516,4 268,8 258,1 457,7 277,5 277,5 1252,4 4,51 3.031 Gráfico 18. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 1.264, 889,3 912,0 1.298, 908,7 803,9 971,3 1.627, 2.209, 1.980, 2.961, 1.432, 2015 1.648, 678,7 754,6 984,1 1075,9 928,1 2183,0 1840,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269,6 2016 1562,0 807,9 812,6 1828,6 673,4 1411,3 1342,3 2519,0 2454,2 2851,4 3069,2 1141,9 2017 1999,6 1171,8 1051,2 1830,7 1252,4 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 4,05 4,40 4,25 4,60 4,28 4,19 4,21 4,28 4,16 4,07 4,23 4,12 2015 4,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4,05 2016 4,05 3,99 4,12 4,46 4,02 4,00 3,52 3,91 3,94 3,78 4,46 4,04 2017 3,87 4,36 4,07 4,00 4,51 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 20. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) 3.100 2.900 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2014 2.178 2.441 2.402 2.550 2.379 2.318 2.352 2.479 2.471 2.404 2.506 2.523 2015 2.558 2.667 2.678 2.681 2.585 2.600 2.540 2.668 2.656 2.827 3.065 2.851 2016 2.922 2.810 2.813 2.990 2.744 2.725 2.317 2.576 2.635 2.511 2.969 2.693 2017 2.560 2.804 2.693 2.623 3.031 Página 14 $ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (a) 2017(b) 2017(c) Item Millones de litros Stock inicial ** 802 748 809 842 701 817 1.043 1.182 1.060 1.238 -9% 1.131 -9% 1.131 -9% 1.131 Consumo aparente 260 193 267 319 269 278 243 313 223 202 5% 212 2% 206 8% 218 Exportaciones 647 629 738 769 696 783 922 834 910 948 1% 960 -1% 937 4% 984 Vino embotellado y envasado 368 375 400 436 452 455 465 468 491 505 5% 531 3% 520 7% 541 Vino y mosto a granel 280 255 339 333 244 328 457 365 419 443 -3% 430 -6% 416 0% 443 Total ventas 908 822 1.005 1.088 965 1.061 1.165 1.147 1.134 1.150 2% 1.172 -1% 1.143 4% 1.202 Importación 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,32 2,24 1,71 2,46 2,32 0% 2,3 0% 2,3 0% 2,3 Producción 828 868 1.009 915 1.046 1.255 1.282 1.003 1.286 1.014 -6% 949 -6% 949 -6% 949 Vinos con D.O. 704 693 867 745 829 1.016 1.078 841 1.080 852 -6% 805 -6% 805 -6% 805 Vinos sin D.O. 88 132 115 127 118 172 136 123 152 122 -9% 110 -9% 110 -9% 110 Vinos de uva de mesa 36 44 28 44 100 68 70 39 53 40 -16% 34 -16% 34 -16% 34 Vino para pisco traspasado a vino 20 11 26 31 33 31 20 20 24 27 -6% 25 -25% 20 -44% 15 Stock final ** 748 809 842 701 817 1.043 1.182 1.060 1.238 1.131 -17% 936 -15% 960 -21% 896 % stock sobre ventas 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 92,4% 109,2% 98,4% 79,8% 84,0% 74,6% % stock sobre producción 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 96,3% 111,5% 98,6% 101,1% 94,4% 2017 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2015, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 2016 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Las cifras en negro de las proyecciones de 2016 corresponden a cifras definitivas. Página 15 Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 2013 9.500 9.000 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.000 8.000 8.625 2014 7.500 7.000 8.000 8.000 10.000 10.000 9.500 8.500 8.500 8.000 7.500 7.250 8.313 2015 7.250 6.250 6.250 7.000 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.500 6.500 6.854 2016 6.500 6.500 7.500 8.500 10.000 10.250 10.000 10.500 11.000 11.000 11.000 11.000 9.479 2017 11.000 11.000 13.000 12.500 13.500 12.200 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 2013 15.000 15.000 14.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.000 13.000 11.750 10.000 10.000 12.563 2014 10.000 9.000 10.500 11.500 12.000 12.000 11.000 10.500 10.500 9.500 9.000 8.500 10.333 2015 8.500 7.500 8.000 9.500 10.000 10.000 10.000 10.500 10.250 10.000 9.500 10.000 9.479 2016 10.000 10.000 10.000 12.000 13.000 14.000 13.250 17.500 17.000 18.500 19.000 18.000 14.354 2017 18.000 18.500 18.500 17.000 21.000 18.600 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 2013 8.000 8.000 8.000 7.500 7.500 7.000 7.000 6.500 7.500 6.500 6.500 6.500 7.208 2014 6.500 6.500 7.500 8.500 9.000 8.000 7.250 7.000 7.250 6.500 6.000 6.000 7.167 2015 5.750 5.000 5.400 6.250 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.000 6.000 6.000 6.075 2016 6.000 6.500 6.500 7.500 8.750 8.750 8.500 9.000 9.500 9.500 9.000 10.000 8.292 2017 9.500 11.000 11.000 12.000 12.500 11.200 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 10. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 2013 12.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11.000 10.500 12.500 10.000 8.500 8.500 11.125 2014 8.500 8.500 10.000 11.000 s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t 9.500 2015 s/t s/t s/t 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 s/t s/t s/t s/t 10.600 2016 s/t 8.000 8.000 12.000 13.500 13.500 12.000 13.500 s/t s/t s/t s/t 11.500 2017 13.000 s/t s/t 16.000 17.500 15.500 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página 16 Gráfico 21. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / arroba Ene-1422.500 Feb-14 20.500 Mar-14 18.500 Abr-14 16.500 May-14 14.500 Jun-14 12.500 Jul-14 10.500 Ago-14 8.500 Sept-14 6.500 Oct-14 4.500 Nov-14 Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sept- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sept- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sept- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 Dic-14 Tinto genérico 7.50 7.00 8.00 8.00 10.0 10.0 9.50 8.50 8.25 8.00 7.50 7.25 7.25 6.25 6.25 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 8.50 10.0 10.5 10.0 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 13.0 12.5 13.5 Ene-15 Cabernet 10.0 9.00 10.5 11.5 12.0 12.0 11.0 10.5 10.2 9.50 9.00 8.50 8.50 7.50 8.00 9.50 10.0 10.0 10.0 10.5 10.2 10.0 9.50 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 13.0 14.0 13.5 17.5 17.0 18.5 19.0 18.0 18.0 18.5 18.5 17.0 21.0 Feb-15 País 6.50 6.50 7.50 8.50 9.00 8.00 7.25 7.00 7.25 6.50 6.00 6.00 5.75 5.00 5.40 6.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 7.50 8.75 8.75 8.50 9.00 9.50 9.50 9.00 10.0 9.50 11.0 11.0 12.0 12.5 Semillón 8.50 8.50 10.0 11.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 8.00 8.00 12.0 13.5 13.5 12.0 13.5 13.0 16.0 17.5 Mar-15 Abr-15 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. May-15 Jun-15 Gráfico 22. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional Jul-15 $ / litro Ago-15 570 Sept-15 520 Oct-15 470 Nov-15 420 Dic-15 370 Ene-16 320 Feb-16 270 Mar-16 220 Abr-16 170 May-16 120 Jun-16 Ene- Feb- Mar Abr- May Jun- Jul- Ago- Sept Oct- Nov Dic- Ene- Feb- Mar Abr- May Jun- Jul- Ago- Sept Oct- Nov Dic- Ene- Feb- Mar Abr- May Jun- Jul- Ago- Sept Oct- Nov Dic- Ene- Feb- Mar Abr- May Jul-16 14 14 -14 14 -14 14 14 14 -14 14 -14 14 15 15 -15 15 -15 15 15 15 -15 15 -15 15 16 16 -16 16 -16 16 16 16 -16 16 -16 16 17 17 -17 17 -17 Tinto genérico 188 175 200 200 250 250 238 213 206 200 188 181 181 156 156 175 188 175 175 175 175 175 163 163 163 163 175 213 250 263 250 263 275 275 275 275 275 275 325 313 338 Ago-16 Cabernet 250 225 263 288 300 300 275 263 256 238 225 213 213 188 200 238 250 250 250 263 256 250 238 250 250 250 250 300 325 350 338 438 425 463 475 450 450 463 463 425 525 Sept-16 País 163 163 188 213 225 200 181 175 181 163 150 150 144 125 135 156 163 163 163 163 163 150 150 150 150 163 163 188 219 219 213 225 238 238 225 250 238 275 275 300 313 Oct-16 Semillón 213 213 250 275 250 250 275 275 275 200 200 300 338 338 300 338 325 400 438 Nov-16 Dic-16 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Ene-17 Feb-17 Página 17 $ / litro $ / arroba Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2013 a 2017 ($/kg) Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Variedad Cali- % var. % var. % var. % var. % var. % var. 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 dad 2016/15 2017/16 2017/16 2017/16 2017/16 2017/16 Tintas Baja 140 100 -- 125 110 -- 140 1 00 1 10 -- 150 80 120 1 90 58,3% 150 75 9 0 1 90 111,1% -- -- -- -- Cabernet S. Alta 250 130 -- 160 135 -- 195 1 25 1 30 -- 205 125 135 2 25 66,7% 195 100 1 35 2 40 77,8% -- -- -- -- Baja 125 -- 130 110 -- 120 9 5 1 10 -- 140 90 110 1 70 54,5% 150 75 9 0 1 90 111,1% -- -- -- -- Carménère Alta 180 -- 140 130 -- 135 1 05 1 10 -- 150 115 110 2 10 90,9% 165 100 1 10 2 35 113,6% -- -- -- -- Baja 140 -- 150 110 -- 145 1 05 1 10 -- 160 90 120 2 10 75,0% 180 85 1 10 2 35 113,6% -- -- -- -- Merlot Alta 250 -- 165 135 -- 195 1 20 1 30 -- 205 120 135 2 45 81,5% 210 105 1 30 2 50 92,3% -- -- -- -- Baja 105 -- 110 110 -- 110 9 5 1 10 -- 130 83 120 1 70 41,7% 145 75 1 10 2 10 90,9% -- -- -- -- Syrah Alta 135 -- 135 125 -- 130 1 05 1 10 -- 150 110 130 2 10 61,5% 145 90 1 30 2 35 80,8% -- -- -- -- Baja 150 -- 110 100 -- 130 9 5 8 5 -- 140 80 90 1 50 66,7% 135 75 9 0 1 90 111,1% -- -- -- -- Carignan Alta 200 -- 130 130 -- 165 1 05 9 5 -- 165 110 95 1 70 78,9% 170 90 9 5 2 10 121,1% -- -- -- -- Baja 92,5 -- 90 85 -- 100 7 0 9 0 -- 110 65 90 1 30 44,4% 115 65 9 0 1 50 66,7% -- -- -- -- País Alta -- -- 90 95 -- 145 7 5 -- 140 70 1 70 130 75 -- 1 95 -- -- -- -- -- Blancas Baja 170 180 -- 160 190 -- 175 - 1 35 -- 180 125 150 1 65 10,0% -- 1 30 -- -- -- -- -- -- -- Sauvignon Alta 280 200 -- 205 225 -- 235 1 35 1 75 -- 225 150 180 2 10 16,7% -- 1 50 -- -- -- -- -- -- -- Baja 275 -- 170 225 -- 250 2 10 1 50 -- 270 170 160 1 90 18,8% -- 1 75 -- -- -- -- -- -- -- Chardonnay Alta 375 -- 250 270 -- 350 2 50 1 75 -- 365 220 175 2 40 37,1% -- 2 15 -- -- -- -- -- -- -- Baja 140 -- 145 - -- 150 1 00 1 10 -- 150 110 120 1 50 25,0% -- -- -- -- -- -- -- -- Semillón Alta 160 -- 160 - -- 165 1 10 1 35 -- 165 120 135 1 70 25,9% -- -- -- -- -- -- -- -- Baja 110 -- 110 110 -- 115 8 5 9 0 -- 130 85 95 1 10 15,8% -- 8 5 9 5 1 65 73,7% -- -- -- -- Torontel Alta 135 -- 120 130 135 9 5 1 10 145 95 110 1 60 45,5% -- 1 00 1 10 1 90 72,7% -- -- -- -- Baja 110 -- 110 110 115 8 5 9 0 130 85 95 1 30 36,8% -- 8 5 1 10 1 75 59,1% -- -- -- -- Moscatel Alta 155 -- 130 130 130 8 5 1 10 140 95 120 1 65 37,5% -- 1 05 -- 2 00 -- -- -- -- -- Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2014 a 2017 ($/arroba de 40 litros) Cali- Variedad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio dad % var. % var. % var. % var. % var. % var. 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2017/16 2017/16 2017/16 2017/16 2017/16 2017/16 Tintos Nac. 7.000 6.500 6.500 1 1.000 69,2% 6.500 5.250 6 .500 1 1.000 69,2% 7.500 6 .250 7 .500 1 3.000 73,3% 7.500 6.500 8.500 1 0.500 23,5% 9.000 6.500 9 .500 13000 36,8% 9.000 6.500 9 .500 -100,0% Genérico Exp. 8.000 8.000 6.500 1 1.000 69,2% 7.500 7.000 6 .500 1 1.000 69,2% 8.500 7 .000 7 .500 1 3.000 73,3% 8.500 7.500 8.500 1 3.500 58,8% 11.000 8.500 1 0.500 14000 33,3% 11.000 7.500 1 1.000 -100,0% Nac. 9.000 7.500 9.000 1 7.000 88,9% 8.000 6.500 9 .000 1 8.500 105,6% 10.000 8 .000 9 .000 1 8.000 100,0% 11.000 9.000 11.000 1 6.000 45,5% 11.000 9.000 1 2.000 20000 66,7% 11.000 9.000 1 3.000 -100,0% Cabernet S. Exp. 10.500 9.250 11.000 1 9.000 72,7% 9.500 8.500 1 1.000 1 9.000 72,7% 11.000 9 .000 1 1.000 1 9.000 72,7% 12.000 10.000 13.000 1 9.000 46,2% 13.000 11.000 1 4.000 22000 57,1% 13.000 11.000 1 5.000 -100,0% Nac. 8.500 7.500 9.000 1 7.000 88,9% 8.000 6.250 8 .500 1 8.000 111,8% 9.500 7 .750 9 .000 1 8.000 100,0% 10.500 9.000 11.000 1 5.000 36,4% 12.000 9.500 1 1.500 19000 65,2% 11.500 8.500 1 2.500 -100,0% Carménère Exp. 10.000 8.500 10.000 1 8.000 80,0% 9.000 s/inf 9 .000 1 9.000 111,1% 10.000 8 .500 9 .500 1 9.500 105,3% 11.000 10.500 11.000 1 7.000 54,5% 13.500 10.500 1 3.000 21000 61,5% 13.000 9.500 1 4.000 -100,0% Nac. 10.000 7.500 9.000 1 9.000 111,1% 9.000 6.500 9 .000 1 9.500 116,7% 11.000 8 .000 9 .000 2 1.000 133,3% 12.000 10.000 12.000 1 7.500 45,8% 13.000 11.000 1 4.000 22000 57,1% 13.000 9.000 1 5.000 -100,0% Merlot Exp. 11.000 9.000 11.000 2 1.000 90,9% 10.000 s/inf 1 1.000 2 1.000 90,9% 11.000 9 .000 1 1.000 2 1.000 90,9% 13.000 11.000 13.000 2 1.000 61,5% 14.000 11.500 1 6.000 24000 50,0% 13.000 11.500 1 6.500 -100,0% Nac. 7.750 7.250 9.000 1 7.000 88,9% 7.750 5.750 8 .500 1 8.000 111,8% 8.500 7 .750 9 .500 1 8.000 89,5% 9.500 8.000 11.000 1 5.000 36,4% 11.000 9.000 1 1.500 19000 65,2% 11.000 9.000 1 3.000 -100,0% Syrah Exp. 9.500 8.500 10.000 1 7.000 70,0% 8.000 s/inf 9 .000 1 8.000 100,0% 9.500 8 .500 9 .500 1 9.000 100,0% 11.000 9.500 11.000 1 7.000 54,5% 13.000 11.000 1 3.000 21000 61,5% 13.000 10.500 1 4.000 -100,0% Carignan Nac. 7.500 6.500 6.500 1 1.000 69,2% 7.000 6.500 6 .500 1 3.000 100,0% 8.000 6 .500 7 .500 1 3.000 73,3% 9.000 6.500 8.500 1 5.000 76,5% 10.500 7.000 1 1.000 16000 45,5% 10.000 7.000 1 2.500 -100,0% País Nac. 6.500 5.750 6.000 9 .500 58,3% 6.500 5.000 6 .500 1 1.000 69,2% 7.500 5 .500 6 .500 1 1.000 69,2% 8.500 6.250 7.500 1 2.000 60,0% 9.000 6.500 8 .750 12500 42,9% 8.000 6.500 8 .750 -100,0% Blancos Nac. 10.000 13.000 10.000 1 6.500 65,0% 11.500 10.750 1 0.500 1 7.000 61,9% 13.000 1 3.000 1 0.500 1 9.000 81,0% 16.000 15.500 14.000 16500 17,9% 20.000 16.000 1 5.000 1 9.000 26,7% 21.500 14.000 1 6.000 -100,0% Sauvignon Exp. 13.000 15.500 13.500 1 9.000 40,7% 13.000 13.000 1 3.000 1 9.000 46,2% 14.500 1 5.000 1 5.000 2 1.000 40,0% 16.500 16.000 16.500 22000 33,3% 21.250 16.500 1 8.000 2 3.500 30,6% 23.000 16.500 1 8.000 -100,0% Nac. 15.500 17.000 15.000 1 7.000 13,3% 15.000 15.000 1 6.000 1 8.000 12,5% 19.000 1 5.000 1 6.000 1 9.000 18,8% 23.000 17.500 17.000 19000 11,8% 24.000 18.000 1 7.000 2 0.000 17,6% 25.000 17.000 1 7.000 -100,0% Chardonnay Exp. 14.500 19.000 16.500 1 9.000 15,2% 16.000 16.000 1 6.000 1 9.000 18,8% 19.000 1 6.000 1 6.000 2 1.000 31,3% 24.000 18.000 17.000 22500 32,4% 25.000 19.500 1 9.000 2 4.000 26,3% 27.500 19.000 2 0.000 -100,0% Nac. 8.000 s/i s/i 1 3.000 --- 8.000 s/i 8 .000 s/i 9.500 s/i 8 .500 --- 10.500 11.000 10.500 15000 42,9% Sin tran- 11.000 1 3.000 1 6.000 23,1% Sin tran- 11.000 1 3.000 Semillón Exp. 9.000 s/i s/i --- 9.000 s/i s/i s/i 10.000 s/i --- 11.000 13.000 17000 30,8% 1 4.000 1 9.000 35,7% 11.000 1 4.000 Torontel Nac. 8.500 8.500 7.500 1 1.000 46,7% 8.000 6.500 7 .500 1 2.000 60,0% 8.500 7 .500 7 .500 1 2.000 60,0% 10.500 8.000 11.000 14000 27,3% 13.000 8.500 1 2.500 1 4.000 12,0% 11.000 8.500 1 2.500 -100,0% Moscatel Nac. 8.500 8.500 7.500 1 1.000 46,7% 9.000 6.500 3 .500 1 2.500 257,1% 9.500 8 .500 7 .500 1 2.000 60,0% 11.000 8.000 11.000 14500 31,8% 13.500 9.000 1 3.000 1 5.000 15,4% 13.000 8.500 1 3.000 -100,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 12 (continuación). Precios de vinos en la Región del Maule, años 2014 a 2017 ($/arroba de 40 litros) Cali- Variedad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre dad % var. % var. % var. % var. % var. % var. 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2017/16 2017/16 2017/16 2017/16 2017/16 2017/16 Tintos Nac. 8.500 6.500 9.500 -100,0% 7.500 6.500 9 .500 -100,0% 7.500 6 .500 1 1.000 -100,0% 7.500 6.500 11.000 -100,0% 7.000 6.500 1 1.000 -100,0% 6.500 6.500 1 1.000 -100,0% Genérico Exp. 10.000 7.500 10.500 -100,0% 9.000 7.500 1 1.000 -100,0% 9.000 7 .500 1 1.000 -100,0% 8.500 7.500 11.000 -100,0% 7.750 6.500 1 1.000 -100,0% 8.000 6.500 1 1.000 -100,0% Nac. 10.000 9.000 12.500 -100,0% 9.500 9.000 1 6.500 -100,0% 9.500 8 .750 1 6.000 -100,0% 9.000 9.000 17.500 -100,0% 8.500 8.000 1 8.000 -100,0% 7.750 9.000 1 7.000 -100,0% Cabernet S. Exp. 12.000 11.000 14.000 -100,0% 11.000 11.500 1 8.000 -100,0% 11.000 1 1.000 1 7.500 -100,0% 10.000 11.000 19.000 -100,0% 10.000 11.000 1 9.000 -100,0% 9.500 11.000 1 9.000 -100,0% Nac. 11.000 9.000 12.000 -100,0% 10.500 9.000 1 5.000 -100,0% 9.500 8 .500 1 6.000 -100,0% 8.500 9.000 17.500 -100,0% 8.000 9.000 1 7.000 -100,0% 7.500 9.000 1 7.000 -100,0% Carménère Exp. 12.000 10.500 13.500 -100,0% 11.000 10.000 1 5.000 -100,0% 11.000 1 0.250 1 6.500 -100,0% 9.500 10.500 18.000 -100,0% 8.500 9.000 1 8.000 -100,0% 8.500 10.000 1 9.000 -100,0% Nac. 12.000 10.000 14.000 -100,0% 11.000 11.000 1 8.000 -100,0% 11.000 1 0.500 1 8.000 -100,0% 9.000 9.500 20.000 -100,0% 9.000 9.000 2 0.000 -100,0% 8.000 9.000 1 9.000 -100,0% Merlot Exp. 12.000 11.000 16.000 -100,0% 11.500 11.000 2 0.000 -100,0% 11.000 1 0.500 2 0.000 -100,0% 10.000 11.000 21.000 -100,0% 10.000 11.000 2 1.000 -100,0% 9.000 11.000 2 1.000 -100,0% Nac. 10.000 9.000 11.500 -100,0% 9.500 9.000 1 5.000 -100,0% 9.500 8 .500 1 5.000 -100,0% 8.500 9.000 17.000 -100,0% 7.750 8.500 1 7.000 -100,0% 7.500 9.000 1 7.000 -100,0% Syrah Exp. 11.000 10.500 13.000 -100,0% 11.000 10.500 1 5.000 -100,0% 10.000 1 0.000 1 6.500 -100,0% 9.000 10.000 17.000 -100,0% 8.500 10.000 1 7.000 -100,0% 8.500 10.000 1 7.000 -100,0% Carignan Nac. 10.000 6.500 11.000 -100,0% 9.000 6.500 1 3.000 -100,0% 8.500 6 .500 1 3.000 -100,0% 7.500 6.500 13.000 -100,0% 7.000 6.500 1 2.000 -100,0% 6.500 6.500 1 1.000 -100,0% País Nac. 7.250 6.500 8.500 -100,0% 7.000 6.500 9 .000 -100,0% 7.250 6 .500 9 .500 -100,0% 6.500 6.000 9.500 -100,0% 6.000 6.000 9 .000 -100,0% 6.000 6.000 1 0.000 -100,0% Blancos Nac. 19.500 13.000 16.000 -100,0% 18.500 13.000 1 7.500 -100,0% 17.000 1 3.000 1 7.000 -100,0% 13.000 12.000 16.500 -100,0% 13.000 10.000 1 7.000 -100,0% 13.000 10.000 1 7.000 -100,0% Sauvignon Exp. 22.000 15.500 18.000 -100,0% 21.500 15.500 1 8.000 -100,0% 21.000 1 5.500 1 8.000 -100,0% 17.000 15.000 19.000 -100,0% 16.500 13.500 1 9.000 -100,0% 15.000 13.500 1 9.000 -100,0% Nac. 23.500 17.000 17.000 -100,0% 22.000 17.000 1 9.000 -100,0% 21.500 1 6.000 1 7.000 -100,0% 19.000 15.000 19.000 -100,0% 18.000 15.000 1 7.000 -100,0% 17.000 15.000 1 7.000 -100,0% Chardonnay Exp. 25.500 18.000 20.000 -100,0% 24.000 18.000 1 9.000 -100,0% 23.000 1 7.000 1 9.000 -100,0% 21.000 17.000 20.000 -100,0% 20.500 16.500 1 9.000 -100,0% 19.000 16.500 1 9.000 -100,0% Sin Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Semillón Nac. transacciones sacciones 12.000 --- sacciones 1 2.000 sacciones sacciones sacciones sacciones Exp. 12.000 --- 1 2.000 Torontel Nac. 10.500 8.000 11.000 -100,0% 9.500 8.000 1 2.500 -100,0% 9.500 8 .500 1 2.500 -100,0% 8.500 7.500 12.500 -100,0% 8.500 6.500 1 1.000 -100,0% 9.500 7.500 1 1.000 -100,0% Moscatel Nac. 12.000 9.000 12.000 -100,0% 10.500 9.000 1 3.000 -100,0% 9.500 9 .000 1 3.000 -100,0% 9.000 8.500 13.000 -100,0% 9.500 7.500 1 1.000 -100,0% 9.500 7.500 1 1.000 -100,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 18 Cuadro 13 a. Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble Temporada 2016/2017 (semana comprendida entre el 17 y 23 de abril de 2017) Precio y condición de pago Nombre Dirección y Teléfono $/kg sin IVA País Moscatel Coovicen Ltda. * Contacto Sr. $ 165 mínimo garantizado, Centro de acopio sector El Juan Carlos Lagos Celular $ 195 mínimo garantizado base kilo corrido, pago 15 Arenal, comuna de Quillón 992622263 días Viñas de Guarilhue * Contacto $ 190 mínimo garantizado $ 160 mínimo garantizado, Centro de acopio Guarilihue Sr. Charles Rodríguez Cinsault $ 220 mínimo base kilo corrido, pago 15 Alto, comuna de Coelemu Celular 956399598 garantizado días Ecoparras SPA * Contacto Sr. Centro de Acopio sector El Patricio Bustos Celular Molino, Comuna de $ 190 mínimo garantizado Sin precio 993800713 Portezuelo $ 190 mínimo garantizado, el $ 160 precio mínimo Planta en Ninhue, bodegas en cual se reliquidará al término garantizado, el cual se Corretajes Torres. Contacto Quillón, sector Canchilla. reliquidará al término de la Sr. Patricio Fernández Celular de la vendimia de acuerdo a Centros de acopio en vendimia de acuerdo a 978796823 Checura, comuna Coelemu. condiciones de mercado. condiciones de mercado. Pago 15 días. Pago 15 días. Centros de acopio sector $ 160 mínimo garantizado, Benigno Cea Rubio (compra Canchilla, comuna de Quillón, base kilo corrido, puesto en para Concha y Toro) Celular $ 190 mínimo garantizado y sector Quilaco, comuna de lugar de acopio. Pago 15 991621750 Florida. días. Luis Rivera Poblete Celular: Centros de acopio Los $ 160 mínimo garantizado, 976525013 - 96728322. Alerces y San Eduardo, sector $ 180 mínimo garantizado base kilo corrido, puesto en Contacto Yumbel Sr. Tirso Cerro Negro y El Manzanal en lugar de acopio. Pago 15 días Anabalón, Celular 959689752 Ñipas. Eduardo Reyes, compra para Centro de acopio sector $ 180 - $ 190 mínimo Viña El Aromo. Celular Guarilihue, comuna de Sin precio garantizado 974205751 Coelemu Viña Zamora, Juan Carlos $ 160 mínimo garantizado, Albuin. 42-2972374 Celular Sector Cocharcas $ 190 mínimo garantizado base kilo corrido. Pago 15 984093591 Compra para días. Corretajes Torres Viña Corral, compra para Concha y Toro. Celular Comuna San Nicolás $ 190 mínimo garantizado Sin precio 982193626 Sociedad Agrícola $ 190 mínimo garantizado, Ex cooperativa vitivinícola, Covadonga. Sr. Juan Manuel pago término de entrega, Sin precio sector Cocharcas Díaz. Celular 987311271 anticipo si lo solicita José Miguel Muñoz, celular Sector Pangue, comuna de $ 160 mínimo garantizado, 997034261, comprar para $ 190 mínimo garantizado Ninhue pago 15 días Concha y Toro, RR Wines $ 150 mínimo garantizado, Miguel Cerda, celular Sector Collanco, comuna de $ 200 mínimo garantizado puesto en lugar de acopio, 968279866 Ninhue pago 10 días Sr. Germán Saavedra. Celular 9837687. Compra para Viña Centro de acopio en Ñipas $ 180 mínimo garantizado Sin precio Errázuriz * Centros de acopio bajo el alero de Indap Fuente: Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. 20 Cuadro 13b. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas 2001-2002 a 2015-2016 Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría 2001-2002 25-30 25 -30 2002-2003 45-50 50-70 55-60 60-70 2003-2004 65 75 85 80 2004-2005 135 140 110 120 2005-2006 50 60 50 60 2006-2007 25-35 40-60 25-35 25-30 2007-2008 70 70 70-80 70-75 2008-2009 50 50 50 50 2009-2010 100 100 120-130 120 2010-2011 150 150 180 180 2011-2012 130 130-150 100-130 100-130 2012-2013 80 80 90 100 2013-2014 80 120 100 140 2014-2015 70 85 60 70 2015-2016 75 90 85 100 Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 21 Cuadro 14. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Vinos con DO Total Región Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Arica y Parinacota 165 Atacama 3 50 75.338 82.998 66.190 75.338 83.348 66.190 Coquimbo 16.154.888 1 3.575.018 14.911.318 3.768.667 5.774.204 2.986.542 87.000 25.700 2 5.700 19.141.470 26.263.627 10.509.963 39.152.025 45.638.549 28.433.523 Valparaíso 23.654.263 2 9.784.287 30.872.760 756.574 593.900 943.580 5.223 772 6 .523 24.416.060 30.378.959 31.822.863 Metropolitana 147.939.337 1 71.452.769 162.726.203 12.797.580 16.747.590 18.400.594 3.867.274 8.064.430 4 .630.606 164.604.191 196.264.789 185.757.403 O'Higgins 327.706.682 3 70.283.010 333.438.245 22.239.645 30.168.624 31.231.263 11.239.131 20.277.974 1 4.079.357 361.185.458 420.729.608 378.748.865 Maule 389.787.827 4 56.725.492 406.378.133 66.680.553 74.066.915 88.459.299 14.450.947 13.916.051 1 .747.103 470.919.327 544.708.458 496.584.535 Bío Bío 4.541.710 8 .652.115 9.303.884 14.288.928 17.857.661 11.064.475 6.250 2 18.830.638 26.516.026 20.368.361 Araucanía - - - Los Lagos 2.518 3.570 3.570 TOTAL 909.784.707 1 .050.473.041 957.630.543 120.607.285 145.294.410 153.155.513 29.649.575 42.291.177 2 0.489.291 19.141.470 26.263.627 10.509.963 1.079.183.037 1.264.319.737 1.141.785.310 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco 1.238.056.110 1.131.275.347 Cuadro 15. Existencias de vinos con DO por variedades 2014 2015 2016 Variedades Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon 386.729.557 42,5% 439.124.025 41,8% 13,5% 374.931.435 39,2% -14,6% Merlot 121.047.717 13,3% 136.494.057 13,0% 12,8% 112.075.325 11,7% -17,9% Carménère 99.470.246 10,9% 124.282.541 11,8% 24,9% 100.975.107 10,5% -18,8% Syrah 81.741.560 9,0% 84.569.841 8,1% 3,5% 82.508.213 8,6% -2,4% Chardonnay 49.450.040 5,4% 67.495.302 6,4% 36,5% 63.434.190 6,6% -6,0% Sauvignon Blanc 68.255.013 7,5% 88.783.638 8,5% 30,1% 86.543.677 9,0% -2,5% Pinot Noir 23.244.787 2,6% 28.262.815 2,7% 21,6% 30.677.238 3,2% 8,5% Cot (Malbec) 16.115.251 1,8% 20.714.978 2,0% 28,5% 20.763.303 2,2% 0,2% Cabernet Franc 8.361.879 0,9% 8.067.336 0,8% -3,5% 7.955.339 0,8% -1,4% Viognier - - - Otras 55.368.657 6,1% 52.678.508 5,0% -4,9% 77.576.312 8,1% 47,3% Total 909.784.707 100,0% 1.050.473.041 100,0% 15,5% 957.440.139 100,0% -8,9% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Gráfico 23. Evolución de la exitsencia de vinos años 1996 - 2016 (Litros) 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VINOS CON DO VINOS SIN DO VINOS DE MESA TOTAL F Página 22 Cuadro 16. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010) Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS enero - mayo enero - mayo Participación 2016 2016 2017 (%) 2016 2017 % Variación 2016 2017 % Variación Estados Unidos 101.683 28.353 48.503 71,1 863.680 179.519 326.281 81,8 23,7 China 12.600 12.600 14.706 16,7 165.600 165.600 178.236 7,6 12,9 Argentina 58.735 28.098 22.496 -19,9 347.672 192.615 156.219 -18,9 11,3 Ecuador 235 99 18.222 18.306,1 880 372 107.298 28.743,50 7,8 Francia 2.705 0 8.388 40.905 0 106.608 7,7 Perú 0 0 10.537 0 0 98.172 7,1 España 13.742 5.345 8.959 67,6 98.393 36.126 83.562 131,30 6,1 Canadá 29.716 13.011 13.214 1,6 204.203 81.736 81.880 0,20 5,9 Rusia 8.635 3.908 4.716 20,7 83.361 38.898 50.013 28,60 3,6 Alemania 47.989 0 9.240 267.396 0 44.668 3,2 SUB - TOTAL 276.040 91.414 158.981 73,9 2.072.090 694.866 1.232.937 77,4 89,4 OTROS PAÍSES 103.631 30.271 22.456 -25,8 665.746 202.627 146.253 -27,8 10,6 TOTAL 379.671 121.685 181.437 49,1 2.737.836 897.493 1.379.190 53,7 100,0 Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código 22082010 no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. Página 23 Cuadro 17. Producción de vinos en los años 2016 y 2017, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total Regiones Variación Variación Variación Variación 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Tarapacá 2 2 ---- Atacama 75 -100,0% 158 14 -91,4% -- 233 14 -94,2% Coquimbo 29.350 25.676 -12,5% 3.036 958 -68,4% 5 -- 32.390 26.634 -17,8% Valparaíso 18.463 18.835 2,0% 297 386 29,9% 202 202 -0,1% 18.963 19.422 2,4% Metropolitana 93.118 101.462 9,0% 10.332 16.812 62,7% 29.423 18.769 -36,2% 132.873 137.043 3,1% Lib. Bernardo O’Higgins 299.254 285.696 -4,5% 17.746 19.227 8,3% 5.494 10.640 93,7% 322.494 315.562 -2,1% Maule 390.002 361.187 -7,4% 72.069 65.893 -8,6% 4.976 4.201 -15,6% 467.047 431.282 -7,7% Bío Bío 22.222 12.202 -45,1% 18.137 7.038 -61,2% 4 3 -15,4% 40.363 19.243 -52,3% Araucanía 4 4 ---- Total 852.484 805.061 -5,6% 121.775 110.330 -9,4% 40.103 33.815 -15,7% 1.014.362 949.206 -6,4% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 24 Gráfico 24. Producción de vinos por variedades. Año 2017 Merlot Cot - Malbec Otras Chardonnay País - Mission 2,3% 8,2% 2,5% Cabernet Syrah Pinot Noir Sauvignon Carménère 2,9% 28,4% Pedro Jiménez 3,2% Pinot Noir Carménère País - Mission 6,7% Cot - Malbec Syrah Otras 7,9% Chardonnay Sauvignon Blanc 9,2% 15,3%Merlot 13,3% Gráfico 25. Evolución de la producción de vinos por categorías 12 10 8 6 4 2 0 Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del SAG Página 25 millones de hectolitros Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2015 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 Viníferas 108.569 110.097 112.056 114.448 116.796 117.558 119.848 121.924 122.641 125.946 125.946 128.638 130.362 137.582 141.918 De mesa ( c ) 52.366 52.685 53.426 54.646 54.989 55.119 55.119 55.200 55.000 53.851 15.828 53.523 53.727 52.234 48.593 Pisqueras 9.791 9.853 9.883 10.002 10.063 9.982 9.982 10.001 9.990 10.000 7.463 7.721 7.994 8.202 8.516 Total 170.726 172.635 175.365 179.096 181.848 182.659 184.949 187.125 187.631 189.797 149.237 189.883 192.083 198.019 199.027 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 2012 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 2012, 2013, 2014 y 2015 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa Cuadro 19. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones (ha) Catastro 2011 Catastro 2012 Catastro 2013 Catastro 2014 Catastro 2015 Regiones Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Tarapaca 3,0 2,0 5,0 1,3 0,7 2,0 Antofagasta 1,1 3,9 5,0 1,1 3,9 5,0 Atacama 96,3 6,9 103,2 97,1 7,1 104,2 97,1 7,1 104,2 104,3 13,1 117,4 43,8 13,2 57,0 Coquimbo 1.791,1 1.669,7 3.460,8 1.812,9 1.698,8 3.511,7 1.641,5 1.763,6 3.405,1 1.642,6 1.741,0 3.383,6 1.635,7 1.653,8 3.289,6 Valparaíso 6.364,4 3.245,7 9.610,1 5.962,2 3.504,6 9.466,8 5.974,0 3.578,9 9.552,8 6.338,3 3.823,9 10.162,2 6.410,6 3.650,4 10.061,0 Metropolitana 1.770,6 10.908,7 12.679,3 1.749,3 11.221,9 12.971,1 1.741,6 11.179,3 12.920,9 1.741,1 11.657,6 13.398,7 1.699,7 11.358,0 13.057,7 Libertador Bernardo O'Higgins 5.772,7 35.450,0 41.222,7 5.941,8 36.251,0 42.192,7 6.112,1 37.267,9 43.380,0 6.915,7 40.466,4 47.382,1 6.751,6 39.662,6 46.414,2 del Maule 13.799,6 36.540,7 50.340,3 13.868,3 37.744,9 51.613,3 14.023,2 37.946,2 51.969,4 14.633,7 38.862,9 53.496,5 14.775,1 39.063,4 53.838,5 del Bío Bío 4.046,3 4.461,3 8.507,6 4.096,3 4.657,5 8.753,9 4.143,6 4.855,0 8.998,5 4.413,1 5.154,9 9.568,1 5.009,3 10.098,0 15.107,3 La Araucanía 10,6 5,7 16,3 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 34,0 20,9 55,0 30,8 30,2 61,0 Los Lagos 4,0 2,0 6,0 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1 13,0 13,9 5,1 19,0 15,6 9,4 24,9 Total nacional 33.655,5 92.290,7 125.946,2 33.544,1 95.093,8 128.637,9 33.754,9 96.606,8 130.361,7 35.840,7 101.751,7 137.592,4 36.374,6 105.543,5 141.918,1 Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. Página 26 Cuadro 20. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Años Cepaje 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cabernet Sauvignon 11.112 12.281 13.094 15.995 21.094 26.172 35.967 38.227 39.261 39.731 40.086 40.441 40.789 40.766 38.806 40.728 38.426 40.837 41.522 42.195 44.176 43.211 Merlot 2.353 2.704 3.234 5.411 8.414 10.261 12.824 12.887 12.768 12.879 12.942 13.142 13.368 13.283 9.656 10.041 10.640 11.432 11.649 11.925 12.480 12.243 Chardonnay 4.150 4.402 4.503 5.563 6.705 6.907 7.672 7.567 7.561 7.565 7.722 8.156 8.548 8.733 12.739 13.082 10.834 10.970 10.571 10.694 11.634 11.698 Sauvignon Blanc 5.981 6.135 6.172 6.576 6.756 6.564 6.790 6.673 7.041 7.368 7.741 8.379 8.697 8.862 11.244 12.159 13.278 13.922 14.132 14.393 15.142 15.173 Chenin Blanc 103 106 93 98 104 95 76 49 52 51 76 73 76 76 57 57 56 56 56 56 56 46 Pinot Noir 138 215 287 411 589 839 1.613 1.450 1.434 1.422 1.440 1.361 1.382 1.413 2.598 2.884 3.307 3.729 4.012 4.060 4.196 4.149 Riesling 307 296 317 338 348 286 286 286 283 288 293 305 305 305 333 367 400 409 442 424 420 423 Semillón 2.708 2.649 2.616 2.427 2.425 2.355 1.892 1.860 1.843 1.821 1.715 1.708 1.727 1.719 779 846 930 959 921 903 968 959 País 15.990 15.280 15.280 15.241 15.442 15.457 15.179 15.070 14.949 14.953 14.865 14.909 14.955 15.042 3.374 3.868 5.855 7.079 7.248 7.339 7.653 12.521 Carmenère 330 1.167 2.306 4.719 5.407 5.805 6.045 6.545 6.849 7.183 7.284 8.249 8.827 9.502 10.040 10.418 10.732 11.319 10.861 Syrah 19 201 568 1.019 2.039 2.197 2.347 2.468 2.754 2.988 3.370 3.513 5.391 6.027 6.887 7.393 7.745 7.933 8.432 8.233 Cabernet Franc 17 64 138 316 689 823 869 925 1.056 1.099 1.143 1.177 1.226 1.321 1.345 1.451 1.533 1.591 1.661 1.672 Otros 10.251 10.324 10.371 10.895 11.638 12.780 14.130 14.475 14.356 14.580 14.821 15.038 15.250 15.385 10.265 11.318 15.372 17.668 18.389 18.116 19.454 20.731 Totales 53.093 54.392 56.003 63.550 75.388 85.357 103.876 106.971 108.569 110.097 112.056 114.448 116.793 117.559 104.717 111.525 116.831 125.946 128.638 130.362 137.582 141.918 Fuente : Catastro Vitícola 2014, SAG. Nota del SAG a las cifras anteriores: La baja en la superficie plantada del cepaje País entre los años 2007 y 2008 se debe a que los productores no actualizaron la información de plantación a través del sistema en línea implementado por el Servicio, lo que ha sido actualizado en operativos de catastro realizados en los años 2010 y 2011 en las regiones de Bío Bío y Maule, respectivamente. Gráfico 26. Evolución de la superficie de vides, según cepajes 45.000 Cabernet Sauvignon 40.000 Merlot Chardonnay 35.000 Sauvignon Blanc 30.000 Chenin Blanc 25.000 Pinot Noir 20.000 Riesling Semillón 15.000 País 10.000 Carmenère 5.000 Syrah 0 Cabernet Franc Otros Página 27 Gráfico 27. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina (pesos chilenos) 52.000 Ene-10 47.000 Feb-10 Mar-10 42.000 Abr-10 37.000 May-10 Jun-10 32.000 Jul-10 27.000 Ago-10 Sept-10 22.000 Oct-10 Nov-10 17.000 Dic-10 12.000 Ene-11 Feb-11 7.000 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Chile genérico tinto Argentino tinto Chile Semillón Argentino blanco Jul-11 Ago-11 Sept-11 El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile como en Argentina. La comparación se realiza haciendo Oct-11 la transformación de los precios de vinos argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso chileno / peso Nov-11 argentino) vigente en el período en que se registró cada precio. Dic-11 Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles registrados en cada caso, toda vez que probablemente las Ene-12 calidades de los vinos son diferentes y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite analizar las trayectorias o evolución Feb-12 que han seguido los precios de cada tipo de vino en ambos mercados, desde el momento en que comienzan todas las series (enero de 2010). En Mar-12 consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos antecedentes, particularmente en relación con los Abr-12 niveles de precios registrados en uno y otro mercado, e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso. May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sept-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Página 28 $/hectolitro